Μετά από επτά χρόνια ο ΓΔ όχι μόνο ξεπέρασε τις 930 μονάδες που ήταν μια κοινά αποδεκτή αντίσταση για τον μέσο όρο της Αθήνας σαν να μην υπήρξε κανένα εμπόδιο αλλά βρέθηκε ψηλότερα από τις 950. Το σύνολο των εγχώριων αναλυτών υπογράμμισε τη σπουδαιότητα να διατηρήσει η αγορά τιμές πάνω από τα επίπεδα των 950 μονάδων.
Τα ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να αλλάξουν τις προοπτικές για την εξέλιξη των επιτοκίων
Η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων της Τετάρτης έπληξε το δολάριο, το οποίο έπεσε κάτω από τα βασικά επίπεδα στήριξης σήμερα. Ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε τελευταία κατά 0,05% στις 94,963 μονάδες, ενώ το δολάριο ανέβηκε έναντι του γεν στα 114,60 γεν.
Το ευρώ υποχώρησε ελάχιστα στα 1,1443 δολάρια.
Η Κίνα φαίνεται ότι είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη χαλάρωση
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ κατέγραψε ετήσια άνοδο 7% τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τον Ιούνιο του 1982.
Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα άνοδο του πληθωρισμού σε υψηλό 40 ετών στις ΗΠΑ.
Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,11% ή 38,30 μονάδες στις 36.290,32, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,28% στις 4.726,35 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,23% στις 15.188,39 μονάδες.
Ο πανευρωπαϊκός Europe Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,65% στις 486,20 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα +0,81% στις 7.551,72 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,43% στις 16.010,32 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,75% στις 7.237,19 μονάδες.
Οι επενδυτές με υψηλό για την εποχή και για τη βδομάδα τζίρο, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 950,38 από 934,61 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή +1,69% ή 15,77 μονάδες ψηλότερα. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 127,142 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων στα 13,919 εκατ. ευρώ.
Μετά από επτά χρόνια ο ΓΔ όχι μόνο ξεπέρασε τις 930 μονάδες που ήταν μια κοινά αποδεκτή αντίσταση για τον μέσο όρο της Αθήνας σαν να μην υπήρξε κανένα εμπόδιο αλλά βρέθηκε ψηλότερα από τις 950. Το σύνολο των εγχώριων αναλυτών υπογράμμισε τη σπουδαιότητα να διατηρήσει η αγορά τιμές πάνω από τα επίπεδα των 950 μονάδων.
Το φαινόμενο να επιστρέφει η αγορά επιτέλους στα επίπεδα της κορύφωσής τους το 2020 δεν είναι να περνά απαρατήρητο. Θυμίζουμε λοιπόν πως στις 24 Ιανουαρίου του 2020 ο ΓΔ, με ανώτερο στις 949,2 μονάδες και χαμηλό στις 941,5, έκλεισε στις 948,64 ο δε τζίρος ήταν 61,859 εκατ. ευρώ. Χθες όμως, η συνολική αξία συναλλαγών βρέθηκε στα ίδια ακριβώς επίπεδα στις 14:04. Δικαιολογημένα λοιπόν η αγορά της Αθήνας με την πάροδο του χρόνου δεν εμφάνιζε σημάδια εκτόνωσης της ζήτησης και υποχώρησης των ρυθμών συναλλαγών, όπως συνήθως συνέβαινε το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Χθες ο ΓΔ άνοιξε στις 938,13 και με κατώτερο τις 935,54 από τις 10:46, έκλεισε στις 950,38 μονάδες έχοντας ανώτερο τις 952,32 μονάδες. Η προσέγγιση επιπέδων που είχαν να φανούν από το τέλος του 2014 είναι ειδοποίηση αφύπνισης για βαρήκοους.
Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ υπογράμμισε: Η υπέρβαση των 950 μονάδων οδήγησε τον ΓΔ σε υψηλά επτά και πλέον ετών. Πειστική κατοχύρωση του κρίσιμου επιπέδου των 950 μονάδων, ανοίγει τον δρόμο για τετραψήφια νούμερα του ΓΔ, με τον περιορισμό της ανοδικής κίνησης να τοποθετείται στις αντιστάσεις των 1010 και 1050 μονάδων.
