«Τύμπανα πολέμου» και στις αγορές: Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ έχουν στις 10: 40 πτωτική εικόνα αφοί οι μεταβολές για τα ΣΜΕ του Dow Jones είναι στο -0,17% και του S&P500 είναι στο -0,24%. Οι δείκτες στην Ευρώπη έχουν πτωτική εικόνα συντονισμένα.

• Με νευρικότητα μετά από άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, οι ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν μεγάλο καθοδικό χάσμα στο άνοιγμα, που ήταν της τάξης του -2% για τους δείκτες της Γερμανίας της Γαλλίας της Ισπανίας και -1,4% για τον FTSE100 στο Λονδίνο αφού εκεί βρίσκονται οι μετοχές των εταιριών καυσίμων των μόνων που εμφανίζουν κέρδη. Απώλειες άνω του -4% εμφανίζουν οι δείκτες του Stoxx Europe 600 για Τράπεζες και εταιρίες Ταξιδιών και Αναψυχής
• Ο Stoxx Europe 600 είχε μεταβολή της τάξης του -2,57% με τη συμπλήρωση 25 λεπτών στις πρωινές συναλλαγές πανευρωπαϊκά. Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στο -1,79%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν αρνητικές μεταβολές της τάξης του -3%. Στη Γερμανία ο DAX υποχωρεί -2,94% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -3,14%, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές  -3,67% και -2,66% αντίστοιχα, 30 λεπτά από τότε που άνοιξαν.
• Η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη επηρέασε το πνεύμα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς που στο ξεκίνημα επέλεξαν να ασκήσουν πιέσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Απώλειες μικρότερες του -1,40% δεν υπήρχαν σε blue chip που υποχωρούσαν όλα στο πρώτο δεκάλεπτο με τον τζίρο στις 10:45 στα 10 εκατ. ευρώ. Απώλειες λίγα λεπτά μετά το καλημέρα σημείωναν οι κλαδικοί  δείκτες των εταιριών Τροφίμων Ποτών -4,22%, Τραπεζών -4,99%, Χρηματ/κων Υπηρεσιών -3,43%, Βιομηχ. Πρ. και Υπηρεσίες -2,96%, Τηλεπικοινωνιών -2,52%, Ταξιδιών Αναψυχής -2,59% Καταναλωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες -2,2%. . Στον αντίποδα με κέρδη οι εταιρίες Ασφαλειών.  
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 2,619% την Παρασκευή , σήμερα στις 10:32 ήταν στο 2,590%.
• Η Αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση ρυθμών υπερδιπλάσιων από εκείνους στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση, κινεί τις τιμές των βασικών δεικτών της νευρικά και πολύ κάτω από το κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ είναι σε αναζήτηση μιας στήριξης. Η πτωτική της μεταβολή έχει φθάσει ως το -3,24%. Ειδικά πριν το πρώτο 30λεπτο, οδήγησαν τον ΓΔ σε τιμές οριακά χαμηλότερα από το επίπεδο των 940 μονάδων. Το κατώτερο του για την πρώτη μισή ώρα, που μάλλον θα αναζητηθεί αργότερα, ορίστηκε στις 939,59 μονάδες, όταν η τιμή ανοίγματος ήταν οι 959,67. Απώλειες εκ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης που το πλήθος τους σήμερα στις 10:50 ανέρχεται σε 25 εμφανίστηκαν νωρίς και κυμαίνονται από -0,7% ως το -5,55%. Χωρίς ανοδική ώθηση από τα blue chip έδιδαν ώθηση τα κέρδη 5 μετοχών ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ του ταμπλό. Έτσι μετά από 25 λεπτά συναλλαγών υπήρχαν 5 ανοδικές 73 πτωτικές και 2 αμετάβλητες σε σχέση που δύσκολα θα μπορούσε να διατηρηθεί. 
• Από τα blue chip ξεχώρισαν με μεγάλες απώλειες οι ΕΥΡΩΒ -5,38%, ΑΛΦΑ-5,21%, ΠΕΙΡ -4,46%, ΕΕΕ -4,42%, ΑΡΑΙΓ -3,55%, ΜΥΤΙΛ -3,46% και ΕΤΕ -3,44%. Η συνέχεια στην πτωτική κίνηση κάτω από τις 940 μονάδες  θα είναι σήμερα ο στόχος των πωλητών με την πάροδο του χρόνου χωρίς να ξεδιπλώνονται σταδιακά εντολές αγοράς σε blue chip για αντιστάθμιση των απωλειών.                                                                                                                                                                              

