Χρηματιστήριο: Γενικευμένες πιέσεις για τρίτη μέρα στη σειρά με υψηλούς όγκους με επίκεντρο ΕΕΕ και Τράπεζες

Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ, απόκτησαν αρνητικές  μεταβολές, είχαν στις 10:25 μεικτή εικόνα αφοί οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο -/+0,02% και του S&P500 είναι στο -0,12%. Δείχνοντας τάση να ανοίξουν σχεδόν επίπεδα αργότερα. Οι δείκτες στην Ευρώπη με εξαίρεση το δείκτη του Βρετανικού χρηματιστηρίου έχουν συντονισμό και εμφανίζουν καθοδική εικόνα.

• Με νευρικότητα μετά από πτώση την προηγούμενη σύνοδο, οι ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν μικρό πτωτικό χάσμα στο άνοιγμα, που ήταν της τάξης του -0,2% για τον δείκτη της Γαλλίας και του -0,3%της Ισπανίας, με -0,5% της Γερμανίας και +0,20% για τον FTSE100 στο Λονδίνο.
• Ο Stoxx Europe 600 είχε μεταβολή της τάξης του -0,04% με τη συμπλήρωση 25 λεπτών στις πρωινές συναλλαγές πανευρωπαϊκά. Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο +0,72% καθώς τον ωθεί ψηλότερα ο κλάδος της ενέργειας και της εξόρυξης μεταλλευμάτων. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεταβολές της τάξης του -0,3%. Στη Γερμανία ο DAX έπεφτε -0,21% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,34%, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές  -0,40% και -0,09% αντίστοιχα, 25 λεπτά από τότε που άνοιξαν.
• Η καθοδική ατμόσφαιρα στην Ευρώπη επηρέασε το πνεύμα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς που στο ξεκίνημα επέλεξαν να ασκήσουν πιέσεις στους περισσότερους από τους κλάδους. Αμετάβλητοι ήταν οι δείκτες των εταιριών στις Ασφάλειες, και στην Υγεία για λίγο. Απώλειες λίγα λεπτά μετά το καλημέρα σημείωναν οι κλαδικοί  δείκτες των Τραπεζών -2,69%, των εταιριών Ακίνητης Περιουσίας -2,16%, Εμπορίου -1,90%, Κατασκευές & Υλικά -1,21%, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών -1,03%, και στα Ταξίδια Αναψυχή -1,02%. Στον αντίποδα, με κέρδη οι Κλαδικοί Δείκτες των εταιριών στις Τηλεπικοινωνίες +0,44%.
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 2,355% την Τρίτη, σήμερα στις 10:32 ήταν στο 2,287%.
• Η Αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση υψηλών ρυθμών συναλλαγών, κινεί τις τιμές των βασικών δεικτών της νευρικά και χαμηλότερα (23 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης, ενώ φαίνεται να έχει κατασταλαγμένη τάση. Η πτωτική της μεταβολή έχει ξεπεράσει το -2,6%. Ειδικά πριν το πρώτο 30λεπτο, άνοιξαν τον ΓΔ σε τιμή οριακά ψηλότερα από το επίπεδο των 860,5 μονάδων. Το κατώτερο του για την πρώτη μισή ώρα, που μάλλον θα αναζητηθεί αργότερα, ορίστηκε στις 842,7 μονάδες, με τιμή ανοίγματος τις 860,85 (-0, 68%). Απώλειες εκ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης που το πλήθος τους σήμερα στις 10:52 ανήλθε σε 23 εμφανίστηκαν νωρίς και κυμαίνονται από -0,10% ως το -9,3%. Μαζί με την πτωτική ώθηση από 23 blue chip έδιδαν παράλληλα ώθηση προς τις  840 μονάδες οι απώλειες 66 μετοχών ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ του ταμπλό. Έτσι μετά από 25 λεπτά συναλλαγών υπήρχαν 14 ανοδικές 66 πτωτικές και 5 αμετάβλητες με σχέση που θα μπορούσε να αλλάξει άλλα όχι δραματικά. 
• Από τα blue chip ξεχώρισαν με απώλειες οι ΕΕΕ -9,28% ΕΤΕ-6,88% ΕΥΡΩΒ -7,14%, ΑΛΦΑ -5,9% και ΑΡΑΙΓ -4,36% η πτώση τους προμηνύει την διατήρηση της καθόδου στη συνέχεια. Η συνέχεια στην πτωτική κίνηση προς ανεύρεση σκληρού πυθμένα χαμηλότερα των 840 μονάδων είναι πιθανή για σήμερα όπως φαίνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι χρειάστηκαν περίπου 12 λεπτά για να φθάσει ο τζίρος τα 10 εκατ. ευρώ.

