Χρηματιστήριο Αθηνών: Ακολουθεί το διεθνές ράλι - Στο +2,8% ο Γ.Δ.

Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]  

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, απόκτησαν θετικές μεταβολές της τάξης του +0,6% από τις οριακά θετικές πρωινές, αφού οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο +0,53% και του S&P500 είναι στο +0,63%. Δείχνοντας τάση να ανοίξουν με κέρδη αργότερα. Οι δείκτες στην Ευρώπη έχουν συντονισμό και εμφανίζουν ανοδική εικόνα μετά από άνοιγμα με ανοδικό  χάσμα. Γρήγορα, σε αρκετούς, οι μεταβολές απόκτησαν διαστάσεις της τάξης του +2,00%.

• Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 είχε μεταβολή της τάξης του +1,97% με τη συμπλήρωση 20 λεπτών στις πρωινές συναλλαγές. Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο +1,36%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του +2,00% και άνω. Στη Γερμανία ο DAX ήταν στο +2,23% και ο γαλλικός CAC 40 κέρδιζε +2,41%, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές  +2,15% και +1,74% αντίστοιχα, 20 λεπτά από τότε που άνοιξαν.
• Η επανεμφάνιση θετικής ατμόσφαιρας για τις μετοχές στην Ευρώπη επηρέασε το πνεύμα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς που στο ξεκίνημα επέλεξαν να μην ασκήσουν πιέσεις στους επιμέρους κλάδους. Αμετάβλητοι ήταν οι δείκτες των εταιριών στις Ασφάλειες, για λίγο. Με κέρδη οι Κλαδικοί Δείκτες των εταιριών Υγείας +8,27%, Τράπεζες +4,63%, των εταιριών Ακίνητης Περιουσίας +3,30%, Τηλεπικοινωνίες +2,79% Κοινής Ωφέλειας +2,65% και Ταξίδια & Αναψυχή +2,60% μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά ήταν με διαρκείς αλλαγές στα ποσοστά μεταβολής, αποτυπώνοντας όχι την αναζήτηση τάσης αλλά μεγέθους του ανοδικού βηματισμού.
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 2,658% την Τρίτη, σήμερα στις 10:43 ήταν στο 2,663%.
• Η Αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση καλύτερων ρυθμών από την προηγούμενη υποτονική διαπραγμάτευση στις συναλλαγές, κινεί τις τιμές των βασικών δεικτών της νευρικά πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης, ενώ φαίνεται να έχει κατασταλαγμένη τάση. Η ανοδική της μεταβολή έχει φθάσει το +2,86% και η μικρότερη από το άνοιγμα ήταν στο +0,75% στα πρώτα 35 λεπτά. Ειδικά πριν το πρώτο 30λεπτο, άνοιξαν τον ΓΔ σε τιμή ψηλότερα από το επίπεδο των 831,3 μονάδων. Το ανώτερό του για την πρώτη μισή ώρα, που πιθανά να αναζητηθεί αργότερα, ορίστηκε στις 848,74 μονάδες, με τιμή ανοίγματος τις 831,35 (+0,75%). Απώλειες στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σήμερα στις 10:50 δεν παρουσίασε καμία από την ώρα που ξεκίνησαν τις συναλλαγές τους οι Τράπεζες. Τα μεγαλύτερα κέρδη εμφάνισαν ΕΤΕ +4,12%,ΕΥΡΩΒ +4,01%, ΠΕΙΡ +3,83%, ΑΛΦΑ +3,78%, ΚΟΥΕΣ +3,43%, ΛΑΜΔΑ +3,23%, ΟΤΕ +3,06% ενώ δεν υπάρχουν αμετάβλητες. Μαζί με την ανοδική ώθηση από  25 blue chip έδιδαν παράλληλα ώθηση προς τις  850 μονάδες τα κέρδη 73 μετοχών ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ του ταμπλό. Αντίθετα υπέρ πτώσης λειτουργούσαν οι απώλειες σε 8 μετοχές της αγοράς συνολικά. Έτσι μετά από 20 λεπτά συναλλαγών υπήρχαν 72 ανοδικές 8 πτωτικές και 10 αμετάβλητες με σχέση που θα αλλάξει πιθανά αργότερα. 
• Από τα blue chip ξεχώρισαν τα κέρδη των Τραπεζικών και  η βαρύτητά τους στο σχηματισμό τις τιμής των βασικών δεικτών προμηνύει τη διατήρηση της ανόδου στη συνέχεια. Η συνέχεια στην κατηφορική κίνηση προς ανεύρεση τιμών ψηλότερα των 845 μονάδων δεν είναι απίθανη για σήμερα αν και χρειάζεται με την πάροδο του χρόνου κατεύθυνση από το κλίμα στην κεφαλαιαγορά της Ευρώπης. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι χρειάστηκαν περίπου 30 λεπτά για να φθάσει ο τζίρος τα 7,7 εκατ. ευρώ.

