Χθες παρακολουθήσαμε μια δύσκολη και συνάμα αποτελεσματική προσπάθεια να μην ανοίξει ο δρόμος για τις 850, γιατί εθελοτυφλεί όποιος δεν δέχεται πως σε μια αγορά χωρίς νέους παίκτες στις συναλλαγές, η στατιστική προϊστορία μετράει. Είναι μια κατάσταση “Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει” τα γλυκά και τα πικρά ποτήρια της Αθηναϊκής αγοράς. Επειδή οι συναλλαγές αφορούν τους ίδιους περίπου διαχειριστές από το 2018 και μετά.
Χθες παρακολουθήσαμε μια δύσκολη και συνάμα αποτελεσματική προσπάθεια να μην ανοίξει ο δρόμος για τις 850, γιατί εθελοτυφλεί όποιος δεν δέχεται πως σε μια αγορά χωρίς νέους παίκτες στις συναλλαγές, η στατιστική προϊστορία μετράει. Είναι μια κατάσταση “Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει” τα γλυκά και τα πικρά ποτήρια της Αθηναϊκής αγοράς. Επειδή οι συναλλαγές αφορούν τους ίδιους περίπου διαχειριστές από το 2018 και μετά.
Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής με περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων ενόψει της σημαντικής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα μέσα στην ημέρα.
Χθες, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0,81%, ο S&P 500 έχασε 1,08% και ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,73%.
Η αναμονή για τα στοιχεία του ΔΤΚ στις ΗΠΑ επιβάρυνε επίσης τα αμερικανικά ομόλογα, τα οποία είδαν τις αποδόσεις να αυξάνονται μετά από μια αδύναμη δημοπρασία 10ετών ομολόγων την Τετάρτη.
Οι αυξανόμενες αποδόσεις στήριξαν το δολάριο, ιδιαίτερα έναντι του γεν, το οποίο υποχώρησε στο χαμηλό 20ετίας στα 134,56. Το ιαπωνικό νόμισμα έχει επιβαρυνθεί από μια διευρυνόμενη απόκλιση πολιτικής, με την Τράπεζα της Ιαπωνίας να παραμένει μία από τις λίγες παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες που διατηρούν μια επιθετική στάση.
Οι επενδυτές με μέτριο τζίρο για πέμπτη μέρα στη σειρά, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 893,82 μονάδες, με μεταβολή +0,23%. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 62,042 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 6,782 εκατ. Ο FTSE25 έκλεισε με άνοδο +0,22% στις 2162,51 μονάδες, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε κατά -0,72%.
Στις τελευταίες συνεδριάσεις, οι συναλλαγές ήταν σε πολύ στενό εύρος και επίσης βασίστηκαν σε πολύ χαμηλούς όγκους. Σε προηγούμενες περιπτώσεις με αυτού του τύπου διαπραγμάτευση με χαμηλούς όγκους, είχαν συνήθως προηγηθεί μιας απότομης καθοδικής μετατόπισης. Αυτό πιστεύουν αρκετοί επαγγελματίες διαχειριστές και η στήλη προειδοποιεί ότι όλοι αυτοί περιμένουν η συνεδρίαση της ΕΚΤ σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Παρασκευή θα λειτουργήσουν πιθανότατα σαν καταλύτες για μια πτωτική δυναμική.
Από τους εγχώριους αναλυτές υπάρχουν αντίστοιχες παρατηρήσεις όπως αυτές της Leon Depolas Sec.: “Η Επενδυτική Κοινότητα φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, μέχρι την συνεδρίαση της ΕΚΤ αύριο, αλλά και τα στοιχεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ την Παρασκευή. Στο πλαίσιο αυτό, δεν διαφαίνεται κατεύθυνση, αλλά ακόμη και αν οι ειδήσεις των επόμενων 2 ημερών έχουν κάποιο αντίκτυπο, το εκτιμώμενο εύρος τιμών για τον ΓΔΧΑ οριοθετείται, πιθανώς, μεταξύ των 930 και 860 μονάδων, για το επόμενο διάστημα”.
