Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικό ξεκίνημα με ορατές πιέσεις στα περισσότερα blue chip

Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]

Η αγορά στην Αθήνα, παραμένοντας σε ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε αρνητικό πεδίο με πτωτικό χάσμα 0,44 μονάδες και κινήθηκε νευρικά αποκτώντας από το πρώτο λεπτό πορεία ανοδική και ορίστηκε το ανώτερο μέρας στις 963,52 μονάδες. Αμέσως μετά με νευρικότητα ανατράπηκε η τάση και ξεκίνησαν οι πιέσεις επιβάλλοντας τη βεβαιότητα πως η κάθοδος θα επικρατήσει. 

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ διατηρώντας, αν και μειωμένες, τις αρνητικές μεταβολές τους από τις ασιατικές συναλλαγές, είχαν στις 10:20 αρνητική εικόνα αφοί οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο -0,06% και του S&P500 είναι στο -0,08%. Δείχνοντας τάση να περάσουν σε κέρδη αργότερα. Οι δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεικτή εικόνα.
• Η είδηση πως το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι Ρωσικά στρατεύματα πιθανά θα βρουν αφορμή να μείνουν στα σύνορα της Ουκρανίας παραμένει η αιτία που τα ΣΜΕ επί των δεικτών στην Ευρώπη έδειχναν πως το ξεκίνημα θα ήταν πτωτικό αλλά στο πρώτο δεκάλεπτο οι δείκτες στην ευρωζώνη συντονισμένα εμφάνιζαν κέρδη.
• Με νευρικότητα μετά από μέτρια πτώση την προηγούμενη σύνοδο, οι ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν άλλες πτωτικό και άλλες ανοδικό χάσμα στο άνοιγμα, που ήταν της τάξης του +0,3% για τον δείκτη της Γαλλίας, με -0,2% της Γερμανίας και της Ισπανίας και -0,12% για τον FTSE100 στο Λονδίνο.
• Ο Stoxx Europe 600 είχε μεταβολή της τάξης του -0,17% με τη συμπλήρωση 30 λεπτών στις πρωινές συναλλαγές πανευρωπαϊκά. Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στο -0,35%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν μεικτές μεταβολές της τάξης του -/+0,4%. Στη Γερμανία ο DAX χάνει -0,03% και ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται  κατά +0,06%, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές  -0,58% και -0,51% αντίστοιχα, 25 λεπτά από τότε που άνοιξαν.
• Η πτωτική ουσιαστικά ατμόσφαιρα στην Ευρώπη επηρέασε το πνεύμα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς που στο ξεκίνημα επέλεξαν να ασκήσουν ελαφρές πιέσεις στους περισσότερους κλάδους. Αμετάβλητοι ήταν οι δείκτες των εταιριών Κοινής Ωφέλειας και Ακίνητης Περιουσίας για λίγο. Απώλειες λίγα λεπτά μετά το καλημέρα σημείωναν οι κλαδικοί  δείκτες των εταιριών Υγείας -2,22%, Τραπεζών -0,21% Πρώτων Υλών -0,21%, Προσωπικών Προϊόντων -0,52% και στις Κατασκευές & Υλικά -0,16%. Στον αντίποδα με κέρδη οι εταιρίες στα Ταξίδια – Αναψυχή +0,41%, Καταναλωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες +0,13%  Εμπορίου +0,5% και στα Βιομηχ. Πρ. +0,02%.
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 2,664% την Τετάρτη, σήμερα στις 10:27 ήταν στο 2,654%.
• Η αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση ρυθμών πολύ χαμηλότερων από εκείνους στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση, κινεί τις τιμές των βασικών δεικτών της νευρικά και ελαφρά κάτω (3,5 μονάδες) από το κλείσιμο της Τετάρτης, ενώ φαίνεται να είναι σε αναζήτηση πυθμένα. Η πτωτική της μεταβολή έχει φθάσει ως το -0,39%. Ειδικά πριν το πρώτο 30λεπτο, οδήγησαν τον ΓΔ σε τιμές οριακά ψηλότερα από το επίπεδο των 963,5 μονάδων. Το κατώτερο του για την πρώτη μισή ώρα, που μάλλον θα αναζητηθεί αργότερα, ορίστηκε στις 959,89 μονάδες, με τιμή ανοίγματος τις 963,16 (-0,05%). Απώλειες εκ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης που το πλήθος τους σήμερα στις 10:50 ανέρχεται σε 15 εμφανίστηκαν νωρίς και κυμαίνονται από -0,10% ως το -2,54%. Με ανοδική ώθηση από 7 blue chip έδιδαν παράλληλα καθοδική ώθηση οι απώλειες 40 μετοχών ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ του ταμπλό. Έτσι μετά από 30 λεπτά συναλλαγών υπήρχαν 24 ανοδικές 39 πτωτικές και 17 αμετάβλητες σε σχέση που θα μπορούσε να αλλάξει άλλα όχι δραματικά.
• Από τα blue chip ξεχώρισαν με απώλειες οι ΜΠΕΛΑ -2,54%, ΑΛΦΑ -1,26%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ-1,20%, και ΑΡΑΙΓ -0,96% ενώ η αμέσως επόμενη ΕΤΕ υποχωρούσε -0,48%. Η συνέχεια στην ανοδική κίνηση πάνω από τις 970 μονάδες αναβάλλεται για σήμερα όπως φαίνεται με την πάροδο του χρόνου. Με κέρδη πάνω από +0,5% βρίσκονται ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,64% και ΜΟΗ +0,50% ακολουθεί η ΕΛΧΑ +0,33% ενώ σημαντική είναι η συνεισφορά στην άνοδο της ΕΥΡΩΒ +0,22% στο πρώτο ημίωρο.