Η αγορά στην Αθήνα παραμένοντας σε ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε αρνητικό πεδίο με πτωτικό  χάσμα 5,9 μονάδες και κινήθηκε νευρικά αποκτώντας από το πρώτο λεπτό πορεία πτωτική και ορίστηκε σε 28 λεπτά προσωρινό κατώτερο μέρας στις 839,12 μονάδες. Από τα  πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως η κατεύθυνση του ΓΔ θα είναι ζήτημα που θα λύσει η στάση των θεσμικών για τις Τράπεζες των οποίων ο δείκτης είχε αρνητική μεταβολή σχεδόν αμέσως και το άνοιγμα έγινε για τον ΔΤΡ με πτωτικό  χάσμα -1,58% από το κλείσιμο των 602,52 μονάδων της Τρίτης 1/3. Διαμορφώθηκε κλίμα πιέσεων επί της πλειονότητας των μετοχών έτσι γρήγορα είχαμε σταθεροποίηση της υπεροχής της καθόδου και παρουσία μεγάλων διαστάσεων εντολών πώλησης σε μετοχές  του FTSE25. Παράλληλα με την επικράτηση μετριοπαθούς πτωτικής εικόνας στις αγορές του ευρώ 45 λεπτά μετά το άνοιγμά τους. Αφού είχαν εμφανιστεί μεικτά πρόσημα μεταβολής  με βήματα που ειδοποιούν για ανοδική αντίδραση υπογραμμίζοντας τη διατήρηση της νευρικότητας στην Ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά και την καθοδική αυτονόμηση της Αθηναϊκής αγοράς.

Στις 11:05 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 837,9 (837,68) μονάδες  με μεταβολή της τάξης του -3,32% με τον τζίρο στα 21,997 εκατ. ευρώ με μηδενική αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολή -5,27% στα πρώτα 20 λεπτά έχοντας ανοίξει στις 592,99 μονάδες, δηλαδή άνοιξε -1,58% χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης, αποκτώντας  αρνητική μεταβολή γρήγορα που έχει αποκτήσει διαστάσεις  ως -5,35%  πριν τις 11:00. Αλλά ανέκαμψε κατόπιν ελαφρά παραμένοντας γύρω από το επίπεδο των 572 μονάδων. Ενώ έπιασε ως πυθμένα τις 570,29. Ο FTSE25 εμφανίζει αρνητικό πρόσημο στην μεταβολή του (-3,06%), που ανεβοκατεβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στα πρώτα 40 λεπτά, με πορεία σε επίπεδα πάνω από τις 830 μονάδες και κάτω από τις 861, αν δεν ανατραπεί το κλίμα και δυναμώσουν στη συνέχεια οι εντολές πώλησης, ενισχύει  την αναγκαιότητα να υπάρξει κλείσιμο πάνω από τις 845. Τα μηνύματα από τη Wall Street  είναι θετικά  αλλά δεν εξασφαλίζουν ακριβή πληροφόρηση για τις διαθέσεις των επενδυτών στις 16:30 δική μας ώρα.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ υποχώρησε χθες κατά 2.82% και έκλεισε στις 866,48 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι πλέον καθοδική (bear market), με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 893 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 850 και 820 μονάδες. Η Eurostat θα ανακοινώσει σήμερα τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Φεβρουάριο. Ο ΓΔ θα ακολουθήσει και σήμερα την πορεία των Ευρωπαϊκών αγορών.

Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚA ΝΕΑ ξεχώρισαν από το Τμήμα Ανάλυσης Merit ΧΑΕΠΕΥ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΥ:  Το κουτί της Πανδώρας έχει ανοίξει. Οι ενεργειακές τιμές βρίσκονται σε νέα υψηλά με το Brent σχεδόν στα $110, το φυσικό αέριο στα €117 και την χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στα €254.94. . Όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, τόσο θα εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε στασιμοπληθωρισμό ή και ακόμα σε παγκόσμια ύφεση. Οι κεντρικές τράπεζες καλούνται πλέον  να λύσουν την δύσκολη εξίσωση στασιμοπληθωρισμού και αύξησης επιτοκίων. Η ΕΚΤ θα συνεδριάσει στις 10/03 και η FED στις 16/03. Οι επιλογές μας συνεχίζουν να είναι οι Eurobank, ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή και Jumbo. Επίσης προσθέσαμε και την Mytilineos λόγω της αύξησης της τιμής του αλουμινίου, της διασποράς των δραστηριοτήτων και των καλύτερων θεμελιωδών μεγεθών στον κλάδο της ενέργειας. (Πηγή:)

ΙΟΒΕ: ο δείκτης οικονομικού κλίματος  διαμορφώθηκε στις 114,0 μονάδες τον Φεβρουάριο από 114,2 τον Ιανουάριο.

PMI: Ο κύριος δείκτης PMI έκλεισε στις 57.8 μονάδες τον Φεβρουάριο, τιμή ελάχιστα χαμηλότερη από τις 57.9 μονάδες του Ιανουαρίου.

ΔΕΗ: o πρωθυπουργός δήλωσε χθες στην Βουλή ότι η ΔΕΗ δεν θα βγάλει καθόλου κέρδη φέτος ή θα έχει οριακά κέρδη. To consensus προέβλεπε ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα €292εκ. Εκτιμούμε ότι η μετοχή θα πιεστεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Παραμένουμε ουδέτεροι.

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕΕΠ ενημέρωσε τις ενώσεις του εταιρειών διαδικτύου ότι θα αυξηθεί ο φόρος παίκτη. Πιο συγκεκριμένα, για τις διαδικτυακές συναλλαγές, θα αυξηθεί στο 3.0% από 2.5% για κέρδη από €100-€200 ευρώ, στο 6.0% από 5.0% για κέρδη από €200-€500 και στο 9.0% από 7.5% για κέρδη άνω των €500. Για το Τζόκερ του ΟΠΑΠ οι συντελεστές θα γίνουν 10% για τα κέρδη €100-€200, 15% για τα κέρδη €200-€500 και 20% για κέρδη άνω των €500.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 52,0% στην Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π έναντι €98εκ.

LAMDA DEVELOPMENT: σύμφωνα με πληροφορίες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε ότι ο ανάδοχος για το πρώτο πακέτο έργων υποδομών αξίας €300εκ θα έχει αναδειχθεί έως τις 20 Μαρτίου, ενώ ο εργολάβος για το MarinaTower θα ανακοινωθεί στα τέλη του μήνα.

Αγορές/Πωλήσεις μετοχών

ΔΕΗ: αγόρασε στις 25.02.2022και 28.02.2022, 120.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €8,38/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 706.238 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,1849% του συνόλου των μετοχών.

MYTILINEOS: αγόρασε στις 28.02.2022, 10.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €14,3790/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 8.211.089 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,7464% του συνόλου των μετοχών.

TITAN CEMENT: αγόρασε από 21.02.2022 έως 28.02.2022, 49.284 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,1648/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.767.581 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,26% του συνόλου των μετοχών

LAMDA DEVELOPMENT: αγόρασε στις 28.02.2022, 24.375 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,609/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.376.317 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,779% του συνόλου των μετοχών.

SPACE HELLAS: αγόρασε στις 01.03.2022, 200 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €8,80μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 91.165 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,411981% του συνόλου των μετοχών.