Χρηματιστήριο: Μέτριες πιέσεις στην Αθήνα σε χαλαρό συντονισμό με τα διεθνή

Του Κώστα Ιωαννίδη 
[email protected]

Στις 10:50 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 897 μονάδες με μεταβολή της τάξης του -0,35% με τον τζίρο στα 2,044 εκατ. ευρώ με μηδενική αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολές από -1,25% ως -0,52% στα πρώτα 20 λεπτά ενώ άνοιξε -0,64% ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης.

• Η επικράτηση της φυγής από το ρίσκο στις αγορές στην Ευρώπη στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης εκεί, επηρέασε ανάλογα το φρόνημα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς. Δηλαδή υπήρξε διάθεση για ρευστοποιήσεις  που έφερε αρχικά καθοδικό άνοιγμα με μέτρια πτώση και ακολούθησε αναζήτηση κατεύθυνσης μετά.  Στη συνέχεια είχαμε μέτριου προς μικρού μεγέθους μεταβολές για αρκετό διάστημα. Έτσι η τιμή ανοίγματος ήταν στις 897,60 μονάδες ήτοι 2,68 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο την περασμένη σύνοδο (900,28) και στα πρώτα 11 λεπτά το επίπεδο των 897,6 μονάδων έπαψε να είναι κατώτερο μέρας καθώς αντικαταστάθηκε από τις 896,58 μονάδες με απώλειες -0,41%. Η διάθεση για ρευστοποιήσεις σε 12 blue chip εκδηλώθηκε δυο λεπτά μετά από το άνοιγμα και έδειξε σημάδια σταθερότητας  με αντίστοιχη διατήρηση της αρνητικής μεταβολής στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Αλλά παραγκώνισε την προσδοκία για αναζήτηση τιμών κλεισίματος πάνω από τις 900 μονάδες. Διότι στο πρώτο τέταρτο αμφισβητήθηκε ο ρόλος των 897,60 ως κατώτερο μέρας και το ανώτερο στα 20 πρώτα λεπτά ήταν στις 899,17 μονάδες.  
• Η τάση ρευστοποίησης θέσεων και στις 4 συστημικές Τράπεζες κυριάρχησε στην αρχή και την τάση του μέσου όρου για υψηλοτέρα επίπεδα υποστήριξε σήμερα η εμφάνιση κερδών άνω του +0,8% για ΣΑΡ ΜΠΕΛΑ ΚΟΥΕΣ TITC. Δηλαδή σε λιγοστά blue chip με μικρή βαρύτητα στους δείκτες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κυριαρχήσει ισορροπία σε επίπεδα τιμών που αντιστοιχούσαν σε μεταβολή -0,4%. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πωλητών με υπολογίσιμες απώλειες άνω του -1% βρέθηκαν αρχικά 5 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης ΕΥΡΩΒ ΕΤΕ ΜΥΤΙΛ ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ  και το μέγεθος των απωλειών τους ήταν κάτω του -1,70% ως -1,00%. Η διαπραγμάτευση λειτούργησε σταθερά υπέρ εμφάνισης της κυριαρχίας των πτωτικών μετοχών και ξεχώρισαν με αξιόλογη πτώση στο σύνολο  οι ΝΑΥΠ -6,90% ΛΕΒΚ -5,80% ΑΤΤΙΚΑ -3,69%. Αυτές του 25άρη που ωθούν ανοδικά στο πρώτο 15λεπτο  ήταν περίπου 4, με τον τζίρο στα 1,7 εκατ. ευρώ. Η νευρικότητα δεν λείπει από τις συναλλαγές καθώς εμφανίζονται ξαφνικές εντολές πώλησης που αλλάζουν την εικόνα των ανοδικών μετοχών του FTSE25 σε μερικά λεπτά. Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 3,879% την προηγούμενη, σήμερα ήταν στις 10:55 στο 3,841%.
• Ο FTSE25 εμφάνισε αντίστοιχες διακυμάνσεις και ετοιμάζεται για πτωτική  πορεία με την πάροδο του χρόνου. Οι ανοδικές μετοχές στο πρώτο 25λεπτο ήταν 27 οι καθοδικές 32 και οι σταθερές 15. Υπογραμμίζοντας σήμερα την επιφυλακτικότητα των επενδυτών κάθε τύπου να οδηγήσουν τις αποτιμήσεις των blue chip ψηλότερα.
• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, εμφανίζουν αρνητικές μεταβολές τις ίδιες περίπου με αυτές που εμφάνιζαν το πρωί, αφού οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο -0,69% και του S&P500 είναι στο -0,78%. Δείχνοντας την τάση να ανοίξουν με πτώση καθώς η αγορά εκεί τη Δευτέρα έκλεισε με μικρά κέρδη. Οι δείκτες στην Ευρώπη με σφικτό συντονισμό εμφανίζουν πτωτική εικόνα με απώλειες από το άνοιγμα με καθοδικά χάσματα της τάξης του -0,09% στην ηπιότερη περίπτωση και στο -0,50% στην χειρότερη.
• Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 είχε στις 10:40 μεταβολή της τάξης του -0,52% μετά  από 40 λεπτά στις πρωινές συναλλαγές, γιατί ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο -0,12%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του -0,8%. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο -0,84% και ο γαλλικός CAC 40 υποχωρούσε -0,65%, στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές  -0,72% και -0,37% αντίστοιχα, 40 λεπτά από τότε που άνοιξαν. Η δυναμική τους είναι σαφώς μετά πτωτική  από ανοδική συνεδρίαση την προηγούμενη. Μπορεί ωστόσο αργότερα να αλλάξουν οι μεταβολές τους αν σκοτεινιάσει η εικόνα των ΣΜΕ των δεικτών της Νέας Υόρκης που αποτελούν μια καθοδήγηση για τις διαθέσεις των επαγγελματιών.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ ενισχύθηκε  κατά 0,38% και έκλεισε στις 900,28 μονάδες. O ΓΔ ξεπέρασε την αντίσταση των 900 μονάδων με την  μεσοπρόθεσμη τάση να είναι ανοδική και τον εκθετικό ΚΜΟ στις 887,23 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 890 και 880 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 910 και 920 μονάδες.

