MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Η “MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (“η Εταιρία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ’ εξουσιοδότηση των από 15.6.2011 και 24.10.2011 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 660.281.301 € σε 2 σειρές (“ΜΟΔ”), με τους ακόλουθους όρους: Η α΄ σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των 408.625.335 €, με την έκδοση έως 408.625.335 ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 €, θα έχει διάρκεια 6 έτη, ετήσιο επιτόκιο 7% και Τιμή Μετατροπής 0,54 €. Η β΄ σειρά του ΜΟΔ θα ανέλθει έως το ποσό των 251.655.966 €, με την έκδοση έως 251.655.966 ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 €, θα έχει διάρκεια 7 έτη, ετήσιο επιτόκιο 6,3% και Τιμή Μετατροπής 0,99 €. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προτίμησης και στις 2 σειρές του ΜΟΔ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με αναλογία συνολικά και στις δύο σειρές 6 ομολογίες για κάθε 7 μετοχές. Στην έκδοση της β΄ σειράς θα παρασχεθεί Δικαίωμα Προεγγραφής στους κατόχους μετατρέψιμων άυλων ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010 για ανταλλαγή του συνόλου των ομολογιών που ήδη κατέχουν με νέες ομολογίες. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν, εφόσον προκύψουν αδιάθετες ομολογίες μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Οι ομολογίες και των δύο σειρών του ΜΟΔ δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι λεπτομερείς όροι των εν λόγω εκδόσεων θα συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο θα εκδοθεί κατόπιν της έγκρισης του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου καθώς και την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από την τρέχουσα οικονομική κρίση.