Σε επίπεδο ρεκόρ, στο 18,54% (1628,7 μονάδες), αναρριχήθηκε η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων. Νέο ιστορικό υψηλό 46,38% και για το διετές ομόλογο.
Σε επίπεδο ρεκόρ, στο 18,54% (1628,7 μονάδες), αναρριχήθηκε η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων. Νέο ιστορικό υψηλό 46,38% (αυξήθηκαν κατά 200 μονάδες βάσης) κατέγραψαν και οι αποδόσεις του διετούς ελληνικού ομολόγου.
Η αύξηση αυτή στο κόστος δανεισμού (παρότι η Ελλάδα δεν βγαίνει στις αγορές, λόγω της παροχής δανείων από ΕΕ και ΔΝΤ) αποδίδεται στις ανησυχίες ότι η απαίτηση της Φινλανδίας για χορήγηση εγγύησης στο δάνειο της στην Ελλάδα μπορεί να υπονομεύσει το δεύτερο πακέτο βοήθειας και να προκαλέσει τη χρεοκοπία της.
Ανυποχώρητο το Ελσίνκι
Tην ίδια ώρα, η Φινλανδή υπουργός Οικονομικών Γιούτα Ουρπιλάινεν ξεκαθαρίζει ότι η στάση του Ελσίνκι όσον αφορά το αίτημα παροχής εγγυήσεων για το ποσό με το οποίο θα συνδράμει στο νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας δεν έχει αλλάξει.
Ανέφερε μάλιστα ότι τα φινλανδικά αιτήματα «δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη» στα άλλα κράτη - μέλη της ευρωζώνης, αφού είχαν διατυπωθεί και περιληφθεί στα πρακτικά δύο συνόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Είναι κοινό καθήκον όλων των μελών της ευρωζώνης να φτιάξουν ένα μοντέλο το οποίο να μπορούν όλοι να δεχθούν. Το συζητούμε καθημερινά», πρόσθεσε η Ουρπιλάινεν σχετικά με τις συνομιλίες για την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, αρνούμενη ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Το ζήτημα που έχει ανακύψει με τις εγγυήσεις οδήγησε σε άνοδο και το κόστος ασφάλισης για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έναντι αθέτησης πληρωμών. Το κόστος ασφάλισης (CDS) για τους ελληνικούς τίτλους έναντι αθέτησης πληρωμών διευρύνθηκε κατά 112 μονάδες βάσης στις 2.250 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το Markit.
FT: Τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή για τις εγγυήσεις
Τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο το φινλανδικό αίτημα για παροχή εγγυήσεων από την Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εκτός από τον οίκο αξιολόγησης Moody's, ο οποίος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η συμφωνία με τη Φινλανδία μπορεί να καθυστερήσει το πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα, και άλλοι παράγοντες της αγοράς εκφράζουν ανάλογες ανησυχίες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αναλυτή του ομίλου Eurasia, Μουτγιάμπα Ράχμαν, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι η Φινλανδία να αποχωρήσει από το δεύτερο πρόγραμμα βοήθειας της Ελλάδας, ύψους 109 δισ. ευρώ. Ο αναλυτής θεωρεί απίθανο η Ευρωζώνη να δεχθεί ειδικές συμφωνίες για εγγυήσεις για τη Φινλανδία και ορισμένες άλλες χώρες (σ.σ.: η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν εκδηλώσει τέτοια πρόθεση). Όπως εξηγεί, κάτι τέτοιο θα άνοιγε την πόρτα και σε άλλες χώρες, όπως την Ιταλία και την Ισπανία, ακόμη και το ΔΝΤ να ζητήσουν επίσης εγγυήσεις.
Ο κ. Ράχμαν δεν πιστεύει ότι η Φινλανδία θα υποχωρήσει, λόγω του πολιτικού κόστους που θα έπρεπε να πληρώσει ο πρωθυπουργός της νεοσύστατης κυβέρνησης της χώρας
Σημαντικούς κινδύνους θεωρεί ότι ενέχει το θέμα των εγγυήσεων η χρηματοπιστωτική εταιρία Barclays Capital, αφού, όπως εκτιμά, θα καθυστερήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής και ανακύκλωσης των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες πιστωτές.
Η Barclays Capital τονίζει ότι η επιμονή της Φινλανδίας σε εγγυήσεις περιπλέκει αδικαιολόγητα τη διαδικασία της συμφωνίας για την Ελλάδα, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο πολιτικών διενέξεων.
Από την πλευρά της η χρηματοπιστωτική εταιρεία Capital Economics, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, δεν βλέπει σοβαρές συνέπειες βραχυπρόθεσμα, καθώς η χρηματοδότηση της Ελλάδας το ερχόμενο φθινόπωρο είναι διασφαλισμένη από το προηγούμενο πακέτο βοήθειας των 110 δισ. ευρώ.
Ο οίκος εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι μπορεί να ανοίξει ξανά η συμφωνία για το νέο πακέτο βοήθειας, καθώς θεωρεί ότι δεν εξελίσσεται καλά και το πρόγραμμα ανταλλαγής και ανακύκλωσης των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές.
Όπως αναφέρει, αν κάποιες κυβερνήσεις θεωρήσουν ότι η συμμετοχή των ιδιωτών είναι πολύ περιορισμένη, μπορεί να επιδιώξουν να κάνουν άλλες αλλαγές στο πακέτο.
Εκτακτη συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάσταση στην ευρωζώνη
Εν τω μεταξύ, για τις εξελίξεις στην ευρωζώνη συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.
Στη συνεδρίαση το «παρών» θα δώσουν ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ, ο πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών υπουθέσεων, Όλι Ρεν και ο προεδρεύων του Συμβουλίου Ecofin Πολωνός υπουργός οικονομικών, Γιάτσεκ Ροστόφσκι.
Στο 50% μέχρι στιγμής η συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών
H συμμετοχή των ιδιωτών στην ανταλλαγή ελληνικού χρέους (PSI) ανέρχεται αυτή τη στιγμή στο 50%, κάτω από το στόχο για 90%, είπε την Πέμπτη πηγή κοντά στη διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά τις διεργασίες για τη συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων στο δεύτερο πακέτο για την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 50%.
Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), που ηγείται του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου διάσωσης της Ελλάδας, έχει θέσει ως στόχο η συμμετοχή των ιδιωτών να ανέλθει στο 90%.
Η κυβέρνηση έχει δώσει διορία έως τις 9 Σεπτεμβρίου στους ενδιαφερόμενους για να εκδηλώσουν το μη δεσμευτικό ενδιαφέρον τους, με τους τραπεζίτες όμως να αναφέρουν ότι παραμένει ανοιχτή σειρά όρων και τεχνικών λεπτομερειών, όπως η λογιστική αποτύπωση και η επέκτασή τους έως το 2024.