Από τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance προέκυψε η αισιόδοξη προσέγγιση που συμπυκνώνεται στα ακόλουθα: Συνηθίζεται τα εν υπνώσει διαγράμματα να πιάνουν στον ύπνο τους traders – επενδυτές. Έτσι λοιπόν σε ανύποπτο χρόνο ο ΓΔ πλέον κινείται σε νέα υψηλά 8ετίας ψάχνοντας να βρει το τετραψήφιο που έχει να δει από το 2014… Όσο κλείνει πάνω από τις 931 μονάδες η τάση είναι επιθετική ενώ η πρώτη διόρθωση που θα βγάλει είναι για αγορές.
Στην πρώτη ώρα της χθεσινής συνεδρίασης η συσσώρευση έμοιαζε να είναι η πιθανότερη επιλογή των ισχυρών θεσμικών με πλάγια κίνηση ανάμεσα στις 936,6 και τις 938,8 ως τις 12:20. Μετά ξεκίνησε το σκαρφάλωμα του μέσου όρου. Στις 13:39 ο ΓΔ ήταν στις 942 μονάδες ακριβώς και ο τζίρος στα 50 εκατ. ευρώ… ακριβώς! Ελπίζουμε να περιγράψαμε μια καλοδουλεμένη άνοδο με “συνενόχους” από την πλευρά των blue chip τις ΚΟΥΕΣ ΜΠΕΛΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΕΛΠΕ ΑΡΑΙΓ με άνοδο της τάξης του +2% και άνω. Ως προς το σύνολο των μετοχών του ταμπλό πάλι το πλήθος των ανοδικών ήταν υπερδιπλάσιο των καθοδικών. Συνεπώς οι επαγγελματίες έχουν συλλάβει πλήρως το μήνυμα του ταμπλό που εκπέμπεται σταθερά στις τελευταίες 15 συνεδριάσεις. Απομένει να ανταποκριθούν ανάλογα και οι περισσότεροι ιδιώτες, των οποίων το φρόνημα είναι καμφθεί, όχι τόσο από τις ζημίες του χαρτοφυλακίου όσο από την επίμονη συσσώρευση που στράγγιζε σταγόνα - σταγόνα την αισιοδοξία τους.
Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας
ΗΠΑ
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε ετήσια άνοδο 7% τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τον Ιούνιο του 1982. Τον Νοέμβριο είχε καταγράψει ετήσια άνοδο 6,8%. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 0,5%. Αλλά ο Τζερόμ Πάουελ υποσχέθηκε να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό στην κατάθεσή του ενώπιον Αμερικανών γερουσιαστών για την έγκριση της δεύτερης θητείας του ως επικεφαλής της Fed.
Αυτό λειτούργησε καθησυχαστικά καθώς θεωρήθηκε πως η μέτρηση δεν θα προκαλέσει αλλαγές στην ήδη ανακοινωμένη πορεία προς τη σύσφιξη. Έτσι στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε +0,11% ή 38,30 μονάδες στις 36.290,32, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,28% στις 4.726,35 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα +0,23% στις 15.188,39 μονάδες.
Στον βιομηχανικό Dow Jones, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Salesforce.com (+1,6%) και Nike (+1,4%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Goldman Sachs (-3,1%) και Johnson & Johnson (-0,8%).
Στη δημοσιότητα δόθηκε από τη Fed η Beige Book όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων: «Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με μέτριο ρυθμό στο τέλος του περασμένου έτους, με τις αμερικανικές εταιρείες να λένε ότι η ανάπτυξη συνεχίζει να περιορίζεται από τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ενώ οι τιμές παρουσίασαν σταθερή άνοδο».
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σημείωσε πτώση κατά μία μονάδα βάσης στο 1,73% και στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,7% έναντι του ευρώ που αγόραζε 1,1448 δολάρια.