Μια πιο αναλυτική τοποθέτηση ήρθε από την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ: “Η τεχνική ανάλυση επισημαίνει την κρισιμότητα της ζώνης στήριξης των 888 - 885 μονάδων, από την οποία διέρχεται ΜΚΟ 200 ημερών, ώστε στη συνέχεια να ανακτηθούν οι 899 μονάδες. Θα συντηρηθεί έτσι η προσδοκία για την επιτυχή έκβαση της αναμέτρησης με τις 900 μονάδες του ΓΔ”.
Χθες η αγορά από τις 10:30 ως τις 15:30 κρατήθηκε ανάμεσα στο κατώτερο από το πρώτο δεκάλεπτο τις 889,77 μονάδες και το ανώτερο από τις 12:05 στις 896. Με μεταβολές από -0,23% ως +0,47% οι αγοραίοι συγκράτησαν τουλάχιστον ως την ώρα που ξύπνησαν οι θεσμικοί του δολαρίου σε τεχνικά ανεκτά επίπεδα τον ΓΔ. Με περάσματα σε αρνητικό πεδίο μια ώρα στις πέντε ως τις 15:30. Τότε που με τζίρο στα 33 εκατ. ευρώ ο ΓΔ ήταν μια μονάδα κάτω από το προηγούμενο κλείσιμο, χωρίς να παραβιάζει καθοδικά τις 890 μονάδες. Αυτά που συνέβησαν στις συνεδριάσεις της τρέχουσας εβδομάδας τα είχαμε αναφέρει στα πιθανά επίπεδα τιμών πριν το τέλος Μαΐου ως σημαντικά για την ενδεχόμενη άνοδο ή πτώση μετά το rebalancing.
Την ώρα που ο DAX έχανε -0,7% και οι CAC και EuropeStoxx 600 -0,8%, ο ΓΔ ήταν γύρω από τις 891 μονάδες με μεταβολή -0,02%. Το ανέλπιστο κατόρθωμα γινόταν χωρίς τη στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο. Ο ΔΤΡ εμφάνιζε απώλειες άνω του -2,4% στις 15:30. Την αγορά είχαν πάρει στην πλάτη τους οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΤΕΝΕΡΓ ΕΥΔΑΠ με κέρδη από +6,7% ως +2,9% ενώ στον αντίποδα όρθωναν εμπόδια στην άνοδο οι απώλειες άνω του -2% ως -3,2% των ΔΕΗ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ. Χθες οι συναλλαγές έδωσαν σε μερικούς χαρά και σε άλλους πίκρες. Εξαιρετικά σημάδια για το μέλλον, επειδή με κάτι τέτοια ζωντανεύουν οι αγορές.
Στο κλείσιμο όλες οι μεταβολές μίκρυναν. Από τις ανοδικές που αναφέραμε εξατμίστηκαν τα κέρδη της ΤΕΝΕΡΓ. Η πραγματικότητα, για την ώρα, δεν ανταποκρίνεται στις ενθουσιώδεις φήμες που σχετίζονταν με κατάληξη σε επενδυτικές προτάσεις. Υπάρχουν, δήλωσαν από την εταιρία και αξιολογούνται, χωρίς να υπάρχει προς ανακοίνωση κάτι συγκεκριμένο. Στις πτωτικές με απώλειες άνω του -1% στο κλείσιμο προστέθηκαν TITC και ΒΙΟ.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Παραμένουν σε ανοδική τροχιά οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και εντείνονται οι ανησυχίες για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου επανήλθε πάνω από το ψυχολογικό όριο του 3%, στο 3,02%, σημειώνοντας άνοδο τεσσάρων μονάδων βάσης και αντίστοιχα αυτή του 30ετούς κέρδισε τρεις μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,17%.
Παράλληλα, ο Δείκτης της Ατλάντα Fed δείχνει ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,9% για το δεύτερο τρίμηνο στις ΗΠΑ από 1,3% την περασμένη εβδομάδα. Η ζήτηση στεγαστικών δανείων έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 ετών την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Ένωση Τραπεζιτών Στεγαστικών Δανείων.
