Η ειδοποίηση περί φρένου στη χθεσινή συνεδρίαση με ένα ιδιαίτερα αγοραίο τρόπο επιβεβαιώθηκε. Σήμερα είναι πιθανή η εμφάνιση πιο σταθερού αγοραστικού ενδιαφέροντος και πολλά θα κριθούν από την τάση που θα επικρατήσει στις Τράπεζες μετά τις 15:30.
Η ειδοποίηση περί φρένου στη χθεσινή συνεδρίαση με ένα ιδιαίτερα αγοραίο τρόπο επιβεβαιώθηκε. Σήμερα είναι πιθανή η εμφάνιση πιο σταθερού αγοραστικού ενδιαφέροντος και πολλά θα κριθούν από την τάση που θα επικρατήσει στις Τράπεζες μετά τις 15:30.
Τα ΣΜΕ επί των δεικτών της Wall Street εμφανίζουν θετικές μεταβολές της τάξης του +0,3% που ειδοποιούν για ανοδικό άνοιγμα αργότερα. Ομοίως ανοδικές είναι οι μεταβολές των ΣΜΕ για τους ευρωπαϊκούς δείκτες.
Το κύριο προγραμματισμένο γεγονός για την ημέρα είναι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, που αναμένεται στις 15:30 δική μας ώρα, τα οποία θα δώσουν μια ένδειξη για το εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια ακόμη πιο επιθετικά για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό.
Οι ασιατικές μετοχές ανέβηκαν σήμερα Τετάρτη 11/5, από τα χαμηλά σχεδόν δύο ετών που σημείωσαν την προηγούμενη συνεδρίαση και το δολάριο παρέμεινε σταθερό.
Το κλείσιμο χθες στις 860,85 αρκετά ψηλότερα (12 μονάδες) από το χαμηλό ημέρας στις 849 μονάδες έδωσε ώθηση στις προσδοκίες των αισιόδοξων επενδυτών. Γιατί επί σειρά ημερών η τακτική του αγόραζε στα χαμηλά ημέρας που ακολουθούν αρκετοί επαγγελματίες διαχειριστές τους είχε ζεματίσει το φρόνημα αφού την επόμενη μέρα τα επίπεδα στα οποία τοποθετήθηκαν γινόντουσαν ακριβότερα αφού η πτώση συνεχιζόταν. Ο διαχωρισμός με βάση τις προσδοκίες για την βραχυπρόθεσμη τάση ανάμεσα σους θεσμικούς επενδυτές υφίσταται και χθες έγινε ανάγλυφος και ορατός από τους περισσότερους συναλλασσόμενους.
Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς μετά την επιδείνωσή του από τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν διαφορετικές, για την παραγωγή τους, παραμέτρους σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη. “Περιμένουμε η μεταβλητότητα να συνεχιστεί, καθώς οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι, αναφορικά με την ικανότητα των Τραπεζών να σχεδιάσουν μία ήπια προσγείωση”. Ειδοποίησε η Eurobank Equities, ενώ ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec Μάνος Χατζηδάκης επισημαίνει : “Μετοχές, Cryptos και Ευρώ βρίσκονται σε σταθερά πτωτική πορεία, από τα τέλη Φεβρουαρίου. Το μεγάλο “risk-off” που συντελείται παντού, ή σχεδόν παντού, έχει εκτός από το χαρακτήρα της προστασίας του κεφαλαίου και τεχνική εξήγηση. Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, αυτόματα οδήγησε στην αναπροσαρμογή των αποδόσεων, με την υποχώρηση των τιμών κάτω από το 100. Το σημείο αναφοράς της Αγοράς, το 10ετες Γερμανικό ομόλογο, βρίσκεται πλέον στο 1,15% και αν θεωρηθεί ότι αυτή είναι πρακτικά η απόδοση χωρίς ρίσκο ενός “ΑΑΑ” Εκδότη, τότε γίνεται αντιληπτό ότι σε Εκδότες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, το “καπέλο” των 200 - 250 μονάδων βάσης, είναι μια απόλυτα φυσιολογική τιμολόγηση”.
