ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Η εταιρία CIMENTS FRANCAIS με επιστολή της προς το ΧΑ.Α. ανακοινώνει τα εξής: «H εταιρεία με την επωνυμία CIMENTS FRANÇAIS, ανώνυμη εταιρεία, διεπόμενη από το γαλλικό δίκαιο, με έδρα στη Γαλλία, Tour Ariane – Quartier Villon – Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Nanterre με αριθμό 599 800 885, (στο εξής ‘‘ο Προτείνων’’), εκπροσωπούμενη από τον κ. Yves Réné Nanot και μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (στο εξής ‘‘υπό εξαγορά εταιρεία’’), η οποία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με Αρ.Μ.Α.Ε. 6033/06/B/86/92, με έδρα στο 17ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, 193 00, Ασπρόπυργος, κατέχει Α) άμεσα, το 53,82% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, δηλαδή έχει στην κυριότητά της 9.979.838 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 53,70% των κοινών μετοχών, και 1.625.219 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 54,51% των προνομιούχων μετοχών Β) έμμεσα, δια μέσου της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής της, ανώνυμης εταιρείας "ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." ("Ammos Quarries of East Attica"), η οποία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και της οποίας η έδρα είναι στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος, το 40,08% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, δηλαδή η θυγατρική της έχει στην κυριότητα της 7.627.139 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 41,04% των κοινών μετοχών, και 1.016.400 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 34,09% των προνομιούχων μετοχών, Γ) ή συνολικά, άμεσα και έμμεσα, το 93,90% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, δηλαδή 17.606.977 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 94,75% των κοινών μετοχών, και 2.641.619 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 88,6% των προνομιούχων μετοχών. Ο Προτείνων κατέθεσε την 25η Ιουνίου 2002, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/195/19.07.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας, τις οποίες δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή 975.979 κοινών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,25% των κοινών μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,53% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας. Ο Προτείνων ανακοίνωσε την πρόθεση του να ζητήσει, μετά την έκβαση αυτής της Δημόσιας Πρότασης, από την υπό εξαγορά εταιρεία να προκαλέσει τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.2 ή 3 του Π.Δ. 350/85. Προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’αριθμόν 5/204/14/14.11.2000 και υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση Αγοράς των κοινών μετοχών της υπό εξαγορά εταιρίας Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αγοράσει κάθε προνομιούχο μετοχή, που δεν κατέχει ήδη άμεσα ή έμμεσα, ήτοι 339.821 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 11,4% των προνομιούχων μετοχών και το 1,58% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρίας, στην τιμή των εννέα (9) Ευρώ για κάθε προνομιούχο μετοχή, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εντός της περιόδου των τριών μηνών από την 26η Ιουνίου 2002. Ο Προτείνων προτίθεται οι αγορές των προνομιούχων μετοχών να ξεκινήσουν με την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης των κοινών μετοχών της υπό εξαγορά εταιρίας. Η προτεινόμενη τιμή για την αγορά των προνομιούχων μετοχών είναι υψηλότερη κατά:
-32,4 % της τιμής κλεισίματος της μετοχής την 21η Ιουνίου 2002
-33,8 % της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την 21η Ιουνίου 2002, σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών της μετοχής, και
-46,5 % της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την 21η Ιουνίου 2002, σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών της μετοχής.›
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
25. 06. 2002
Ανακοίνωση Δημόσιας Πρότασης
Η εταιρία CIMENTS FRANCAIS με επιστολή της προς το ΧΑΑ ανακοινώνει τα εξής: «H εταιρεία με την επωνυμία CIMENTS FRANÇAIS, ανώνυμη εταιρεία, διεπόμενη από το γαλλικό δίκαιο, με έδρα στη Γαλλία, Tour Ariane – Quartier Villon – Place de la Pyramide – 92800 Puteaux, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Nanterre με αριθμό 599 800 885, (στο εξής ‘‘ο Προτείνων’’), εκπροσωπούμενη από τον κ. Yves René Nanot, η οποία είναι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (στο εξής ‘‘υπό εξαγορά εταιρεία’’), εισηγμένης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με Αρ.Μ.Α.Ε. 6033/06/B/86/92, με έδρα στο 17ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, 193 00, Ασπρόπυργος και η οποία κατέχει Α) άμεσα, το 53,82% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, δηλαδή έχει στην κυριότητά της 9.979.838 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 53,70% των κοινών μετοχών, και 1.625.219 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 54,51% των προνομιούχων μετοχών Β) έμμεσα, δια μέσου της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας "ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." ("Ammos Quarries of East Attica"), η οποία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και της οποίας η έδρα είναι στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος, το 40,08% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, δηλαδή η θυγατρική της έχει στην κυριότητα της 7.627.139 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 41,04% των κοινών μετοχών, και 1.016.400 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 34,09% των προνομιούχων μετοχών, Γ) ή συνολικά, άμεσα και έμμεσα, το 93,90% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, δηλαδή 17.606.977 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 94,75% των κοινών μετοχών, και 2.641.619 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 88,6% των προνομιούχων μετοχών, ενημερώνει το κοινό ότι κατέθεσε την 25η Ιουνίου 2002, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/195/19.07.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «η απόφαση›), Δημόσια Πρόταση Αγοράς, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας, δηλαδή 975.979 κοινών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,25% των κοινών μετοχών της (υπό εξαγορά) εταιρείας και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,53% του μετοχικού κεφαλαίου της (υπό εξαγορά) εταιρείας. Προς τούτο, η CIMENTS FRANCAIS υπέβαλε την 25η Ιουνίου 2002 προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό με τη δημόσια πρόταση σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου. Επίσης, η Ciments Francais, την ίδια ημέρα (25η Ιουνίου 2002) ενημέρωσε σχετικά και τη Διοίκηση της υπό εξαγορά εταιρείας, εγγράφως. Η προτεινόμενη τιμή για την απόκτηση των κοινών μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας είναι 9 Ευρώ για κάθε μία (1) κοινή μετοχή. Η προτεινόμενη τιμή για την αγορά των κοινών μετοχών είναι υψηλότερη κατά (δεν έλαβε χώρα καμία συναλλαγή με αντικείμενο τη μετοχή της εταιρείας την 21η Ιουνίου 2002):
-24,3 % της τιμής κλεισίματος της μετοχής την 20η Ιουνίου 2002
-24,0 % της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την 20η Ιουνίου 2002, σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών της μετοχής, και
-42,8 % της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την 20η Ιουνίου 2002, σταθμισμένης με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών της μετοχής.