ΕΥΡΩΠΗ
Η βιομηχανική παραγωγή της ευρωζώνης τον Νοέμβριο αυξήθηκε σε μηνιαία βάση κατά 2,3% και κατά 2,5% στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ τον Οκτώβριο είχε μειωθεί κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,8% στην ΕΕ. Σε ετήσια βάση, κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,5% στην ευρωζώνη και ήταν αμετάβλητη στην ΕΕ. Η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία με 37,3%, στην Πολωνία με 5,9% και στην Τσεχία με 4,8%. Σε ετήσια βάση, το ποσοστό ήταν υψηλότερο στη Λιθουανία με 17,0%, στην Πολωνία με 15,3% και στη Βουλγαρία με 13,3%.
Έτσι, ο πανευρωπαϊκός Europe Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,65% στις 486.20 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινήθηκε υψηλότερα +0,81% στις 7.551,72 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 0,43% στις 16.010,32 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,75% στις 7.237,19 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας του ευρώ ο ιταλικός ΜΙΒ κέρδισε +0,65% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 +0,16%.
ΧΑ
Διάσπαση της συσσώρευσης με εκτίναξη και γενίκευση του αγοραστικού ενδιαφέροντος
Επιστροφή σε επίπεδα που είχαν να φανούν πάνω από έξη χρόνια με την συνολική κεφαλαιοποίηση πάνω από 70 δις ευρώ έφερε η λύση της πολύμηνης συσσώρευσης με ανοδική διαφυγή.
Οι θεσμικοί στην Αθήνα σε συνεδρίαση με σημαντικούς όγκους εκδήλωσαν αμέσως μετά από το άνοιγμα, πρόθεση να συνεχίσουν απερίσπαστα τη δυναμική που εγκαταστάθηκε την τελευταία σύνοδο του 2021 στην Αθήνα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είχαν σήμερα ανοδικές μεταβολές που διατήρησαν και μετά το ανοδικό άνοιγμα των αγορών στη Νέα Υόρκη. Εμφάνισαν κέρδη λίγο πάνω από το +0,5% συντονισμένα με μέτρια άνοδο, κάτω από την επίδραση των αντίστοιχων κερδών των δεικτών από το ξεκίνημα και την συνέχεια των συναλλαγών της Wall Street. Εδώ, η σταθερή ζήτηση που εκφράστηκε από τα θεσμικά μετοχικά χαρτοφυλάκια για περισσότερα από τα μισά blue chip και επιλεκτικά για τα Τραπεζικά, προκάλεσε αμέσως μετά από το άνοιγμα “σταθερότητα στην υπεροχή της ζήτησης” αποκλείοντας από το άνοιγμα εναλλαγές του πρόσημου μεταβολής των βασικών δεικτών, με μονιμότητα στο θετικό πρόσημο μεταβολής. Το σημαντικότερο ήταν πως η δυναμική της μέρας αν και αρχικά έμοιαζε με συσσώρευση σε στενό εύρος μετά την πρώτη ώρα παρέσυρε σε άνοδο τις περισσότερες μετοχές του ταμπλό. Η ζήτηση κυριάρχησε απόλυτα σχεδόν στη διάρκεια του δεύτερου μέρους των ελευθέρων συναλλαγών.
Με αποφασιστικές κινήσεις από το άνοιγμα με ανοδικό χάσμα όρισαν το κατώτερο μέρας στις 938,13 μονάδες. Η ανοδική πορεία που προκλήθηκε αμέσως μετά τις 10:30 είχε αρχικά μορφή πλάγιας νευρικής κίνησης στη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκε ο πυθμένας στις 10:46. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά, η πορεία ήταν μεγάλης ανοδικής κλίσης και μακράς διάρκειας, κατάφερε να ορίσει μετά από 10 ενδιάμεσες κορυφώσεις το ανώτερο μέρας στις 952,32 μονάδες, στις 16:50, δηλαδή 14,19 μονάδες πάνω από το κατώτερο μέρας.
Οι συναλλασσόμενοι άσκησαν περιοδικά το δικαίωμα της ενθυλάκωσης κερδών μέσα στη μέρα, λόγω της σταθερότητας στην υπεροχή της ζήτησης έναντι της προσφοράς. Αλλά απουσίαζε μια συντονισμένη ενδοσυνεδριακή πτωτική κίνηση, ενώ ελαφρές πιέσεις στο τέλος της διαπραγμάτευσης τον έφεραν από τις 951,57 μονάδες στις 17:00 ενώ το προηγούμενο κλείσιμο ήταν στις 934,61.