Ήταν 14:02 όταν με τζίρο στα 45 εκατ. ευρώ ο μέσο όρος της Αθήνας μετά από άνοδο πάνω από +1,6% περνούσε σε αρνητικό πεδίο μόνιμα με οδηγό τις απώλειες σε ΕΤΕ ΑΛΦΑ ΕΥΡΩΒ ΠΕΙΡ αν και μεγαλύτερη πτώση από τα blue chip σημειώνανε οι ΤΕΝΕΡΓ ΛΑΜΔΑ ΚΟΥΕΣ. Την ίδια ώρα τα ΣΜΕ επί των δεικτών της Wall Street ειδοποιούσαν όπως και το πρωί για ανοδική έναρξη ενώ οι δείκτες των χρηματιστηρίων του ευρώ εμφάνιζαν κέρδη της τάξης του +1%. Παράλληλα η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου αναφοράς είχε σημαντική μείωση αφού από το 3,650% ήταν στο 3,582% υπογραμμίζοντας την άνοδο της αξίας του ομολόγου.
Η αγορά ακολούθησε την προσφιλέστερη για τον Μάιο πορεία. Δηλαδή εγγραφή ανώτερου ημέρας στο πρώτο μέρος, κατά προτίμηση την πρώτη ώρα. Χθες λίγο αργότερα, στις 11:41 και στις 11:50, ο ΓΔ ξεπέρασε τις 873 μονάδες, κλείνοντας το μάτι στους αισιόδοξους. Αλλά αμέσως μετά τις 11:50 ξεκίνησε η εμφάνιση των κυμάτων της προσφοράς μετοχών και η ζήτηση για να την απορροφήσει προσέφερε όλο και χαμηλότερα τιμήματα. Πρώτη στάση στην κατηφόρα οι 869 μονάδες στις 12:00, δεύτερη στις 866,8 στις 12:32, με την τρίτη στις 857,6 στις 13:20 και η επόμενη εμφανίστηκε στις 14:28 στις 848,84 μονάδες.
Το συμπέρασμα από αυτά χωρίς καμία αναζήτηση αιτίων για τις ρευστοποιήσεις που γενικεύτηκαν ώστε να προκύψουν οι 849 μονάδες σαν νέο χαμηλό του τρέχοντος τριμήνου ήταν: Χθες παγίδεψαν τους βιαστικούς, όσοι ισχυροί θεσμικοί σχεδίαζαν να συνεχίσουν τη ρευστοποίηση θέσεων που πραγματοποιούν από τις 21 Απριλίου και μετά. Εκμεταλλεύτηκαν τη βελτίωση του φρονήματος όσων φιλοδοξούν να τοποθετούνται στον πυθμένα μιας διόρθωσης.
H Leon Depolas Sec. επιμένει: “Με αυτή την εικόνα που εμφανίζουν οι Διεθνείς Αγορές, τα μεγέθη του πληθωρισμού στις ΗΠΑ που αναμένονται αύριο (σήμερα), λαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς θα έχουμε μια πρώτη ένδειξη για το ενδεχόμενο αυτός να έχει ήδη κορυφωθεί τον προηγούμενο μήνα. Εκτιμούμε ότι η περιοχή των 850 – 830 μονάδων για τον ΓΔΧΑ δεν θα ‘παραδοθεί’ εύκολα στους πωλητές και σημειώνουμε ότι οι εγχώριες αποτιμήσεις, σε πολλές περιπτώσεις, ενσωματώνουν σημαντικό discount έναντι ομοειδών Εισηγμένων που συνθέτουν τους βασικούς διεθνείς δείκτες”.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ αυτή τη βδομάδα είχε σκαρφαλώσει σε υψηλό τεσσάρων ετών, έως το 3,20% για να υποχωρήσει αργότερα έως το 3,08%. Χθες η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε χαμηλότερα κατά εννέα μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,99%.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι «η ύψιστη προτεραιότητα» της κυβέρνησής, σε μια περίοδο που η άνοδος των τιμών επιβαρύνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά. Τονίζοντας ότι ορισμένες από τις «ρίζες» του προβλήματος ήταν «ανεξέλεγκτες», επικαλούμενος την πανδημία Covid-19 και τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε -0,26% ή 85 μονάδες στις 32.160,74, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,25% στις 4,001,25 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,98% στις 11.737,67 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Salesforce (+2,1%) και Intel (+2%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των IBM (-4,1%) και JP Morgan (-2,9%). Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο S&P 500 πέρασε κάτω από τις 4.000 μονάδες για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2021 και ο Nasdaq «βούλιαξε» άνω του 4%.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 3,2% και η τιμή του χρυσού κινήθηκε χαμηλότερα 0,9%, σε χαμηλό τριών μηνών. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,3% έναντι του ευρώ.