Από τα  πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως η κατεύθυνση του ΓΔ θα είναι ζήτημα που θα λύσει η στάση των θεσμικών για τις Τράπεζες των οποίων ο δείκτης είχε αρνητική αμέσως και το άνοιγμα έγινε για τον ΔΤΡ με πτωτικό  χάσμα -0,12% από το κλείσιμο των 741,28 μονάδων. Διαμορφώθηκε κλίμα ζήτησης επί ελαχίστων μετοχών έτσι γρήγορα είχαμε σταθεροποίηση της υπεροχής της καθόδου και σχεδόν παντελή απουσία εισαγωγής μεγάλων διαστάσεων εντολών αγοράς σε μετοχές  του FTSE25. Παράλληλα με την επικράτηση ήπιας πτωτικής εικόνας στις αγορές του ευρώ. Αφού είχαν όλες αρνητικά πρόσημα μεταβολής  με βήματα που μεγαλώνουν σταδιακά υπογραμμίζοντας την παρουσία την νευρικότητας στην Ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.

Στις 11:03 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 961,5 (961,70) μονάδες με μεταβολή της τάξης του -0,20% με τον τζίρο στα 3,019 εκατ. ευρώ με ανύπαρκτη αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολή -0,65% στα πρώτα 25 λεπτά έχοντας ανοίξει στις 740,41 μονάδες, δηλαδή άνοιξε -0,12% από το κλείσιμο της προηγούμενης, αποκτώντας  πτωτική μεταβολή που έχει αποκτήσει διαστάσεις ως -0,97%  πριν τις 11:00, ευρισκόμενος γύρω από το επίπεδο των 737 μονάδων. Ενώ έπιασε πυθμένα έξη μονάδες κάτω από το άνοιγμα. Ενώ ο FTSE25 εμφανίζει αρνητικό πρόσημο στην μεταβολή του (-0,41%), που ανεβοκατεβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στα πρώτα 35 λεπτά, με πορεία σε επίπεδα πάνω από τις 960 μονάδες και κάτω από τις 963,5, αν δεν ανατραπεί το κλίμα και δυναμώσουν στη συνέχεια οι εντολές πώλησης, ενισχύει  την αναγκαιότητα να υπάρξει κλείσιμο πάνω από τις 950. Τα μηνύματα από τη Wall Street  είναι αρνητικά  αλλά δεν εξασφαλίζουν ακριβή πληροφόρηση για τις διαθέσεις των επενδυτών στις 16:30 δική μας ώρα.

Τη διακύμανση (3,63 μονάδες) στις 11:08 όρισαν το ανώτερο, που ορίστηκε στις 10:31 ήταν οι 963,52 μονάδες, ενώ το κατώτερο για την μέτρηση σημειώθηκε στις 10:42 και ήταν οι 959,89 μονάδες. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 32 σημείωναν άνοδο και 40 απώλειες, ενώ σταθερές στις 11:10, βρέθηκαν 14. Η συνολική κεφαλαιοποίηση ήταν στα 70,732 από 71,284 ευρώ την προηγούμενη την ίδια περίπου ώρα.