Η αγορά στην Αθήνα παραμένοντας σε ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε αρνητικό πεδίο με πτωτικό χάσμα 11,42 μονάδες και κινήθηκε νευρικά αποκτώντας από το πρώτο λεπτό πορεία καθοδική με νευρικότητα που δεν ανατράπηκε επιβάλλοντας τη βεβαιότητα πως η πτωτική πορεία θα ήταν το πιθανότερο σενάριο. Από τα πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως η κατεύθυνση του ΓΔ θα είναι ζήτημα που θα λύσει η στάση των θεσμικών για τις Τράπεζες των οποίων ο δείκτης είχε αρνητική μεταβολή σχεδόν αμέσως και το άνοιγμα έγινε για τον ΔΤΡ με πτωτικό  χάσμα -0,27% από το κλείσιμο των 745,36 μονάδων. Διαμορφώθηκε κλίμα γενικευμένων πιέσεων επί πολλών μετοχών έτσι γρήγορα είχαμε σταθεροποίηση της υπεροχής της προσφοράς και παντελή απουσία της επιλεκτικής εισαγωγής εντολών αγοράς σε συγκεκριμένες μετοχές  του FTSE25. Παράλληλα με την επικράτηση πτωτικής εικόνας στις αγορές του ευρώ. Αφού είχαν όλες αρνητικά πρόσημα μεταβολής  με υπολογίσιμα βήματα και υψηλή μεταβλητότητα  στην ευρωζώνη.

Στις 11:01 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 941 (941,08) μονάδες  με μεταβολή της τάξης του -3,09% με τον τζίρο στα 15,457 εκατ. ευρώ με μηδενικά αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης είχε μεταβολή –4,3% στα πρώτα 20 λεπτά έχοντας ανοίξει στις 743,36 μονάδες, δηλαδή άνοιξε -0,27% από το κλείσιμο της προηγούμενης, αποκτώντας  αρνητική μεταβολή που έχει αποκτήσει διαστάσεις   (-4,3%) περίπου στις 11:00, ευρισκόμενος γύρω από το επίπεδο των 713 μονάδων. Ενώ έπιασε πυθμένα στις 706,81 με μεταβολή -5,17%. Ενώ ο FTSE25 εμφανίζει αρνητικό πρόσημο στην μεταβολή του (-3%), που θα ανεβοκατεβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στα πρώτα 35 λεπτά, με πορεία σε επίπεδα πάνω από τις 940 μονάδες και κάτω από τις 960, αν δεν ανατραπεί το κλίμα και δυναμώσουν στη συνέχεια οι εντολές πώλησης, ενισχύει  την προσδοκία πως θα υπάρξει υποχώρηση κάτω από τις 940. Τα μηνύματα από τη Wall Street  είναι αρνητικά  αλλά δεν εξασφαλίζουν ακριβή πληροφόρηση για τις διαθέσεις των επενδυτών στις 16:30 δική μας ώρα.

Την διακύμανση (20,08 μονάδες) στις 11:05 όρισαν το κατώτερο, που ορίστηκε στις 10:41 ήταν οι 939,59 μονάδες, ενώ το ανώτερο για την μέτρηση σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 959,67 μονάδες. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 4 σημείωναν άνοδο και 83 απώλειες, ενώ σταθερές στις 11:05, βρέθηκε 1. Η συνολική κεφαλαιοποίηση ήταν στα 69,236 από 70,710 ευρώ την προηγούμενη την ίδια περίπου ώρα.