Έτσι προέκυψε η πτώση στη Wall Street καθώς o Dow Jones υποχώρησε 0,81% ή 269,24 μονάδες στις 32.910,90, ο S&P 500 σημείωσε πτώση -1,08% στις 4.115,77 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα -0,73% στις 12.086,27 μονάδες.
Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Salesforce (+1,4%) και Nike (+0,9%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Intel (-5,4%) και Goldman Sachs (-2%). Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,1% έναντι του ευρώ.
ΕΥΡΩΠΗ
Οι ρευστοποιήσεις επικράτησαν στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την προειδοποίηση της Credit Suisse για τα κέρδη β’ τριμήνου, ενώ αναμένεται η απόφαση της συνεδρίασης της ΕΚΤ που θα ανακοινωθεί σήμερα και αύριο θα έρθει η μέτρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Στο μακροοικονομικό πεδίο, κατά 0,6% αυξήθηκε το ΑΕΠ της ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,7% την ίδια χρονική περίοδο.
O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,57% στις 440,37 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε οριακή πτώση 0,08% στις 7.593,00 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -0,76% στις 14.445,99 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε απώλειες -0,80% στις 6.448,63 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ πτώση εμφάνισε ο ιταλικός ΜΙΒ κατά -0,53% ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ έκλεισε στο +0,01%.
ΧΑ
Κόντρα στην κάθοδο διεθνών, χωρίς Τραπεζικές βοήθειες, άνοδος +0,23% στην Αθήνα
Οι επενδυτές με μέτριο τζίρο για πέμπτη μέρα στη σειρά, και μέτριας σχετικά αξίας πακέτα, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 893,82 από 891,81 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή +0,23% ή 2,01 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 62,042 από 55,834 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 6,782 από 2,788 εκατ. ευρώ, και την ΜΠΕΛΑ αφορούσαν 2,395 εκατ. ευρώ, την ΕΥΔΑΠ 1,371 εκατ. ευρώ, την ΔΕΗ 1,162 εκατ. ευρώ, την ΑΛΦΑ 954.000 ευρώ, την ΑΔΜΗΕ 563.537 ευρώ και την ΜΥΤΙΛ 336.600 ευρώ.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν σημείωσαν άνοδο 50 από 20 τη Δευτέρα 6/6 και 46 από 71 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 20 από 25. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 64,000 από 63,875 δις ευρώ.
Μετά από άνοιγμα εδώ με ανοδικό χάσμα 0,27 μονάδων, η κίνηση της αγοράς φάνηκε από την πρώτη μισή ώρα πως μπορούσε να αμφισβητηθεί ως το πέρας από των πλευρά των εμπλεκόμενων στις συναλλαγές επενδυτών. Καθώς η εικόνα των μετοχών που διαμορφώνουν την τάση αποκάλυψε πως μια μερίδα επέλεξε νωρίς τη ρευστοποίηση θέσεων, καθώς εισήγαγαν ικανής ισχύος εντολές πώλησης στα μισά blue chip κάτω από την καθοδήγηση της δυναμικής που χαρακτήρισε την εξαρχής πτωτική κίνηση των ευρωπαϊκών. Αυτά ξεκίνησαν το πρωί με ανοδική γενικά εικόνα των δεικτών στην Ασία και αγνοώντας τα αρνητικά ΣΜΕ των δεικτών των ΗΠΑ οι βασικοί δείκτες στην Ευρώπη άνοιξαν με ανοδικά χάσματα. Αλλά στα πρώτα τρία λεπτά απόκτησαν μόνιμη καθοδική δυναμική χωρίς εξαιρέσεις, με σταθερά άνω του -0,5% απώλειες όσο λειτουργούσε η Αθηναϊκή αγορά.