Ο ελάχιστος αριθμός κινητών αξιών, τον οποίο ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει, ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης, ορίζεται στη μία (1) κοινή μετοχή. Η εταιρεία μας έδωσε την εντολή στην τράπεζα BNP Paribas, ανώνυμη εταιρεία διεπόμενη από το γαλλικό δίκαιο και δραστηριοποιούμενη νόμιμα στην Ελλάδα, ως πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα στο Παρίσι, 16 boulevard des Italiens 75009 και υποκατάστημα στην Αθήνα, με διεύθυνση Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 94 και Κερασούντος 1 (Ταχυδρομική Διεύθυνση: BNP ΤΘ 17158 GR 10024 Ελλάδα - 11528 -Αθήνα), ώστε να ενεργεί ως Σύμβουλος (Σύμβουλος του Προτείνοντος με την έννοια του άρθρου 10 της απόφασης), στη δε εταιρεία με την επωνυμία «Ν.Δ. Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ› και έδρα στην Αθήνα, γραφεία οδός Πανεπιστημίου, αριθμ. 39, 105 64, της οποίας η άδεια καλύπτει την παροχή υπηρεσιών που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παρ. 1δ ν. 2396/1996, ώστε να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένη ΕΠΕΥ για την κατάθεση των δηλώσεων αποδοχής (Tender Agent), κατά την έννοια του άρθρου 12 της απόφασης. Με την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτή, αυτό θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας, εντός των τριών (3) ημερών που θα ακολουθήσουν την προαναφερόμενη έγκριση. Η CIMENTS FRANCAIS έχει την πρόθεση να ζητήσει, μετά την έκβαση αυτής της Δημόσιας Πρότασης, από την υπό εξαγορά εταιρεία να προκαλέσει τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.2 ή 3 του Π.Δ. 350/85.›
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
- Η εταιρία CIMENTS FRANCAIS S.A., με επιστολή της προς το Χ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., γνωστοποιεί την ακόλουθη προαναγγελία συναλλαγών: Στοιχεία υπόχρεου μετόχου: CIMENTS FRANCAIS S.A. Σχέση του προσώπου με την εταιρία: Μέτοχος (άμεσα και έμμεσα) του 93,90% του μετοχικού κεφαλαίου (88,60% των προνομιούχων μετοχών και 94,75% των κοινών μετοχών της εταιρίας). Στοιχεία εταιρίας: ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Προνομιούχες. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 339.821 προνομιούχες μετοχές. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 26/6/2002 έως 25/9/2002. Μέλος του Χ.Α.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ. Παρατηρήσεις: Δημόσια Πρόταση αγοράς του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρίας έχει ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η αγορά των προνομιούχων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Η εταιρία CIMENTS FRANCAIS S.A., με επιστολή της προς το Χ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., γνωστοποιεί την ακόλουθη προαναγγελία συναλλαγών: Στοιχεία υπόχρεου μετόχου: CIMENTS FRANCAIS S.A. Στοιχεία εταιρίας: ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Κατηγορία μετοχών: Προνομιούχες. Απόκτηση / Εκχώρηση δικαιωμάτων: Απόκτηση. Ποσοστό υφιστάμενης συμμετοχής υπόχρεου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας: Μέτοχος (άμεσα και έμμεσα) του 93,90% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (88,60% των προνομιούχων μετοχών και 94,75% των κοινών μετοχών). Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 339.821 προνομιούχες μετοχές, % του συνόλου των μετοχών: 1,58% του συνόλου των μετοχών (11,60% των προνομιούχων μετοχών). Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 26/6/2002 έως 25/9/2002. Μέλος του Χ.Α.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ. Παρατηρήσεις: Δημόσια Πρόταση αγοράς του συνόλου των κοινών μετοχών έχει ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η αγορά των προνομιούχων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.