Από τα Οικονομικά - Εταιρικά νέα ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης της Merit ΧΑΕΠΕΥ:

MOTOR OIL: Εντυπωσιακή αύξηση κατά 73% στα €3,2 δισ.  παρουσίασαν οι πωλήσεις του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Τα reported EBITDA ανήλθαν στα €318εκ έναντι €129εκ στο Α τρίμηνο του 2021 ενώ τα καθαρά κέρδη (reported) στα €197εκ από €65εκ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Ως προς τα προσαρμοσμένα (adjusted) μεγέθη, τα EBITDA ανήλθαν στα €189εκ έναντι €80εκ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη στα €97εκ  από €28εκ πέρυσι. Οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα €41εκ (€67εκ το Α τρίμηνο του 2021), ενώ το καθαρό χρέος του ομίλου έφτασε το €1,756δισ έναντι €1,450δισ  στα τέλη του 2021. Η εκτίμηση μας είναι ότι ο όμιλος θα επαναλάβει και το β τρίμηνο του 2022 ανάλογη κερδοφορία, αφού τα πολύ υψηλά περιθώρια διύλισης καθώς και συνεχιζόμενη ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς καυσίμων δίνουν σημαντική ώθηση στην κερδοφορία. Αναφορικά με το μέρισμα, η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην επερχόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα, τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση του 2021 ύψους €99,70εκ ή αλλιώς €0,90 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι έχει ήδη διανεμηθεί για το 2021 ενδιάμεσο μέρισμα €22,15εκ (€0,20 ανά μετοχή) τον Νοέμβριο του 2021 ενώ το υπόλοιπο €0,70 ανά μετοχή θα καταβληθεί εντός του 2022.

ΔΕΗ: Σύμφωνα με πληροφορίες προκρίνεται για την αγορά  του χαρτοφυλακίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Volterra. Η σχέση της ΔΕH Ανανεώσιμες με τη Volterra κρατούν από το 2019, όταν η πρώτη εξαγόρασε το 45% των αιολικών πάρκων της προς πώληση εταιρείας στην Αιτωλοακαρνανία και τη Βοιωτία. Η δύναμη των αιολικών πάρκων της Volterra, θυγατρικής του ομίλου AVAX, είναι συνολικής ισχύος 36 ΜW, ενώ έχει σε τροχιά ανάπτυξης Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 150 MW.

EXAE: Αύριο Τετάρτη 08.06.2022 είναι η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ύψους €0,1515/μετοχή και η ημερομηνία καταβολής η Πέμπτη 16.06.2022. Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 4,11%.

REDS: Σύμφωνα με πληροφορίες ην αξιοποίηση έκτασης, όμορης του εμπορικού κέντρου Smart Park που έχει αναπτύξει στα Σπάτα, εξετάζει η Reds. Ο όμιλος διαθέτει ήδη 87 στρέμματα στην περιοχή και εξετάζει και την απόκτηση επιπλέον 20 στρεμμάτων περίπου που θα συμπληρώσουν την ιδιόκτητη έκταση, δημιουργώντας ένα ενιαίο και άρα πιο εύκολα αξιοποιήσιμο ακίνητο. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Reds, η επένδυση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και αφορά στη δημιουργία χρήσεων γης, που διαθέτουν υψηλή ζήτηση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται η δημιουργία επεκτάσεων για το ήδη υφιστάμενο Smart Park, ωστόσο, στο σχεδιασμό της Reds προκρίνεται η δημιουργία Data Centers και Big Boxes.

Αγορές - πωλήσεις μετοχών

MOTOR OIL: Η Motor Oil Holdings Ltd συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) αγόρασε στις 03.06.2022, 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με μέση τιμή κτήσης €17,6133/μετοχή. 

MYTILINEOS: Αγόρασε την 03.06.2022, 18.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €16,9795/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.557.178 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,1893% του συνόλου των μετοχών.

TITAN CEMENT: Αγόρασε από 30.05.2022 έως 03.06.2022, 37.562 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4676/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.287.723 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,92% του συνόλου των μετοχών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προέβη στις 02.06.2022 σε αγορά συνολικά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με μέση τιμή κτήσης €4,2489/μετοχή.