Από τις μετοχές του FTSE25 που ελέγχουν συναλλακτικά οι θεσμικοί έκλεισαν με κέρδη (24) και μόνο (1) εμφάνισε απώλειες. Βρέθηκε στο τέλος κάτω από επίμονες πιέσεις η ΕΕΕ -0,69%. Στα πλέον ανοδικά ανάμεσα στα 24 κερδισμένα ήταν ΜΠΕΛΑ +3,65%, ΚΟΥΕΣ +3,97%, ΕΛΧΑ +3,79%, ΕΛΠΕ +3,56%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,54%, και TITC +3,22% και τα υπόλοιπα με κέρδη ενισχύθηκαν από +0,20% ως +2,83%.
Στην Αθήνα, οι επενδυτές αποφάσισαν να διαμορφώσουν ξεκάθαρα ανοδική δυναμική, χωρίς μεγάλη νευρικότητα ή ακραίες μεταβολές, μετά την πρώτη ώρα. Η εμφάνιση υψηλών ρυθμών συναλλαγών από την αρχή ελήφθη θετικά υπόψη από τους συναλλασσόμενους στην Αθήνα. Έτσι η αγορά ξεκίνησε από το +0,38% και τις 938,13 μονάδες. Το κατώτερο ήρθε στο πρώτο τέταρτο (10:46) και ήταν 3,52 μονάδες πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης ενώ το ανώτερο εμφανίστηκε στις 16:50. Τότε ο ΓΔ χτύπησε στις 952,32 μονάδες με μεταβολή +1,89%. Στα τελευταία 10 λεπτά ο ΓΔ ξεκίνησε από τις 952,3, για να οδηγηθεί στις 951,57 μονάδες (+1,81%) στις 17:00. Με ανατροπή στην υπεροχή της ζήτησης έναντι της προσφοράς στις δημοπρασίες κατέληξε σε κλείσιμο με μεταβολή +1,69% και τις 950,38 μονάδες, σε συμφωνία με τις ανοδικές αλλά αρκετά μικρότερες μεταβολές στα μεγάλα χρηματιστήρια του ευρώ. Ο ΓΔ επέστρεψε σε επίπεδα που είχε να δει από το Δεκέμβριο του 2014.
Συγκριτικά αριθμητικά δεδομένα
Οι επενδυτές με υψηλό για την εποχή και για τη βδομάδα τζίρο, και μεγάλης σχετικά αξίας πακέτα, οδήγησαν την τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών στις 950,38 από 934,61 μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή +1,69% ή 15,77 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνόδου. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 127,142 από 116,761 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση σχηματίζοντας “παράδοση” (4η μέρα στη σειρά) για διατήρησή του πάνω από τα επίπεδα των 50 εκατ. Η αξία των πακέτων ήταν 13,919 από 11,555 εκατ. ευρώ, και τον ΟΤΕ αφορούσαν 5,268 εκατ. ευρώ, τον ΟΠΑΠ 3,270 εκατ. ευρώ, ΤΕΝΕΡΓ 2,153 εκατ. ευρώ, την ΟΤΟΕΛ τα 878.820 ευρώ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 723.750 ευρώ, ΠΕΙΡ 720.681 ευρώ, ΕΥΡΩΒ 568.619 ευρώ, και ΑΛΦΑ 336.463.
Τη διακύμανση (16,78 μονάδες) όρισαν το κατώτερο, που εμφανίστηκε στις 10:46 και ήταν οι 935,54 (+0,10%) από 919,85 μονάδες, ενώ το ανώτερο σημειώθηκε στις 16:50 και ήταν οι 952,32 (+1,89%) από 934,82 μονάδες. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 96 από 78 την προηγούμενη σημείωσαν άνοδο και 17 από 35 απώλειες, ενώ σταθερές στο κλείσιμο βρέθηκαν 16 από 14. Η συνολική κεφαλαιοποίηση κατέληξε στα 70,131 από 69,224 δις ευρώ την Τρίτη 11/1/22.
