Χρηματιστήριο: Ανοδική συσσώρευση στο ξεκίνημα σε συντονισμό με την Ευρωζώνη

Του Κώστα Ιωαννίδη 
[email protected]

• Η επικράτηση της επιστροφής στο ρίσκο στις αγορές στην Ευρώπη στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης εκεί, επηρέασε το φρόνημα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς. Δηλαδή επανέφερε τη διάθεση για αγορές και έφερε αρχικά ανοδικό άνοιγμα με κέρδη σε όλα τα Τραπεζικά blue chip. Στη συνέχεια είχαμε μικρού μεγέθους μεταβολές για αρκετό διάστημα. Έτσι η τιμή ανοίγματος ήταν στις 893,72 μονάδες ήτοι 3,02 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο την περασμένη σύνοδο (890,70) και στα πρώτα 20 λεπτά το επίπεδο των 892,55 μονάδων ήταν κατώτερο μέρας από τις 10:31. Η διάθεση για ρευστοποιήσεις σε λιγότερα από 10 blue chip εκδηλώθηκε μερικά λεπτά μετά από το άνοιγμα και δεν έδειξε σημάδια εξασθένισης  με αντίστοιχη προσθήκη εμποδίων στην εξέλιξη της ανόδου στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Έτσι αναθερμάνθηκε η προσδοκία για αναζήτηση τιμών πάνω από τις 900 μονάδες. Διότι στο πρώτο τέταρτο δεν αμφισβητήθηκε ο ρόλος της στήριξης άνω των 895 ως κατώτερο μέρας και το ανώτερο ήταν στα δέκα πρώτα λεπτά στις 896,4 μονάδες.  
• Η τάση σχηματισμού θέσεων και στις 4 συστημικές Τράπεζες κυριάρχησε στην αρχή αλλά ανατράπηκε σήμερα από την εμφάνιση πιέσεων στην ΕΥΡΩΒ χωρίς αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να επιβληθεί η πτωτική τάση. Αντίθετα κυριάρχησε η ανοδική χωρίς εναλλαγές στο πρόσημο του μέσου όρου από το άνοιγμα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πωλητών με σχετικά μέτριες απώλειες κάτω του -0,5% βρέθηκαν αρχικά 4-5  μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που γρήγορα έγιναν 4 και το μέγεθος των απωλειών τους ήταν κάτω του -0,25% οι ΕΥΡΩΒ ΑΔΜΗΕ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΜΟΗ με υπολογίσιμη βαρύτητα στο σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών. Η διαπραγμάτευση λειτούργησε σταθερά υπέρ εμφάνισης μεγάλου πλήθους ανοδικών μετοχών και στις ανοδικές ξεχώρισαν με αξιόλογα κέρδη οι ΑΡΑΙΓ +2,36% ΔΕΗ +1,96%, ΟΠΑΠ +1,66% και ΣΑΡ +1,51%. Αυτές του 25άρη που ωθούν ανοδικά στο πρώτο 15λεπτο  ήταν περίπου 13, με τον τζίρο στα 4,5 εκατ. ευρώ. Η νευρικότητα δεν λείπει από τις συναλλαγές καθώς εμφανίζονται ξαφνικές πιέσεις που αλλάζουν την εικόνα των ανοδικών μετοχών του FTSE25 σε μερικά λεπτά. Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 3,576% την προηγούμενη, σήμερα ήταν στις 10:55 στο 3,566%.
• Στις 10:50 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 894,5 μονάδες  με μεταβολή της τάξης του +0,4% με τον τζίρο στα 5,6 εκατ. ευρώ με 314.500 ευρώ αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολές  από +0,49% ως +0,88% στα πρώτα 15 λεπτά ενώ άνοιξε +0,77% ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης. Ο FTSE25 εμφάνισε αντίστοιχες διακυμάνσεις και ετοιμάζεται για ανοδική πορεία εντός θετικού πεδίου με την πάροδο του χρόνου. Οι ανοδικές μετοχές στο πρώτο 25λεπτο ήταν 48 οι καθοδικές 15 και οι σταθερές 9. Υπογραμμίζοντας σήμερα την αποφασιστικότητα των επενδυτών κάθε τύπου να οδηγήσουν τις αποτιμήσεις των blue chip ψηλότερα.
• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, εμφανίζουν θετικές μεταβολές αισθητά μεγαλύτερες από τα κέρδη που εμφάνιζαν το πρωί, αφού οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο +0,58% και του S&P500 είναι στο +0,40%. Δείχνοντας την τάση να ανοίξουν με απώλειες κέρδη καθώς η αγορά εκεί χθες έκλεισε πτωτικά. Οι δείκτες στην Ευρώπη με σφικτό συντονισμό εμφανίζουν ανοδική εικόνα με κέρδη από το άνοιγμα με ανοδικά χάσματα της τάξης του +0,5% στην ηπιότερη περίπτωση και στο +0,6% στην καλύτερη.
• Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 είχε στις 10:25 μεταβολή της τάξης του +0,23% μετά  από 25 λεπτά στις πρωινές συναλλαγές, γιατί ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο +0,19%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του -0,6%. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο +0,53% και ο γαλλικός CAC 40 κέρδιζε +0,44%, στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές  +0,53% και +0,41% αντίστοιχα, 25 λεπτά από τότε που άνοιξαν. Η δυναμική τους είναι σαφώς πλάγια ανοδική μετά από πτώση  στην προηγούμενη συνεδρίαση. Μπορεί ωστόσο αργότερα να αλλάξουν οι μεταβολές τους αν βελτιωθεί η εικόνα των ΣΜΕ των δεικτών της Νέας Υόρκης που αποτελούν μια καθοδήγηση για τις διαθέσεις των επαγγελματιών.

 Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ υποχώρησε  κατά 0,12% και έκλεισε στις 890,70 μονάδες. Ο ΓΔ ξεπέρασε για 4η ημέρα τον εκθετικό ΚΜΟ 200 στις 886,69 μονάδες με την μεσομπρόθεσμη τάση να δείχνει ανοδική. Σημεία στήριξης οι 880 και 870 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 900 και 910 μονάδες.

Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚA ΝΕΑ ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης της Merit ΧΑΕΠΕΥ:

• ΔΤΚ: Στο 10,7% εκτοξεύθηκε ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Μάιο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο νέο ιστορικό υψηλό του 8,1%, από 7,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση. H EKT αναμένεται να ξεκινήσει την σταδιακή αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο.
• EUROBANK: βγήκε χθες στις αγορές με έκδοση senior preferred ομολόγου, αντλώντας €500εκ. Το κουπόνι διαμορφώθηκε τελικά στο 4,375% έναντι αρχικού guidance στην περιοχή του 4,5%. Οι προσφορές υπερέβησαν τα €650εκ.
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και την εισφορά του στη νεοιδρυθείσα εταιρεία με την επωνυμία NBG Pay Μ.Α.Ε.
• ΟΠΑΠ: Πολύ καλά τα αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα οικονομικά μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν σε €457,2εκ. αυξημένα κατά 162,5% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της ισχυρής απόδοσης των retail δραστηριοτήτων, τα οποία λειτουργούσαν με περιορισμούς λόγω της πανδημίας, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €168,8εκ αυξημένα κατά 175,2% σε ετήσια βάση, τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε €88,3εκ αυξημένα κατά 917% σε ετήσια βάση, οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €149εκ και ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €146εκ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε στα €87,9εκ. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν σε €170εκ. το α΄ τρίμηνο 2022 έναντι €36,6εκ. το α΄ τρίμηνο 2021, (+364,5%) σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε €152,8εκ. έναντι €82,4εκ (+85,6%) σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από τα VLTs το α΄ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €69,4εκ, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €23,5εκ (+198,7%) σε ετήσια βάση και τα τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από το διαδικτυακό καζίνο ανήλθαν σε €41,5εκ. το α' τρίμηνο 2022 έναντι €47,3εκ. το α' τρίμηνο 2021 (-12,4%) καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις παρά την επαναλειτουργία των retail δραστηριοτήτων. Τέλος η διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει τη διανομή μερίσματος ύψους €0,60/μετοχή για τη χρήση 2021, με €0,10/μετοχή να έχει ήδη καταβληθεί ως προμέρισμα τον Νοέμβριο του 2021.Επιπρόσθετα της διανομή μερίσματος, θα προταθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία και θα πραγματοποιηθεί στις 09.06.2022 επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,90/μετοχή. Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 10,7%.
• JUMBO: Αύριο Πέμπτη 02.06.2022 είναι η ημερομηνία αποκοπής της έκτακτης χρηματικής διανομής ύψους €0,385/μετοχή και η Τετάρτη 08.06.2022 είναι η ημερομηνία καταβολής. Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 2,49%.