Η αγορά στην Αθήνα παραμένοντας σε ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε θετικό  πεδίο με ανοδικό  χάσμα 6,19 μονάδες και κινήθηκε νευρικά αποκτώντας  από το πρώτο λεπτό πορεία ανοδική. Ορίστηκε στις 10:30 το κατώτερο μέρας στις 831,35 μονάδες και το ανώτερο στις  848,74 μονάδες αν και θα αναζητηθεί  στη συνέχεια. Από τα  πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως η κατεύθυνση του ΓΔ θα είναι ζήτημα που θα λύσει η στάση των θεσμικών για τις Τράπεζες των οποίων ο δείκτης είχε ως +4,86% μεταβολή ενώ το άνοιγμα έγινε για τον ΔΤΡ χωρίς  χάσμα από το κλείσιμο των 568,35 μονάδων της Τρίτης  15/3. Διαμορφώθηκε κλίμα ζήτησης επί των περισσότερων μετοχών που μεγάλωνε  γρήγορα, ταυτόχρονα με την υπεροχή της ζήτησης για τα Τραπεζικά  blue chip και την απουσία υπολογίσιμων διαστάσεων εντολών πώλησης στις περισσότερες μετοχές εκτός  του FTSE25. Παράλληλα με την επικράτηση σταθερά ανοδικής  εικόνας στις αγορές μετοχών του ευρώ 45 λεπτά μετά το άνοιγμά τους η εικόνα στο ταμπλό είναι γεμάτη κέρδη αλλά από τον μέτριο τζίρο φαίνεται πως οι επενδυτές εξακολουθούν να επιφυλάσσονται.

Στις 11:03 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 848,02  μονάδες  με μεταβολή της τάξης του +2,77% με τον τζίρο στα 8,5 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 0 ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολή +3,88% στα πρώτα 28 λεπτά ενώ άνοιξε 0% χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης, αποκτώντας  μεγάλη θετική μεταβολή γρήγορα που έχει αποκτήσει διαστάσεις  ως +4,86% πριν τις 11:00. Αλλά συνέχισε κατόπιν παραμένοντας γύρω από το επίπεδο των 591 μονάδων. Ενώ εμφάνισε ως υψηλό τις 595,97 με την τιμή του ανοίγματος στις 568,35. Ο FTSE25 εμφάνισε θετικό πρόσημο στην μεταβολή του (+2,73%), που σταθεροποιείται με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στα πρώτα 40 λεπτά, με πορεία σε επίπεδα γύρω από τις 847 μονάδες, αν δεν ανατραπεί το κλίμα και δυναμώσουν στη συνέχεια οι εντολές πώλησης, ενισχύει  την αναγκαιότητα να υπάρξει κλείσιμο πάνω από τις 850. Τα μηνύματα από τη Wall Street  είναι θετικά αλλά δεν εξασφαλίζουν ακριβή πληροφόρηση για τις διαθέσεις των επενδυτών στις 16:30 δική μας ώρα.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ υποχώρησε χθες κατά 0.59% και έκλεισε στις 825,16 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική (bearmarket), με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 887 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 818 και 800 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 836 και 850 μονάδες. Η Εθνική Tράπεζα θα ανακοινώσει σήμερα τα αποτελέσματα 2021 και η FED τις αποφάσεις της για την νομισματική της πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές περιμένουν αύξηση επιτοκίων κατά 25μβ, η πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2018.

Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚA ΝΕΑ ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης Merit ΧΑΕΠΕΥ:

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκτιμά ότι στο ήπιο σενάριο, ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 7,43%, ενώ στο δυσμενές στο 11,01% το 2022, όταν το σενάριο αναφοράς, πριν τον πόλεμο, μιλούσε για 6,99%. Ακόμα οι προβλέψεις για την οικονομική μεγέθυνση του 2022 ήταν στο 3,58% πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και περιορίζονται στο 2,75% στο ήπιο σενάριο και 2,21% στο δυσμενές σενάριο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων. Τα θετικά στοιχεία ήταν η επίδοση των κύριων τραπεζικών εσόδων (+3% σε τριμηνιαία βάση, flat το 2021), η συγκράτηση του κόστους και η μεγάλη πτώση των ΜΕΑ. Ωστόσο, τα πραγματικά ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις χαμηλός. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.4δισ. (-5% ετησίως) το 2021 και σε €318εκ (0%) στο 4ο τρίμηνο. Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των NPEs. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε €907εκ. το 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5.2%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €394εκ. (+25% ετησίως) και το 4ο 3μηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €116 εκατ., +35% ετησίως, σηματοδοτώντας νέα επίδοση ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο 3μηνο. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €902εκ. (4% ετησίως) το 2021 και σε  €414εκ. (103% q-o-q) το 4ο τρίμηνο και οι προβλέψεις ανήλθαν σε €4.2δισ. το 2021 και σε €194εκ. το 4ο τρίμηνο. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν στα €4.9δισ. το 2021 έναντι €22.5δισ. το 2020. Ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σημαντικά στο 12.6% έναντι 45.3%  το 2020, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16.8δισ., καθώς και της μείωσης NPEs κατά €0.8δισ. μέσω οργανικής διαχείρισης. Η ζημία από τις τιτλοποιήσεις ανήλθε σε €3.9δισ.Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις αυξήθηκε στο 41% το 4ο τρίμηνο από 39% το 3ο τρίμηνο, αλλά είναι ο χαμηλότερος στον κλάδο. Τα πραγματικά ενσώματα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά και διαμορφώθηκαν στα -€1.15δισ. Τέλος οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €35.0δισ. και οι καταθέσεις σε €55.4δισ. το 2021 (12% ετησίως).

ΟΠΑΠ: η Allwyn Entertainment αναδείχθηκε χθες ο προτιμητέος διαχειριστής της Βρετανικής Λοταρίας

ALPHA BANK: σύμφωνα με πληροφορίες, άλλαξε η δομή της συμφωνίας για τα ακίνητα της Alpha Aστικά Ακίνητα, αξίας €500εκ. (Skyline), τα οποία θα εισφερθούν τελικώς σε μη εισηγμένη εταιρεία της Alpha holdings και στην συνέχεια θα μεταβιβαστεί το 51% των μετοχών στον επενδυτή που θα επιλεχθεί, ενώ η Alpha bank θα διατηρήσει το 49% των μετοχών, ύστερα από αποτίμηση των ακινήτων από ανεξάρτητους ελεγκτές. Η Alpha Aστικά Ακίνητα θα παραμείνει στο χρηματιστήριο και θα εισπράττει τα έσοδα από την πώληση των ακινήτων ενώ θα υπογράψει και αποκλειστικό συμβόλαιο διαχείρισης ακινήτων με την κοινοπραξία που αποτελούσε μέχρι σήμερα το 75% των εσόδων. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που θα περάσει στην κοινοπραξία αφορά περίπου 570 ακίνητα ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα.

ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

MYTILINEOS: αγόρασε στις 14.03.2022, 10.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €14,3324/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 8.317.574 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,8209% του συνόλου των μετοχών.

TITAN CEMENT: αγόρασε από 08.03.2022 έως 14.03.2022, 62.278 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,7983/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.870.963 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,39% του συνόλου των μετοχών.