Οι συναλλαγές προκάλεσαν κατά 10,4 εκατ. ευρώ υψηλότερο έναντι της προηγούμενης ημερήσιο τζίρο. Η αγορά τελικά εμφάνισε μεταβολή +1,69% με τον EUROSTOXX 600 στο +0,62%, όταν τελείωσε η σύνοδος στην Ελλάδα.
Ο FTSE25 έκλεισε με κέρδη +1,66% στις 2298,83 από 2261,34 μονάδες την προηγούμενη, ήτοι 37,49 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης ενώ ο FTSEΜ ενισχύθηκε κατά +2,60%.
Τεχνική ανάλυση παράγωγα
Μετά από μήνες, ξεκάθαρη υπεροχή των long στοιχημάτων
Η απόφαση των traders των παραγώγων να δώσουν στα ΣΜΕ κλείσιμο ψηλότερα από αυτό του υποκείμενου δείκτη ήταν επιλογή που είχε να φανεί καιρό στην αγορά. Ωστόσο ήρθε μια περίοδο που λίγοι το περίμεναν. Υπάρχουν οι αρνητικές προκαταλήψεις που κρατούν τους ιδιώτες επενδυτές σε επιφύλαξη, ακόμα και όταν η αγορά ανεβαίνει με χαρακτηριστικά που οι αναλυτές θεωρούσαν εγγύηση για εγκατάσταση μεσοπρόθεσμου ανοδικού momentum. Κλιμακούμενους όγκους, γενίκευση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, σταδιακή κατάκτηση υψηλότερων επιπέδων των αποτιμήσεων των εισηγμένων κάθε τύπου κεφαλαιοποίησης. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν πως η Αθήνα κινείται αυτόνομα οι διαφορές βρίσκονται στο πόσο, υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιος κλάδους.
Η προσέγγιση της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ τόνισε: “Στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου, με τον Πάουελ να βεβαιώνει τους Γερουσιαστές για τη θέληση της Federal να τον τιθασεύσει. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο, κινούμενο αυτόνομα, στοχοθετεί την προσέγγιση της περιοχής των 950 μονάδων του ΓΔ”. Κοντά στην θεώρηση της αυτονομίας της Αθηναϊκής αγοράς και η Beta Sec.: “Παρά τα, τεχνικά, υπεραγορασμένα επίπεδα, οι όγκοι συναλλαγών είναι υποστηρικτικοί και θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στα υψηλά”.
Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 8,85 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 37,49 μονάδες υψηλότερα. Το κατώτερο σημειώθηκε στις 10:46 και ήταν οι 2263,09 μονάδες. Το ανώτερο ημέρας οι 2302,48 μονάδες, ήρθε στις 16:50. Το κλείσιμο στις 2298,83 από 2261,34 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +1,66% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε σε 16,763 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 12/1/22.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Ιανουαρίου ο όγκος διαμορφώθηκε στα 1078 συμβόλαια με ανώτερο στις 2305,75 μονάδες και κατώτερο μέρας στις 2260,00 με τελευταίες πράξεις στις 2305,75 και η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2300,00 από 2256,75 μονάδες. Οι ανοικτές θέσεις διαμορφώθηκαν στα 2434 από 2364 ΣΜΕ. Άλλαξαν επίσης χέρια 159 συμβόλαια στα ΣΜΕ λήξης Φεβρουαρίου με ανώτερο τις 2300,00 μονάδες, κατώτερο στις 2264,00 και τελευταίες πράξεις στις 2300,00 ενώ η τιμή κλεισίματος ορίστηκε στις 2300,00 από 2253,00 μονάδες και ανήλθαν σε 159 από 153 τα ανοικτά ΣΜΕ.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη εμφανίστηκε μέτριο ενδιαφέρον. Στα calls λήξης Ιανουαρίου υπήρξε όγκος 7 συμβολαίων την προηγούμενη με τιμές εξάσκησης στις 2250 και τις 2300 μονάδες. Ενώ δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια της σειράς Φεβρουαρίου. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιανουαρίου άλλαξαν χέρια 74 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης από τις 2200 ως τις 2300 μονάδες. Για την επομένη σειρά των δικαιωμάτων πώλησης λήξης Φεβρουαρίου διακινήθηκαν 22 συμβόλαια με τιμές εξάσκησης από τις 2250 και τις 2300 μονάδες.
Ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών (ΔΤΡ) κινούμενος μεταξύ 636,43 μονάδων (-0,34%) ως κατώτερο με τιμή ανοίγματος τις 641,65 (+0,47%), και ανώτερο τις 645,66 (+1,10 %) έκλεισε στις 645,66 μονάδες με κέρδη +1,10 %. Ο τζίρος του τραπεζικού κλάδου ανήλθε στα 43,432 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε ως εξής η ΑΛΦΑ (+1,99%) απασχόλησε 20,932 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ (+1,04%) 8,882 εκατ., η ΠΕΙΡ (+1,40%) απασχόλησε 4,446 εκατ. ευρώ και η ΕΥΡΩΒ (+0,59%) απασχόλησε 7,546 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογιστούν τα τυχόντα πακέτα.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Μαρτίου άλλαξε χέρια 1 συμβόλαιο, η τιμή κλεισίματος οδηγήθηκε στις 649,25 από 642,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ ανήλθαν σε 9 από 8.
Για τον ΔΤΡ ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance ανέφερε χθες: Στον τραπεζικό αρκεί να σκεφτούμε ότι το 2019 ήταν στις 860 μονάδες και σήμερα έκλεισε στις 645. Αν δει κάποιος παρόλα αυτά πιο προσεχτικά τους τίτλους θα δει ότι η Εθνική και η EUROBANK έχουν ξεπεράσει τις ΑΜΚ του 2016 με την ΑΛΦΑ και την Πειραιώς να υπολείπονται παρασάγγας λόγω των πρόσφατων ΑΜΚ. Στήριξη έχουμε στις 630 μονάδες ενώ όσο κλείνει πάνω από το 615 η επιθετική τάση παραμένει κραταιά. Ο πιο διψασμένος κλαδικός κάνει την διαφορά και στον ΓΔ.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα επίπεδα της προηγούμενης για τη σειρά Μαρτίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 18.594 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 93.147 από 101.807 ανοικτά ΣΜΕ και τιμή κλεισίματος στα 1,23 ευρώ. Δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με 102 ανοικτά ΣΜΕ.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2.755 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 27.279 από 26.056 ανοικτά ΣΜΕ και τιμή κλεισίματος 3,21 ευρώ.
Της ΕΥΡΩΒ με 3205 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 28.873 από 26.846 ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος 1,02 ευρώ.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 4199 ΣΜΕ λήξης Μαρτίου με 40.363 από 38.371 ανοικτά ΣΜΕ με τιμή κλεισίματος 1,41 ευρώ.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 1043 από 600 ΣΜΕ της ΜΙΓ λήξης Μαρτίου, τα 1009 ΣΜΕ της ΜΥΤΙΛ λήξης Μαρτίου, τα 748 ΣΜΕ της ΦΡΛΚ και τα 728 από 824 ΣΜΕ της ΔΕΗ,.
Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν περιορισμένο στα 5.500 συμβόλαια για ΟΤΕ.
Σχόλια εγχώριων αναλυτών
Ο κ. Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ
“Πλήρης αυτονόμηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κάνοντας επιτέλους την πολυπόθητη ανοδική διαφυγή, από την δεκάμηνη συσσώρευση που ταλάνιζε την Αγορά. Οδηγός της διάσπασης είναι αδιαμφισβήτητα ο Τραπεζικός κλάδος, ο οποίος ακολούθησε την πορεία των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Τραπεζών, εκπληρώνοντας εν μέρει τις προβλέψεις πολλών αναλυτών.