Η αγορά φαίνεται πως σήμερα θα κινηθεί πτωτικά από εισαγόμενες πιέσεις. Άρα δεν είναι αδήλωτη η συνέχεια, αφού τα αμερικανικά χρηματιστήρια δείχνουν πως θα υπάρξει πτώση και εκεί και το πιθανότερο είναι να ενισχύσει την κάθοδο της αγοράς η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου μετά τις 16:00.  Ο μέσος όρος στις 11:11  βρέθηκε στις 960,58  μονάδες αποκτώντας μεταβολή -0,31% και εκπέμπει μηνύματα υπέρ πτωτικής δυναμικής  για τη συνέχεια της πορείας του αργότερα.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ ενισχύθηκε χθες κατά 0.18% και έκλεισε στις 963,60 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 890 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 920 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 970 μονάδες.

Από τα οικονομικά - εταιρικά νέα ξεχώρισαν:

ΕΚΤ: Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η ΕΚΤ επεξεργάζεται σχέδιο για να συνεχίσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως εξασφαλίσεις έναντι χρηματοδότησης έως ότου λήξει η περίοδος επανεπένδυσης των ομολόγων στο πλαίσιο του Έκτακτου Προγράμματος Αγοράς Ομολόγων λόγω Πανδημίας (ΡΕΡΡ) στο τέλος του 2024. Μια τέτοια απόφαση απαιτεί την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία ενδεχομένως να ληφθεί ακόμη και τον Μάρτιο.

ΑΝΕΡΓΙΑ: Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 12,8% τον Δεκέμβριο 2021 από 13,4% τον Νοέμβριο του 2021.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζει τη νέα τιτλοποίηση Frontier II που θα περιλαμβάνει κόκκινα δάνεια (στεγαστικά και μικρά επιχειρηματικά)  ύψους περίπου  €800εκ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος και ο στόχος είναι η μείωση του δείκτη ΜΕΑ να υποχωρήσει στο 5%.

ALPHA BANK: Σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζει την πώληση του πακέτου Solar, που περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους €400εκ, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Ακόμα δρομολογεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου απευθείας πωλήσεις για  ναυτιλιακά δάνεια και leasing ύψους €800εκ. Ο στόχος της διοίκησης είναι το δεύτερο τρίμηνο του έτους να έχει περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τον δείκτη των προβληματικών δανείων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αναμένεται να έχει ολοκληρώσει την  τιτλοποίηση κόκκινων δανείων Sunrise ΙΙΙ ύψους €800εκ το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Επίσης έχουν υποβληθεί οι προσφορές  για το project  Sunshine που αφορά την πώληση συμβάσεων leasing ύψους €500εκ. και αναμένεται άμεσα  η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή. Ακόμα θα προχωρήσει και σε δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις δανείων από τις οποίες θα απελευθερωθούν κεφάλαια €200εκ ολοκληρώνοντας με αυτές τις συναλλαγές  το σχέδιο Sunrise  που οδήγησε σε μείωση του ποσοστού προβληματικών δανείων στο 13%.

INTRAKAT: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €51.351.353,20 και την έκδοση 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30/μετοχή. Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής κατάποσοστό 98,64% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €50.651.288,70 που αντιστοιχεί σε 26.658.573 Νέες Μετοχές και ποσοστό 1,36% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής με την καταβολή συνολικού ποσού €700.064,50 που αντιστοιχεί σε 368.455 Νέες Μετοχές.

Αγορές - πωλήσεις μετοχών

ΔΕΗ: Αγόρασε στις 15.02.2022, 52.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €8,6469/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 232.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0607% του συνόλου των μετοχών. 

MYTILINEOS: Αγόρασε στις 15.02.2022, 14.200 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €15,3445/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 8.059.893 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,6406% του συνόλου των μετοχών.

TITAN CEMENT: Πούλησε στις 11.02.2022 και 14.02.2022, σε 4 στελέχη του Ομίλου 3.897 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.220.498 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,56% του συνόλου των μετοχών.

LAMDA DEVELOPMENT: Αγόρασε στις 15.02.2022, 24.200ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,909/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.186.942ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,672% του συνόλου των μετοχών.

SPACE HELLAS: Αγόρασε στις 16.02.2022, 545ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €9,56936/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 87.370ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,353204% του συνόλου των μετοχών.