ΕΥΡΩΠΗ
μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις διαδοχικά ανέκαμψαν οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες αν και οι ανησυχίες για ενδεχόμενη παγκόσμια ύφεση παραμένουν.
O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,68% στις 420,29 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο +0,37% στις 7.243,22 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα +1,15% στις 13.534,74 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,51% στις 6.116,91 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ισπανικός δείκτης έκλεισε αμετάβλητος κι ο ιταλικός ΜΙΒ κέρδισε +1,04%.
Ο επικεφαλής της Bundesbank, Χοακίμ Νάγκελ δήλωσε την Τρίτη: “H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούλιο για να μην επιτρέψει στον πληθωρισμό να εδραιωθεί”,.
Στο εταιρικό πεδίο, η Pfizer ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία παραγωγής φαρμάκων για ημικρανίες Biohaven Pharmaceutical Holding έναντι περίπου 11,6 δις δολαρίων σε μετρητά.
ΧΑ
Αναγνώριση πυθμένα στις 849 μονάδες υπογράμμισε το +0,19%
Οι συναλλασσόμενοι με καλυτέρους από την προηγούμενη συνεδρίαση ρυθμούς, έδειξαν αποφασισμένοι να οδηγήσουν την αγορά κάτω από τις 860 μονάδες για να οριστεί σκληρός πυθμένας στην τρέχουσα τον Μάη πτώση. Με κίνηση ως τις 11:50 διαρκώς ανοδική πάνω από το προηγούμενο κλείσιμο ως την κορυφή της ημέρας, ο ΓΔ βρέθηκε δυο φορές οριακά ψηλότερα από τις 873 μονάδες. Μετά οι πιέσεις του έδωσαν καθοδική δυναμική και στις 14:03 πέρασε κάτω από το προηγούμενο κλείσιμο (859,18). Στις 14:28 οι θεσμικοί επενδυτές αποφάσισαν πως οι 848,84 θα ήταν το κατώτερο μέρας. Για αυτό από τότε κινούσαν την αγορά ανοδικά αυξάνοντάς τις θέσεις τους σε 15 blue chip, διαμορφώνοντας απώλειες σε 10 αδιαφορώντας για το μέγεθος και το πρόσημο της μεταβολής των χρηματιστηρίων του ευρώ. Η πτώση προέκυψε από διαδοχικά κύματα εντολών πώλησης από τις 11:50, μετά την εγγραφή του ανώτερου μέρας στις 873,35 μονάδες. Στο δεύτερο μέρος ο Γενικός Δείκτης αντέδρασε παρέμεινε μονίμως με ανοδική δυναμική και στις 17:00 βρέθηκε οριακά κάτω από τις 862,3 μονάδες.