Στη σημερινή συνεδρίαση την “σκυτάλη” παρέλαβαν οι μη Τραπεζικοί τίτλοι, βάζοντας “πλάτη” στην προσπάθεια. Η υπέρβαση των 950 μονάδων οδήγησε τον ΓΔ σε υψηλά επτά και πλέον ετών. Πειστική κατοχύρωση του κρίσιμου επιπέδου των 950 μονάδων, ανοίγει τον δρόμο για τετραψήφια νούμερα του ΓΔ, με τον περιορισμό της ανοδικής κίνησης να τοποθετείται στις αντιστάσεις των 1010 και 1050 μονάδων. Σε περίπτωση οπισθοχώρησης της Αγοράς, οι 930 - 925 μονάδες αποτελούν βραχυπρόθεσμη στήριξη του ΓΔ, ενώ σε περίπτωση “false break”, η Αγορά θα οδηγηθεί ξανά στην περιοχή των 900 μονάδων.
Τα ψηλά της περσινής χρονιάς “τεστάρει” ο δείκτης Τραπεζών, μετά το ανοδικό ξέσπασμα των τελευταίων συνεδριάσεων. Πειστική υπέρβαση των 640 μονάδων, θα ανοίξει τον δρόμο για την κοντινή αντίσταση και το 61,8% της πτώσης της πανδημίας, στις 655 μονάδες, ενώ ψηλότερα εντοπίζουμε αντίσταση στις 720 μονάδες του κλαδικού δείκτη. Βραχυπρόθεσμη στήριξη αποτελούν οι 610 - 600 μονάδες, με τις 580 μονάδες να φαντάζουν για την ώρα “άπιαστο όνειρο” των “short”.
Στο 7% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός των ΗΠΑ για τον μήνα Δεκέμβριο, κάτι που όπως όλα δείχνουν, είχαν προεξοφλήσει οι Αγορές. Την Παρασκευή υπενθυμίζουμε ότι αναμένεται η αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου από την Fitch, με μία αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα να θεωρείται πιθανή από την Αγορά (από “ΒΒ” σταθερό, σε “ΒB+”). Οι όγκοι συναλλαγών των τελευταίων ημερών φαίνονται υποστηρικτικοί, με την Αγορά να δείχνει πρόθυμη να αφήσει πίσω την μιζέρια, προσδοκώντας καλύτερες χρηματιστηριακές ημέρες”.
Σήμερα
Οι ασιατικές αγορές μετοχών παρουσίασαν μεικτή εικόνα σήμερα Πέμπτη 13/1, ενώ το δολάριο υποχώρησε καθώς οι επενδυτές παγκόσμια εκτίμησαν ότι τα ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ δεν ήταν αρκετά ανησυχητικά ώστε να αλλάξουν τις ήδη επιθετικές προοπτικές για τις αυξήσεις των επιτοκίων της Federal Reserve.
Ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε 7% τους 12 μήνες έως τον Δεκέμβριο, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε σχεδόν 40 χρόνια, οι επενδυτές καθησυχάστηκαν από το γεγονός ότι το άλμα δεν ήταν έκπληξη, καθώς η Fed φαίνεται έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια μόλις τον Μάρτιο. Διαβάστε περισσότερα
Οι αγορές στην Ασία, όπου οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν γενικά πιο υποτονικές στις μεγάλες οικονομίες, θα μπορούσαν να προσφέρουν ελκυστικές ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου. Δήλωσε ο Jim McCafferty, της APAC και της Nomura.
Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας ήταν -0,05% χαμηλότερα στις 8:30 δική μας ώρα, αφότου την Τετάρτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο του τελευταίου μήνα. Ο Nikkei της Ιαπωνίας έχανε -0,96% μετά από άνοδο σχεδόν 2% μια μέρα νωρίτερα.
Οι μετοχές της Αυστραλίας ενισχύθηκαν +0,48% ενώ τα κινεζικά blue-chips με δείκτη τον CSI300 διολίσθησαν -1,26%.
Σήμερα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ ανέβηκε στο 1,7499% μετά την πτώση της Τετάρτης που έκλεισε στο 1,725%. Η ευαίσθητη στη νομισματική πολιτική απόδοση των 2ετών αυξήθηκε στο 0,9229% από το κλείσιμο της Τετάρτης στο 0,907%.