Η αγορά φαίνεται πως σήμερα θα κινηθεί πτωτικά. Άρα δεν είναι αδήλωτη η συνέχεια, αφού τα αμερικανικά χρηματιστήρια δείχνουν πως θα υπάρξει μεγαλύτερη νευρικότητα εκεί και το πιθανότερο είναι να ενισχύσει την νευρικότητα της αγοράς η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου μετά τις 16:00.  Ο μέσος όρος στις 11:09  βρέθηκε στις 940,53  μονάδες αποκτώντας μεταβολή -3,15% και εκπέμπει μηνύματα υπέρ πτωτικής δυναμική  για τη συνέχεια της πορείας του αργότερα.

Η Merit Sec. στο πρωινό της σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ ενισχύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατά 2,8%και έκλεισε στις 971,09 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 888 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 950 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 980 και 990 μονάδες. Η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει αύριο τον ΔΤΚ για τον Ιανουάριο.

Από τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ξεχώρισαν:

ALPHA BANK: σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η περίοδος αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, μεταξύ Alpha Bank-Cerberus για το χαρτοφυλάκιο Sky, που περιλαμβάνει «κόκκινα» κυπριακά δάνεια €2.2δις. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ανακοίνωσε ότι αναφορικά με φερόμενη υπό εξέταση απορρόφηση της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε. η τράπεζα εξετάζει και αξιολογεί σε διαρκή βάση κάθε πιθανή εναλλακτική πρόταση διαχείρισης και αναδιάρθρωσης του επενδυτικού και δανειακού χαρτοφυλακίου της. 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: η Allianz SE υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας αντί προσφερόμενου ανταλλάγματος που ανέρχεται σε €7,80/μετοχή, με 15.7% premium σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή. Η Allianz αποτίμησε το 100% της ΕΥΠΙΚ €207εκ ή 1.35x την Τιμή/Λογιστική αξία 2020. Ο Προτείνων υπέγραψε με διάφορους μετόχους συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών, για την απόκτηση πριν το τέλος της Δημόσιας Πρότασης 19.181.256 μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν συνολικά το 72,2% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Στα απώτερα σχέδια του Προτείνοντος είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με αυτές της θυγατρικής του ομίλου Allianz στην Ελλάδα με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, η διατήρηση του ονόματος της Εταιρείας και η ενίσχυση του ρόλου του ομίλου Allianz στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

FOURLIS: σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανικό fund ακινήτων εκτιμάται ότι, θα είναι ο στρατηγικός επενδυτής στην Τrade Estates AEEAΠ με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί πριν από την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και το ποσοστό που συζητείται να παραχωρηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 20%. Η είσοδος του νέου επενδυτή θα ενισχύσει κεφαλαιακά την θυγατρική με απώτερο στόχο η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων να αυξηθεί στα€500εκ. Τέλος η εταιρεία προγραμματίζει την έκδοση ομολόγου €40-50εκ. 

ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

MYTILINEOS: αγόρασε στις 10.02.2022, 24.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €15,5220/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 7.993.114 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,5938% του συνόλου των μετοχών. 

LAMDA DEVELOPMENT: αγόρασε στις 10.02.2022, 25.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,922/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 1.140.153 ίδιες μετοχές ποσοστό 0,645% του συνόλου των μετοχών.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: αγόρασε στις 11.02.2022, 2.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €6,12/μετοχή.

SPACE HELLAS: αγόρασε στις 11.02.2022, 653 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €9,50469/μετοχή. Η Εταιρεία κατέχει 86.194 ίδιες μετοχές ποσοστό 1,334990% του συνόλου των μετοχών.