Η πτώση της αγοράς μετά από την πτώση της περασμένης εβδομάδας διεκόπη σήμερα και οι απώλειες σε (10) blue chip τονίζουν ότι έκλεισαν τελικά 15 ανοδικά χωρίς κανένα στα αμετάβλητα, ενώ στο ρόλο του οδηγού της πτωτικής τάσης βρέθηκαν οι ΤΕΝΕΡΓ -4,14%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,12%, ΠΕΙΡ -1,90%, ΚΟΥΕΣ -1,74%, ΜΟΗ -1,40% και ΑΛΦΑ -1,02% που ώθησαν καθοδικά με απώλειες από -1,00% και πάνω. Στον αντίποδα ώθησαν ανοδικά τα κέρδη των ΜΠΕΛΑ +3,65%, ΕΕΕ +3,33%, ΣΑΡ +3,08% ΕΛΠΕ +2,95%, και ΑΡΑΙΓ +2,52% με τα υπόλοιπα με άνοδο από +0,06% ως +1,51% για να ενισχυθεί τελικά ο ΓΔ κατά +0,19%, με κλείσιμο στις 860,85 μονάδες και τζίρο στα 103,938 εκατ. ευρώ.
Το άνοιγμα με οριακό ανοδικό χάσμα 0,31 μονάδων το διαδέχθηκαν αμέσως τρία κύματα εντολών αγοράς και στις 11:50 ήρθε η εμφάνιση τοπικού υψηλού στις 873,35 περίπου μονάδες. Η κατρακύλα από εκεί οδήγησε στο κατώτερο των 849 μονάδων στις 14:28. Κατόπιν ξεκίνησε η αντίδραση από τη μεγαλύτερη πτωτική μεταβολή, στο κατώτερο μέρας ήταν –1,20%, στις 14:30. Στο ανώτερο μέρας, που ορίστηκε 20 λεπτά μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας από την έναρξη η μεταβολή ήταν +1,65% (στις 873,35 μονάδες) και εμφανίστηκε στις 11:50. Ξεχώρισε σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η σταθερής κλίσης ανοδική πορεία του μετά τις 15:30 ως τις 17:20 με κίνηση από τις 855 και 862,7 μονάδες με 8 αλλαγές πρόσημου μεταβολής.
Τα διεθνή χρηματιστήρια
Σήμερα, όσο λειτουργούσε η Αθήνα, οι αγορές στις ΗΠΑ είχαν εικόνα ανοδική μετά από έντονα ανοδικό ξεκίνημα που διαρκώς μειωνόταν, με τους S&P500 σε άνοδο +0,8% και Nasdaq με κέρδη πάνω από +1%, ενώ τα ΣΜΕ επί των βασικών δεικτών της Wall Street ειδοποίησαν την πρώτη ώρα των ευρωπαϊκών συναλλαγών για ανοδικό άνοιγμα. Η εικόνα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ήταν ανοδικής δυναμικής με σταθερά θετικές μεταβολές στους ευρωπαϊκούς δείκτες, με κίνηση σε θετικό πεδίο μόνιμα μετά τις 16:30 η μεταβολή του DAX άλλαξε μετά την νευρικότητα στην πορεία των δεικτών στην Νέα Υόρκη παραμένοντας στο +1,5%.
Σήμερα η απόδοση των 10ετών ομολόγων από το 3,625% την προηγούμενη έπεσε στο 3,496% έχοντας φθάσει στο 3,636% ενδοσυνεδριακά.
Ήταν μια ακόμα μέρα με τους επενδυτές να έχουν πριν το άνοιγμα διάθεση για ρευστοποίηση θέσεων σε αρκετά από τα blue chip, δηλαδή υπήρξαν ελάχιστες μετοχές με κίνηση μόνιμα σε θετικό πεδίο. Αλλά μετά την πρώτη ώρα, διαπιστώνοντας την σκληρότητα της οροφής στις 873 μονάδες λειτούργησαν υπέρ πτώσης, χωρίς τον παραμικρό συντονισμό με την άνοδο σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Συγκριτικά αριθμητικά δεδομένα
Οι επενδυτές με σχετικά υψηλό τζίρο, και σχετικά μικρής αξίας πακέτα, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 860,85 από 859,18 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή +0,19% ή 1,67 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 103,938 από 83,532 εκατ. ευρώ. Η αξία των πακέτων ήταν 2,867 από 5,067 εκατ. ευρώ, και την ΔΕΗ αφορούσαν 2,312 εκατ. ευρώ, την ΜΠΕΛΑ 449.294 ευρώ, και την ΣΑΡ 106.090 ευρώ.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν σημείωσαν άνοδο 43 από 27 τη Δευτέρα 9/5 και 59 από 77 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 18 από 15. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 61,834 από 61,524 δις ευρώ.