Τα κέρδη ωστόσο σε (14) blue chip με 4 να ανεβαίνουν πάνω από +1,50% ήτοι ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,32%, ΕΥΔΑΠ +2,21%, ΣΑΡ στο +2,10%, ΟΠΑΠ +1,56%, και τις ΑΔΜΗΕ ΜΠΕΛΑ στα αμετάβλητα, φωνάζουν για την επιστροφή της διάθεσης για σωστά δουλεμένο rotation προς σχηματισμό θέσεων σε μετοχές που ενδιαφέρουν τους θεσμικούς. Πιθανά μια μερίδα ισχυρών θεσμικών, σήμερα αποφάσισαν πως οι πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε μετοχές εκτός τραπεζικού κλάδου ήταν υπερβολικές.
Επίσης το κλείσιμο με μικρή έστω άνοδο πάνω από τις 890 μονάδες υπογράμμισε την σημασία της περιοχής στην οποία βρέθηκε αυτή τη βδομάδα ο μέσος όρος, καθώς σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση η ζώνη μεταξύ 886 και 890 μονάδων αποτελεί στήριξη. Και αυτό τονίστηκε στο ταμπλό σήμερα. Έτσι με 9 πτωτικά blue chip τελικά, με τις ΒΙΟ -2,84%, ΕΥΡΩΒ -1,61%, TITC -1,47%, ETE -1,44%, και ΔΕΗ -1,41% να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, δεν βυθίστηκε το σκάφος της αγοράς ούτε στιγμή κάτω από τις 888 αφού διαπραγματεύτηκε διαρκώς πάνω στις 889,8 μονάδες. Εμφάνισε κλείσιμο πιο κοντά στο ανώτερο μέρας, στις 896,01 μονάδες και σχετικά μακρύτερα τις 889,77 που ήταν το κατώτερο μέρας.
Ήταν μια μέρα με τους επενδυτές να έχουν διάθεση για άμυνα στις πιέσεις που είχαν εστίαση σε μετοχές Τραπεζών. Όλοι γνωρίζοντας την σημασία για τους διαχειριστές μετοχικών θεσμικών χαρτοφυλακίων, της αδυναμίας υπέρβασης των 900 μονάδων, λειτούργησαν υπέρ της ρύθμισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ώστε να μην παραβιαστεί πτωτικά σε κλείσιμο το επίπεδο των 890 μονάδων.
Ο FTSE25 έκλεισε με άνοδο +0,22% στις 2162,51 από 2157,79 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 4,72 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της Τρίτης 7/6, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε κατά -0,72%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Η προσέγγιση της εκπνοής των ΣΜΕ επί μετοχών ανεβάζει τους όγκους
Δεν είναι πλέον πολλές οι συνεδριάσεις που απομένουν ως την εκπνοή των σειρών Ιουνίου όπου εκπνέουν όλα τα είδη παράγωγων προϊόντων και εξ αυτού έχουν μεγαλύτερη σημασία έναντι των εκπνοών στα παράγωγα του 25άρη κάθε μήνα. Ήδη υπάρχει διακριτική σε αρκετά ΣΜΕ και έντονη σε ορισμένα επί των blue chip δραστηριότητα στις σειρές Σεπτεμβρίου που μετά από πέντε συνεδριάσεις θα είναι κυρίαρχη σειρά. Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη μόνιμα πάνω και κάτω από το προηγούμενο κλείσιμο. Το άνοιγμα στις 2174,38 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 0,75 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 4,72 μονάδες ψηλότερα. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 16:22 και ήταν οι 2147,60 μονάδες. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 12:05 και ήταν οι 2168,66 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2162,51 από 2157,79 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,22% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα σχεδόν διπλασιάστηκε φθάνοντας στα 19,877 εκατ. ευρώ την Τετάτρη 8/6/22.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιουνίου ο όγκος διαμορφώθηκε σε 688 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2165,00 μονάδες και κατώτερο τις 2139,00, ενώ έκανε τελευταίες πράξεις στις 2155,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2150,25 από 2150,00, ενώ η σειρά απόκτησε 3990 από 4094 ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 12 ΣΜΕ της σειράς Ιουλίου με ανώτερο τις 2140,00 μονάδες κατώτερο τις 2127,25 και τιμή κλεισίματος τις 2134,50 από 2132,75 και η σειρά απόκτησε 778 από 777 ανοικτά ΣΜΕ.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε επιλεκτικό. Στα calls λήξης Ιουνίου διακινήθηκαν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2200 μονάδες. Για την επόμενη σειρά λήξης Ιουλίου όμως ήταν ανύπαρκτο το ενδιαφέρον. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Ιουνίου, διακινήθηκαν 63 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2050 και στις 2150 μονάδες. Ενώ και για την επόμενη το ενδιαφέρον ήταν μηδενικό.
