Ο Ομιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής ανακοίνωσε την ολοκλήρωση έκδοσης ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 350 εκ. δολαρίων, από την θυγατρική του στις ΗΠΑ, Τechnical Olympic USΑ Inc.
Το δάνειο αποτελείται από την πρώτη σειρά ομολογιών ύψους 200 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2010, και τη δεύτερη σειρά, μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 150 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2012.
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγχώνευσης των Newmark Ηomes Corp. και Engle Ηomes Inc. η οποία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 25 Ιουνίου. Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Τechnical Olympic USΑ Inc. και με την ονομασία αυτή οι μετοχές της θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης.
Η διάθεση των ανωτέρω κεφαλαίων θα γίνει για:
- Την αναχρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης της συγχωνευμένης εταιρείας.
- Την αποπληρωμή δανείου 72 εκατ. δολαρίων που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά της Engle Ηomes Inc, το Νοέμβριο του 2000.
- Την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ομολογιακού δανείου της Engle Homes Inc με λήξη το 2008.
- Την καταβολή των εξόδων έκδοσης όλων των ανωτέρω ομολογιών.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η σύναψη κοινοπρακτικού δανείου 225 εκ. δολ. από την Τechnical Olympic USΑ Inc.