Ο FTSE25 έκλεισε με άνοδο +0,40% στις 2075,86 από 2067,58 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 8,28 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας 9/5, ενώ ο FTSEΜ υποχώρησε κατά -0,14%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Η αισιοδοξία επέστρεψε δειλά
Η προήγηση για την τιμή κλεισίματος του ΣΜΕ του FTSE25 τρέχουσας σειράς τις 2077,50 μονάδες, έναντι του κλεισίματος του υποκείμενου δείκτη στις 2075,86 είναι μικρή αλλά σαφής. Υπογραμμίζει την θετική προσδοκία για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Προέκυψε γιατί στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη πάνω και κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης. Το άνοιγμα στις 2069,23 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 1,65 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 23,38 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο μέρας ορίστηκε στις 11:42 και ήταν οι 2109,09 μονάδες. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 14:27 και ήταν οι 2044,60 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2075,86 από 2067,58 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,40% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 17,433 εκατ. ευρώ την Τρίτη 10/5/22.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος διαμορφώθηκε 1405 ΣΜΕ με ανώτερο τις 2104,50 μονάδες κατώτερο τις 2044,00 και τελευταίες πράξεις στις 2074,00 με τιμή κλεισίματος τις 2077,50 από 2047,25 μονάδες και τα ανοικτά συμβόλαια διαμορφώθηκαν σε 2788 από 2835. Διακινήθηκαν επίσης 359 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο στις 2104,75 μονάδες και κατώτερο τις 2050,00, ενώ έκανε τελευταίες πράξεις στις 2080,00 μονάδες και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2077,50 από 2046,75, ενώ η σειρά απόκτησε 545 από 541 ανοικτά ΣΜΕ.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε επιλεκτικό. Στα calls λήξης Μαΐου διακινήθηκαν 5 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2100,00 και τις 2150 μονάδες. Για την επόμενη σειρά λήξης Ιουνίου δεν διακινήθηκαν συμβόλαια. Στα δικαιώματα πώλησης της τρέχουσας σειράς, Μαΐου, διακινήθηκαν 4 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2050 και τις 2150 μονάδες. Ενώ για την επομένη σειρά λήξης Ιουνίου εμφανίστηκε όγκος 2 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης στις 2000 μονάδες.
Ο ΔΤΡ έκλεισε στην συνεδρίαση της Δευτέρας στις 578,35 μονάδες με μεταβολή -0,85%. Χθες, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινούμενος μεταξύ 562,30 μονάδων (-2,78%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 583,47 (+0,90%), και ανώτερο τις 593,17, (+2,56%) έκλεισε στις 577,02 μονάδες με μεταβολή -0,23%. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου διαμορφώθηκε στα 35,563 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ (-1,02%) απασχόλησε 9,823 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ (-0,33%) 13,283 εκατ., η ΠΕΙΡ (-1,90%) απασχόλησε 4,146 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ (+1,22%) απασχόλησε 8,311 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Η JP Morgan, αν και παραμένει μεσοπρόθεσμα θετική για τις Ελληνικές Τράπεζες, εντούτοις θεωρεί ως κορυφαία επιλογή από τον Εγχώριο Τραπεζικό κλάδο, τον τίτλο της Eurobank. Με ορίζοντα επίτευξης το τέλος του 2023, οι τιμές - στόχοι είναι 1,50 ευρώ για την ΑΛΦΑ, από 1,60 ευρώ πριν, 1,60 ευρώ για τη ΕΥΡΩΒ, από 1,30 ευρώ πριν και 4,50 ευρώ για την ΕΤΕ, από 4,00 ευρώ προγενέστερα. Για την ΠΕΙΡ, η τιμή - στόχος περικόπτεται στα 1,80 ευρώ, από 2 ευρώ πριν.