• ΚΡΙ ΚΡΙ: Σε €30,7εκ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ ΚΡΙ στο 1ο τρίμηνο του 2022, αυξημένος κατά 7,6% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,8εκ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €0,5εκ παρουσιάζοντας σημαντική μείωση συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2021.Η συρίκνωση των περιθωρίων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ραγδαία αύξηση των πρώτων υλών καθώς και των τιμών ενέργειας. Οι εξαγωγές γιαουρτιού παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και αυξήθηκαν κατά 15%, και ξεπέρασαν τα €15 εκ. με σημαντική ανάπτυξη στην αγορά της Ιταλίας (+19%), του Ηνωμένου Βασιλείου (+4%) αλλά και σε νέες αγορές (Σουηδία, Γερμανία Αυστρία κ.α.). Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρώτο πεντάμηνο του 2022, οι πωλήσεις γιαουρτιού στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 17%. Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν μικρή αύξηση 1,4%, αγγίζοντας τα €12,3εκ με το μερίδιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 16,9%, αυξημένο κατά 0,9% σε σχέση με την περασμένη χρονιά (Nielsen Μάρτιος 2022).Στο πρώτο πεντάμηνο του 2022, η ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων γιαουρτιού ξεπέρασε το 6%. Στον κλάδο του παγωτού, κατά τους 5 πρώτους μήνες του 2022 οι πωλήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το 2021, γεγονός που οφείλεται στην επέκταση του δικτύου πωλήσεων αλλά και του λανσαρίσματος της νέας σειράς premium παγωτών Master Rich. Από τα αποτελέσματα του 1ο τριμήνου εκτιμούμε ότι η ΚΡΙ ΚΡΙ συνεχίζει να αναπτύσσετε επιτυχημένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η αναμενόμενη αποκλιμάκωση στις τιμές των πρώτων υλών θα βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας. Τέλος υπενθυμίζουμε, ότι η διοίκηση της  εταιρείας έχει αποφασίσει τη διανομή μερίσματος ύψους €0,20/ μετοχή για τη χρήση του 2021, με την μερισματική απόδοση να ανέρχεται  σε 3,2%.
• SPACE HELLAS: το Διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος €0,12/μετοχή. Η μικτή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 1,3%.
• CNL CAPITAL: το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 30.05.2022 αποφάσισε την διατήρηση της απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας 24 μηνών ΄ήτοι έως 20.05.2024. Το εύρος των τιμών θα κυμανθεί από 1-12 ευρώ ανά μετοχή και το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών θα είναι  78.450 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρείας.

ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

• MOTOR OIL: η Motor Oil Holdings Ltd συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ. κ. Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) αγόρασε στις 30.05.2022, 3.500 κοινές ονομαστικές μετοχές με μέση τιμή κτήσης €16,2557/μετοχή. 
• LAMDA DEVELOPMENT: αγόρασε στις 30.05.2022, 40.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,339/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.300.912 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,302% του συνόλου των μετοχών.
• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: αγόρασε την 31.05.2022, 4.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €4,27/μετοχή.