Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 01 Ιουλίου 2008 14:05

Emporiki: Έκδοση δύο ομολογιακών από την Emporiki Group Finance

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου πλήρως εγγυημένου από την Emporiki Bank, ύψους 200 εκατ. ευρώ, προέβη η θυγατρική της τράπεζας, Emporiki Group Finance. Επίσης, η εταιρεία προχώρησε, με την εγγύηση της Emporiki, στην έκδοση ομολογιακού δανείου υποτελούς καθορισμένης λήξης (Lower Tier 2), ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου πλήρως εγγυημένου από την Emporiki Bank, ύψους 200 εκατ. ευρώ, προέβη η θυγατρική της τράπεζας, Emporiki Group Finance.

Tη διαδικασία έκδοσης ανέλαβε η Calyon, ενώ η έκδοση διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και Θεσμικούς Επενδυτές στην Ελλάδα.

Το ομολογιακό δάνειο, με ημερομηνία λήξης στις 01/07/2009, φέρει πρώτο τοκομερίδιο 6,05% (ετησιοποιημένο) και τα επόμενα τοκομερίδια 3 ΜEURIBOR -0,125%.

Επίσης, η Emporiki Group Finance προχώρησε, με την εγγύηση της Emporiki, στην έκδοση ομολογιακού δανείου υποτελούς καθορισμένης λήξης (Lower Tier 2), ύψους 100 εκατ. ευρώ, και ανέθεσε στην Calyon τη διαδικασία έκδοσης.

Η έκδοση έχει τοκομερίδιο 3μηνο Euribor + 135bp. Επίσης, τιμολογήθηκε στο 100% και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιουνίου 2008, ενώ η ημερομηνία λήξης είναι η 30η Ιουνίου 2018. Η έκδοση διατέθηκε σε Θεσμικούς Επενδυτές του εξωτερικού.