ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. : Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία

H ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει ότι η Εταιρία και ο βασικός της μέτοχος κ. Ιωάννης Στρούτσης ήρθαν σε συμφωνία με τις τρεις βασικές πιστώτριες τράπεζες (EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα & Alpha Bank) για τη συνολική αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας με τις τράπεζες αυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρίας με €20εκ. νέα κεφάλαια. Η κεφαλαιακή ενίσχυση θα έχει την μορφή έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου καθώς και το Sale & Lease back των ακινήτων της Εταιρίας. Μέσω αυτών μετατρέπεται ο σημερινός βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε μακροπρόθεσμο και ταυτόχρονα εισρέουν σημαντικά νέα κεφάλαια στην εταιρεία. Επιπλέον, η εταιρεία προτίθεται να προβεί άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών. Κατόπιν τούτων η καθαρή κεφαλαιακή ενίσχυση της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ θα είναι: - €13,5εκ. νέου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που θα προέλθει εν μέρει από το Sale & Lease back των ακινήτων της Εταιρίας . Στα πλαίσια της συμφωνίας έχουν ήδη εκταμιευτεί με τη μορφή ενδιάμεσης χρηματοδότησης € 6εκ. από το νέο τραπεζικό δανεισμό ενώ τα υπόλοιπα €7,5εκ. θα εκταμιευτούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών που εκτιμάται ότι θα είναι εντός του Ιουνίου 2011. - €6,5εκ. μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της συμφωνίας, ο κύριος μέτοχος δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση με €5,5εκ., ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που του αναλογεί, εάν χρειαστεί. Μάλιστα, τα εν λόγω κεφάλαια θα καταβληθούν εντός του Ιουνίου, προ δηλαδή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ΑΜΚ, προς διευκόλυνση των ταμειακών ροών της Εταιρίας. Εντός των αμέσως επόμενων ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συνεδριάσει προκειμένου να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των €40,4εκ. περίπου και θα αναλύονται: Α. Kαθαρή αξία Sale & Lease back ακινήτων € 18.1 εκ. Β. Kοινό ομολογιακό κοινοπρακτικό δάνειο αξίας € 19,2 εκ. Γ. Bραχυχρόνιος δανεισμός € 3.1 εκ. Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ομίλου κος Ιωάννης Στρούτσης δήλωσε ότι .