ALWN - Έγγραφο Πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4(η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Έγγραφο Πληροφόρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4(η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με την ειδική διανομή που καταβάλλεται από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο, υπό τη μορφή μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες σε σχέση με τις οποίες καταβάλλεται η εν λόγω ειδική διανομή

Ημερομηνία έκδοσης: 2 Απριλίου 2026

Το παρόν έγγραφο πληροφόρησης (το «Έγγραφο Πληροφόρησης») καταρτίστηκε από την Allwyn AG (η «Εταιρεία») (ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) που υφίσταται σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, καταχωρισμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) με αριθμό B306096, με αριθμό LEI 213800M4NRGFJCI34834, και με καταστατική έδρα στη διεύθυνση 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Λουξεμβούργο, Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου) βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 4(η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), σε σχέση με την ειδική διανομή που θα καταβληθεί από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο προς τους υφιστάμενους μετόχους, υπό τη μορφή μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές σε σχέση με τις οποίες καταβάλλεται η εν λόγω διανομή.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο») αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Μαρτίου 2026, την υλοποίηση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος σε μετοχές που θα χρηματοδοτηθεί από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο (το «Πρόγραμμα Επανεπένδυσης»). Στις 30 Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ειδική διανομή ποσού €0,80 ανά κοινή μετοχή, η οποία θα καταβληθεί από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση, στο μέτρο που απαιτείται, επιπλέον κοινών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») δυνάμει του υφιστάμενου εγκεκριμένου κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4(η) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρεία κατήρτισε το παρόν Ενημερωτικό Έγγραφο προκειμένου να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Λόγοι της Προσφοράς 

Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να παράσχει ευελιξία στους μετόχους της, παρέχοντας σε κάθε μέτοχο τη δυνατότητα να επανεπενδύσει στην Εταιρεία το ποσό της ειδικής διανομής που του αναλογεί (το «Δικαίωμα Διανομής»), επιλέγοντας να λάβει, κατ’ επιλογήν του, το σύνολο ή μέρος του Δικαιώματος Διανομής του υπό τη μορφή κοινών μετοχών της Εταιρείας (αντί μετρητών). Το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης αποσκοπεί στη στήριξη της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της Allwyn και στην ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική της περί υψηλής μερισματικής απόδοσης.

Στοιχεία της Προσφοράς, Αριθμός και Φύση των Νέων Μετοχών

1. Κάθε Δικαιούχος Μέτοχος (όπως ορίζεται παρακάτω), ο οποίος έχει δικαίωμα στην ειδική διανομή, δικαιούται να λάβει το Δικαίωμα Διανομής του.
2. Το δικαίωμα λήψης της ειδικής διανομής, είτε υπό τη μορφή μετοχών είτε σε μετρητά είτε με συνδυασμό των δύο επιλογών, παρέχεται στους μετόχους της Εταιρείας που είναι καταχωρισμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής») (έκαστος, «Δικαιούχος Μέτοχος»), ενώ από την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του ποσού της ειδικής διανομής (ημερομηνία αποκοπής).
3. Κάθε Δικαιούχος Μέτοχος δύναται να επιλέξει να λάβει το Δικαίωμα Διανομής του υπό τη μορφή κοινών μετοχών της Εταιρείας (αντί μετρητών), είτε εν όλω είτε εν μέρει (το «Δικαίωμα Επιλογής»), εντός της Περιόδου Επιλογής. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «Περίοδος Επιλογής» νοείται η περίοδος 14 ημερών που αρχίζει την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, και λήγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, συμπεριλαμβανομένης.
4. Το Δικαίωμα Επιλογής μπορεί να ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης στους συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ..
5. Δεν θα εκδοθούν κλασματικές κοινές μετοχές και, ως εκ τούτου, η επανεπένδυση του Δικαιώματος Διανομής θα πραγματοποιείται για ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό κοινών μετοχών. Οποιοδήποτε μέρος του Δικαιώματος Διανομής Δικαιούχου Μετόχου, το οποίο ο εν λόγω μέτοχος επέλεξε να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές και το οποίο αντιστοιχεί σε κλασματικό μέρος μετοχής, θα καταβάλλεται στον εν λόγω μέτοχο σε μετρητά κατά την Ημερομηνία Καταβολής της Διανομής (όπως ορίζεται παρακάτω).
6. Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν να λάβουν Νέες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί αναλόγως και θα εκδοθούν Νέες Μετοχές, οι οποίες θα πιστωθούν στη μερίδα και στον λογαριασμό αξιών που έχει δηλώσει κάθε Δικαιούχος Μέτοχος που επιλέγει να λάβει Νέες Μετοχές.
7. Οι Νέες Μετοχές θα είναι κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και ωφελήματα με όλες τις λοιπές υφιστάμενες και εκκρεμείς κοινές μετοχές της Εταιρείας και θα κατατάσσονται pari passu από κάθε άποψη με αυτές. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα σε μερίσματα και λοιπά δικαιώματα, για τα οποίες η σχετική ημερομηνία καταγραφής έπεται ή συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσής τους. Όλες οι Νέες Μετοχές θα υπόκεινται στις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, θα ανήκουν στην ίδια κατηγορία κινητών αξιών και θα παραδοθούν σε άυλη μορφή. Το συνολικό ποσό της υπέρ το άρτιο αξίας θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Λογαριασμός Υπέρ το Άρτιο» (Share Premium Account).
8. Οι Νέες Μετοχές θα εκδοθούν σε τιμή ίση με τη σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή (VWAP) της κοινής μετοχής της Εταιρείας κατά τις πέντε (5) ημέρες διαπραγμάτευσης που λήγουν την αμέσως προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη της Περιόδου Επιλογής, ήτοι από τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.
9. Οι Νέες Μετοχές δεν υπόκεινται σε έξοδα συναλλαγής.
10. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών αναμένεται την ίδια ημέρα με την ημερομηνία καταβολής της ειδικής διανομής, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 (η «Ημερομηνία Καταβολής της Διανομής»).

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας θα τροποποιηθεί, ώστε να ενσωματώσει τις μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και στον αριθμό των Νέων Μετοχών, στο μέτρο που ο αριθμός τους αυξηθεί συνεπεία της εν λόγω έκδοσης και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κάθε Δικαιούχος Μέτοχος που δεν ασκήσει, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το Δικαίωμα Επιλογής του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής και, συνεπώς, δεν συμμετάσχει στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε εν όλω είτε εν μέρει, θα λάβει είτε το συνολικό ποσό είτε το υπολειπόμενο ποσό (κατά περίπτωση) του Δικαιώματος Διανομής του σε μετρητά.

Οι Robert Chvatal και Jonathan Handyside είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση του παρόντος Εγγράφου Πληροφόρησης και για την ακρίβεια του περιεχομένου του.

Το παρόν Έγγραφο Πληροφόρησης διατίθεται στους ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή από την καταστατική έδρα της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο, στη διεύθυνση 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.allwyn.com/regulatory-announcements).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

ΓΙΑ ΤΗΝ ALLWYN AG

Robert Chvatal και Jonathan Handyside