Ο ΔΤΡ έκλεισε στην συνεδρίαση της Τρίτης στις 606,58 με πτώση -2,52%. Χθες, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινούμενος μεταξύ 591,16 μονάδων (-2,54%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 606,37 (-0,03%), και ανώτερο τις 610,22 (+0,60%), έκλεισε στις 601,48 με πτώση -0,84%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου διαμορφώθηκε στα 12,685 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ +0,67% απασχόλησε 5,123 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ -1,44% 2,952 εκατ., η ΠΕΙΡ -0,68% απασχόλησε 1,014 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ -1,61% απασχόλησε 2,642 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ σημείωσε για τον κλάδο: Οδηγός της ανοδικής κίνησης της Αγοράς ήταν ο Τραπεζικός κλάδος, ο οποίος με δυσκολία κρατάει επαφή με την διαγραμματική βάση των τελευταίων ημερών, δηλαδή τις 600 μονάδες. Τελευταίο “φίλτρο” αποτελούν οι 587 μονάδες και το ανοδικό “gap” της 26ης Μαΐου. Χαμηλότερα από αυτά τα επίπεδα, οι 560 μονάδες αποτελούν το πρώτο ανάχωμα, μέχρι τα χαμηλά του πρόσφατου κυματισμού και τις 540 μονάδες. Η διακράτηση των 600 μονάδων διατηρεί τον εν λόγω δείκτη εκτός κινδύνου, ενώ μόνο η υπέρβαση των 630 μονάδων θα τον επαναφέρει σε ανοδική τροχιά.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια, η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 613,00 από 613,00 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ παρέμειναν στο 0.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι αυξήθηκαν από τα επίπεδα της προηγούμενης για τα ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου εκτός των Τραπεζών. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 6.703 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 110.954 από 114.272 και τιμή κλεισίματος στα 0,958 ευρώ. Διακινήθηκαν επίσης 955 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 17.144 από 16.518.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 3242 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 3,54 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 13.519 από 14.660. Διακινήθηκαν επίσης 1631 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έγιναν 1982 από 614 οι ανοικτές θέσεις.
Της ΕΥΡΩΒ με 1642 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,00 ευρώ και έγιναν 23.874 από 24.075 τα ανοικτά ΣΜΕ. Διακινήθηκαν επίσης 577 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έγιναν 1891 από 1378 οι ανοικτές θέσεις.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 971 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 1,15 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 25.456 από 25.845. Διακινήθηκαν 251 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έγιναν 3042 από 2982 οι ανοικτές θέσεις.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 1715 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 2111 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου, τα 1693 ΣΜΕ της ΔΕΗ, και τα 1470 ΣΜΕ της ΜΙΓ λήξης Ιουνίου με 1481 συμβόλαια λήξης Σεπτεμβρίου.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo δυνάμωσε με 130.000 συμβόλαια για ΑΛΦΑ, με 50.000 για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με 9.000 συμβόλαια για ΜΠΕΛΑ, με 5.563 για ΕΤΕ, με 2.500 συμβόλαια για ΒΙΟ, αλλά και 2.5000 για ΒΙΟ ενώ 1500 συμβόλαια αφορούσαν την ΕΛΧΑ και 200 την ΑΡΑΙΓ.