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια, η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 583,50 από 584,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ παρέμειναν στο 0.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι εκτινάχτηκαν από τα επίπεδα της προηγούμενης για τα ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, αλλά παρέμειναν αξιόλογοι. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 13.290 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 112.924 από 108.892 και τιμή κλεισίματος στα 0,985 ευρώ. Διακινήθηκαν επίσης 101 από 11 ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 348 από 247.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 7147 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 3,39 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 27.029 από 24.928. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ της σειράς Σεπτεμβρίου και έμειναν 140 οι ανοικτές θέσεις
Της ΕΥΡΩΒ με 5056 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 0,915 ευρώ και έγιναν 34.196 από 31.938 τα ανοικτά ΣΜΕ.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 4034 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τιμή κλεισίματος 1,23 ευρώ και τα ανοικτά ΣΜΕ έγιναν 30.137 από 28.226. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και έμειναν 20 οι ανοικτές θέσεις.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 896 ΣΜΕ της ΔΕΗ λήξης Ιουνίου, τα 842 ΣΜΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ λήξης Ιουνίου, και τα 802 ΣΜΕ της ΜΥΤΙΛ.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo συνεχίστηκε και ήταν περιορισμένο στα 12.000 συμβόλαια για τον ΟΤΕ, στα 3.000 για ΕΛΠΕ και στα 850 για ΕΥΔΑΠ.
Σχόλια εγχώριων αναλυτών
Ο Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρης Τζάνας
Η ολιγόλεπτη ομιλία Πούτιν κατά το χτεσινό εορτασμό στην Κόκκινη Πλατεία συντήρησε τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για τις προσεχείς εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με την Ε.Ε. να επεξεργάζεται σχέδιο αντιμετώπισης του ενεργειακού σοκ με την εφαρμογή σειράς περιοριστικών μέτρων και με αναδίπλωση για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο αφού, μεταξύ άλλων, θα έπληττε σοβαρά και την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Την ίδια ώρα, η Federal προχωρεί αποφασιστικά στην αύξηση των επιτοκίων της και τη μείωση του ύψους $9 τρις. ενεργητικού της στους επόμενους μήνες, με τη ΕΚΤ να πιθανολογείται ότι από τον Ιούλιο θα εναρμονιστεί προβαίνοντας και εκείνη με τη σειρά της σε επιτοκιακές αυξήσεις καθώς η ανάγκη για τιθάσευση του πληθωρισμού συνιστά πλέον άμεση προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, το lockdown της Κίνας είναι πιθανό να οδηγήσει σε μείωση του φετινού της ΑΕΠ κατά 2-3 ποσοστιαίες μονάδες εξαιτίας της συνέχισης των προβλημάτων στη εφοδιαστική αλυσίδα.
Με τα δεδομένα αυτά, αυξάνεται καθημερινά ο φόβος για νέα παγκόσμια ύφεση προκαλώντας τη συνεχή υποχώρηση των δεικτών στις διεθνείς αγορές. Σκηνικό που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να διαβαστούν οι αναλύσεις παραδοσιακά απαισιόδοξων φωνών, όπως εκείνη του Νουριέλ Ρουμπινί που καταγράφει «δέκα λόγους που οδηγούν σε στασιμοπληθωρισμό διαρκείας». Σενάριο που ίσως και να συμβεί αν οι μαύροι κύκνοι συνεχίζουν να κυριαρχούν στο διεθνές περιβάλλον, με την Ευρώπη να καλείται να δρομολογήσει με διαδικασίες fast track τις κινήσεις προς την Ομοσπονδιοποίησή της.
