Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, καθώς και έκδοση άτοκων μη διαπραγματεύσιμων ομολογιών που είναι μετατρέψιμες σε νέες μετοχές της Τράπεζας εντός επτά ημερών.
1. Τι είναι το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας;
Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, καθώς και έκδοση άτοκων μη διαπραγματεύσιμων ομολογιών που είναι μετατρέψιμες σε νέες μετοχές της Τράπεζας εντός επτά ημερών.
2. Ποιοι μπορούν να ασκήσουν το διπλό δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των νέων κοινών μετοχών και των μετατρέψιμων ομολογιών;
Όσοι είναι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 20/09/2010.
Οι επενδυτές που θα αγοράσουν δικαιώματα προτίμησης για συμμετοχή (α) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και (β) στις ομολογίες που θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές εντός επτά ημερών, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών από 27/9/2010 έως 5/10/2010.
Κάθε παλαιός μέτοχος εφόσον το επιθυμεί μπορεί να αγοράσει επιπλέον δικαιώματα.
3. Σε τι αναλογία διατίθενται οι μετοχές και οι μετατρέψιμες ομολογίες σε όσους ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης;
Μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές μετοχές (σε ακέραιο αριθμό).
Τρεις (3) μετατρέψιμες ομολογίες, για κάθε οκτώ (8) παλαιές μετοχές (σε ακέραιο αριθμό). Κάθε μετατρέψιμη ομολογία αντιστοιχεί σε μία νέα μετοχή.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα εκδοθούν κλάσματα νέων μετοχών.
Ενδεικτικό παράδειγμα: Κάτοχος 40 μετοχών ΕΤΕ, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση 8 νέων μετοχών, καθώς και για την απόκτηση 15 μετατρέψιμων ομολογιών που αντιστοιχούν σε 15 νέες μετοχές. Συνολικά, ο κάτοχος των 40 μετοχών, εφόσον ασκήσει εμπρόθεσμα τα δύο δικαιώματα προτίμησης, θα αποκτήσει 23 νέες μετοχές.
4. Ποια είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών;
Η τιμή κάθε μετοχής από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε μετοχής που θα προκύψει από ομολογίες μετατρέψιμες εντός επτά (7) ημερών, είναι ίδια, δηλαδή 5,20 ευρώ και στις δύο περιπτώσεις.
5. Πού και πότε πραγματοποιείται η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την αγορά των νέων μετοχών και των μετατρέψιμων ομολογιών;
Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης γίνεται από 27/9/2010 έως 11/10/2010, σε όλα τα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ως ενός εκ των εγγυητών κάλυψης της έκδοσης, είτε μέσω Χρηματιστηριακής Εταιρείας ή Τράπεζας του ενδιαφερόμενου επενδυτή, με καταβολή μετρητών ή με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων.
6. Πώς θα γίνει η μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές;
Η μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές πραγματοποιείται χωρίς καμία χρέωση, με τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικού εντύπου (αίτηση μετατροπής) ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, από 27/9/2010 έως 11/10/2010, καθώς και κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, δηλαδή από 13/10/2010 έως 19/10/2010. Σημειώνεται ότι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μετατροπής από το μέτοχο είναι απαραίτητη για τη μετατροπή των ομολογιών του σε μετοχές και ότι χωρίς αυτήν οι μη μετατραπείσες μέχρι την 19/10/2010 και ώρα 17.00 μ.μ. ομολογίες θα επαναγοραστούν στην ίδια τιμή από την Τράπεζα. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα επαναγοράς των μετατρέψιμων ομολογιών, το οποίο και προτίθεται να ασκήσει.
7. Υπάρχει δυνατότητα απόκτησης επιπλέον μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών, πέραν όσων αναλογούν σε κάθε δικαίωμα προτίμησης;
Κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης παρέχεται δυνατότητα προεγγραφής χωρίς όριο, κατά το χρονικό διάστημα από 27/9/2010 έως 11/10/2010 για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών/μετατρέψιμων ομολογιών στην ίδια τιμή διάθεσης, των 5,20 ευρώ ανά μετοχή.
8. Πότε θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών;
Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα αρχίσει την 19/10/2010 και των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ομολογιών την 27/10/2010.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από 08.00 έως 17.00 στα τηλέφωνα: 210 - 3343414, 415, 419, 421, 425, 426, 411, 436 ή στην ηλεκτρονική σελίδα www.nbg.gr .