Σχόλια εγχώριων αναλυτών
Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ
Επιτόπιο βηματισμό εκτελούν οι διεθνείς δείκτες τις τελευταίες συνεδριάσεις, ενόψει και της ανακοίνωσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ την Παρασκευή. Οι Αγορές αδυνατούν να πάρουν κατεύθυνση, συσσωρεύοντας μεταξύ ενός στενού εύρους τιμών.
Στην Εγχώρια Αγορά, ο τζίρος έχει πέσει κατακόρυφα μετά την συνεδρίαση ρεκόρ ύψους μισού δισ. ευρώ, “χορηγίας” MSCI. Έχοντας εισέλθει πλέον και επίσημα στην Θερινή περίοδο, οι όγκοι συναλλαγών αναμενόμενα θα ακολουθήσουν την φθίνουσα εποχική πορεία, με την Ελληνική Αγορά να συσσωρεύει μεταξύ 885 - 900 μονάδων. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, όμως η αδυναμία υπέρβασης των 900 μονάδων είναι εμφανής. Η διάσπαση του τεχνικού αυτού ορίου προϋποθέτει την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, με τον στόχο να ορίζεται στην περιοχή του πτωτικού “gap” των 937 μονάδων. Στον αντίποδα, απώλεια των 885 μονάδων (βάση της συσσώρευσης και ΕΚΜΟ 30, 55 ημερών), θα επαναφέρει το σήμα πώλησης και τις 870 και 850 μονάδες ξανά στο προσκήνιο.
Οδηγός της ανοδικής κίνησης της Αγοράς ήταν ο Τραπεζικός κλάδος, ο οποίος με δυσκολία κρατάει επαφή με την διαγραμματική βάση των τελευταίων ημερών, δηλαδή τις 600 μονάδες. Τελευταίο “φίλτρο” αποτελούν οι 587 μονάδες και το ανοδικό “gap” της 26ης Μαΐου. Χαμηλότερα από αυτά τα επίπεδα, οι 560 μονάδες αποτελούν το πρώτο ανάχωμα, μέχρι τα χαμηλά του πρόσφατου κυματισμού και τις 540 μονάδες. Η διακράτηση των 600 μονάδων διατηρεί τον εν λόγω δείκτη εκτός κινδύνου, ενώ μόνο η υπέρβαση των 630 μονάδων θα τον επαναφέρει σε ανοδική τροχιά.
Καταλυτικό ρόλο θα παίξουν τα στοιχεία πληθωρισμού των ΗΠΑ στην διαμόρφωση της τάσης των Αγορών, με την αυριανή συνεδρίαση της ΕΚΤ να αναμένεται να μας προϊδεάσει, για την πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από ακριβώς 14 χρόνια, τον ερχόμενο Ιούλιο. Η βραχυπρόθεσμη τάση στις Αγορές έχει εμφανώς βελτιωθεί, όμως σε αυτή τη φάση η ανάληψη ρίσκου φαίνεται πως πρέπει να τροφοδοτηθεί από πιο ‘αισιόδοξα’ μακροοικονομικά στοιχεία.
Σήμερα
Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν και το δολάριο στα ύψη έφθασε σε υψηλό δύο δεκαετιών έναντι του γεν σήμερα Πέμπτη 9/6. Πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία η ΕΚΤ πρόκειται να τερματίσει το Πρόγραμμα Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων της και να σηματοδοτήσει τις αυξήσεις επιτοκίων για την καταπολέμηση του αυξανόμενου πληθωρισμού, οι κινήσεις στην ασιατική συνεδρίαση ήταν σχετικά σιωπηρές καθώς πολλοί επενδυτές έμειναν στο περιθώριο.
Στις 8:30 δική μας ώρα:
Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν στο +0,47%
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε πτώση -1,10%
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχωρούσε οριακά κατά -0,07%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε χαμηλότερα κατά -0,46%
Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας υποχωρούσε κατά -0,81%
Ο MSCI Asia ex Japan είχε απώλειες -0,52% και ήταν στις 558,25 μονάδες.