Η ελληνική οικονομία αναπόφευκτα επηρεάζεται από τις δυσμενείς εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Με τις καταγραφόμενες εξελίξεις να είναι μικτές: το +10,2% του πληθωρισμού του Απριλίου προκαλεί ανησυχίες με την κυβέρνηση να δαπανά €6,7 δις. για να αμβλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εκτοξεύθηκε στο 1ο τρίμηνο στα €8,5 δις. (+78,7%) προϊδεάζοντας για φετινή επίδοση ρεκόρ. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων έφτασαν το 3,6% με την εποχή του φτηνού χρήματος να κλείνει οριστικά τον κύκλο της. Όμως, το +7,9% της βιομηχανικής παραγωγής δημιουργεί προϋποθέσεις για συντήρηση των υψηλών ρυθμών στις εξαγωγές, ενώ τα μηνύματα του τουρισμού είναι ελπιδοφόρα σε σχέση με τις φετινές ταξιδιωτικές εισπράξεις. Έτσι, η EBRD διατηρεί την αισιοδοξία της για τη φετινή επίδοση του ΑΕΠ εκτιμώντας ότι θα προσεγγίσει το +3%.
Ταυτόχρονα, το deal μεταξύ Motor Oil και Ελλάκτωρ αλλά και εκείνο μεταξύ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Cosmos Aluminium μεταφέρει το μήνυμα ότι η επιχειρηματική κοινότητα είναι σε υψηλό βαθμό εγρήγορσης. Ωστόσο, οι συνθήκες στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν επιτρέπουν να αποτιμηθούν αναλόγως οι συνέργειες τέτοιων συμφωνιών καθώς τα μεγάλα χαρτοφυλάκια ακολουθούν στρατηγικές μείωσης του μετοχικού κινδύνου στην παρούσα φάση. Με το Γ.Δ. να καταγράφει ήδη 7 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και τις τράπεζες που αναμένεται να ευνοηθούν από τις επιτοκιακές αυξήσεις να υποχωρούν για 10η συνεχόμενη ημέρα. Η αναμέτρηση των πωλητών με την περιοχή στήριξης των 850 μονάδων του Γ.Δ. είναι σε πλήρη εξέλιξη και η παρούσα συγκυρία υψηλού βαθμού αποστροφής προς τον επενδυτικό κίνδυνο δύσκολα θα αποτρέψει τη μη διάσπασή της !
Σήμερα
Οι ασιατικές μετοχές ανέβηκαν σήμερα Τετάρτη 11/5 από τα χαμηλά σχεδόν δύο ετών που σημείωσαν την προηγούμενη συνεδρίαση και το δολάριο παρέμεινε σταθερό, εν όψει των αναμενόμενων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα προσφέρουν έναν οδηγό για το πόσο επιθετικά θα αυξήσει τα επιτόκια η Fed των ΗΠΑ.
Η Fed αύξησε την περασμένη εβδομάδα τον στόχο της για δανεισμό από τράπεζα σε τράπεζα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ είπε ότι είναι πιθανές άλλες δύο τέτοιες αυξήσεις επιτοκίων στις επόμενες συνεδριάσεις πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Υπήρξαν επίσης εικασίες στις αγορές ότι η Fed θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μια τεράστια αύξηση 75 μονάδων βάσης σε μία συνεδρίαση.
Οι αυστηροί περιορισμοί για την καταπολέμηση του κορωνοϊού έχουν επιβαρύνει την οικονομία της Κίνας. Από την Τρίτη, 41 κινεζικές πόλεις εφαρμόζουν επί του παρόντος πλήρη ή μερικό lockdown ή κάποιου είδους μέτρα ελέγχου με βάση την περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Nomura. Εκτίμησαν ότι περίπου 289,8 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται επί του παρόντος από αυτά τα μέτρα καραντίνας σε περιοχές που αντιστοιχούν σε περίπου 33,8 τρισεκατομμύρια γιουάν (5,02 τρισεκατομμύρια δολάρια) του συνολικού ΑΕΠ της Κίνας.
Στις 8:25 δική μας ώρα:
Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν στο +0,21%
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας είχε πτώση -0,12%
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ήταν με απώλειες -0,05%
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βρέθηκε στο +1,68%
Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας ενισχυόταν +1,74%
Ο MSCI Asia ex Japan είχε κέρδη +0,82% και ήταν στις 527,62 μονάδες ενώ χθες είχε υποχωρήσει ως τις 515,7.