ΧΑ: Με μέτριες συναλλαγές αναζητά τάση

Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]

Στην Αθήνα η αγορά, παραμένοντας σε ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε αρνητικό πεδίο με καθοδικό χάσμα 1,02 μονάδες και κινήθηκε νευρικά, αποκτώντας  από το πρώτο λεπτό ανοδική κατεύθυνση. Διαδικασία που σταμάτησε, αφού στις 10:33 εμφανίστηκαν ταλαντώσεις ελαφρά πάνω από τις 910,1 μονάδες και πλάγια - ελαφρά πτωτική κίνηση μετά. Συνεπώς αναζητήθηκε ισορροπία σε επίπεδα οριακά ανώτερα των 907 μονάδων.

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ εμφανίζουν οριακές αρνητικές μεταβολές ενώ στις 6:00 το πρωί έχαναν πάνω από -0,2%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον S&P 500 υποχωρούν κατά -0,09% και τα ΣΜΕ του Dow Jones -0,06% στις 10:30 δική μας ώρα. Οι αλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν προβλέπουν απαραίτητα τις κινήσεις μετά το άνοιγμα των αγορών.
• Με νευρικότητα και μεικτά πρόσημα κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα Τετάρτη 5/1/22 και φαίνεται να αναζητούν κατεύθυνση. Ο Stoxx Europe 600 είχε μεταβολή μεταξύ -0,01% και  +0,02% στις πρωινές συναλλαγές.
• Ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου υποχωρεί κατά -0,02%. Άλλοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη έχουν άνοδο της τάξης του +0,2%. Στη Γερμανία ο DAX ενισχύεται +0,2% και ο γαλλικός CAC 40 κέρδιζε +0,09%, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία, οι δείκτες είχαν μεταβολές  +0,11% και -0,03% αντίστοιχα, όταν άνοιξε η Αθήνα.
• Η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη επηρέασε το πνεύμα των επενδυτών της Αθηναϊκής αγοράς που στο ξεκίνημα επέλεξαν λίγους  κλάδους για να ασκήσουν πιέσεις. Αυτοί είναι οι εταιρίες Ακίνητης Περιουσίας -0,33%, Προσωπικά Προϊόντα -0,10%, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών -0,05% και Τηλεπικοινωνιών -0,03%.  Κέρδη  στο πρώτο τέταρτο εμφανίζουν οι υπόλοιποι δείκτες και με τα μεγαλύτερα εμφανίζονται των εταιριών στα Βιομηχ. Πρ. και Υπηρεσίες +0,48%, Τραπεζών +0,62%, Ταξιδιών Αναψυχής, Κοινής Ωφέλειας, Τροφίμων Ποτών, με αποτέλεσμα να ισορροπεί η αγορά με άνοδο της τάξης του +0,10% γύρω από τις 909 μονάδες στο πρώτο 25λεπτο.
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 1,305% την Τρίτη, σήμερα στις 10:51 είναι στο 1,294%.
• Η αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση ρυθμών ισοδύναμων με εκείνους στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση, κινεί τις τιμές των βασικών δεικτών της πλάγια. Ειδικά πριν το πρώτο 30λεπτο, οδήγησαν τον ΓΔ σε τιμές ελαφρά ψηλότερα από το επίπεδο των 910 μονάδων. Ήτοι, αρκετά πάνω από τον απλό ΚΜΟ200 ημερών (891,84). Το κατώτερό του για την πρώτη ώρα, αν και πιθανά να αναζητηθεί αργότερα, ορίστηκε στις 907,06 μονάδες, που ήταν η τιμή στο πρώτο  λεπτό ήταν δηλαδή η τιμή του ανοίγματος (907,06) στις 10:30. Τα κέρδη των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης που το πλήθος τους υπερέχει ελαφρά σήμερα προκαλούν την αρχική επιφυλακτική άνοδο. Αλλά μετά από 30 λεπτά συναλλαγών υπήρχαν 12 ανοδικές με την ΑΡΑΙΓ στις αμετάβλητες με τις ΕΛΧΑ +1,49% ΕΥΡΩΒ +1,10%, ΚΟΥΕΣ +0,73% και τις υπόλοιπες  να έχουν κέρδη μεγαλύτερα από το +0,1% και ως +0,4%. Στα 12πτωτικά blue chip εμφανίζονταν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,24% ΔΕΗ -1,09% ΛΑΜΔΑ -0,84% και ΜΟΠΗ ΕΤΕ με απώλειες της τάξης του -0,4%.

Στα  πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως η κατεύθυνση του ΓΔ θα είναι ζήτημα διαρκούς αναζήτησης και δημιουργήθηκε κλίμα συγκρατημένης επιφύλαξης γενικευμένα. Παράλληλα με την επικράτηση μεικτής εικόνας στις αγορές του ευρώ που ταλαντευόντουσαν με μικρότερα βήματα στην ευρωζώνη χωρίς συντονισμό μεταξύ τους.

Στις 11:05 ο ΓΔ βρέθηκε πάνω από τις 907,1 μονάδες  με μεταβολή της τάξης του -0,08% με τον τζίρο στα 5,443 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 1,218 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης έχει άνοδο  στα πρώτα 20 λεπτά έχοντας ανοίξει στις 578,53 μονάδες, δηλαδή +0,31% ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης, απόκτησε θετική μεταβολή (+0,64%) στις 10:34 ευρισκόμενος γύρω από το επίπεδο των 580 μονάδων. Ενώ ο FTSE25 εμφανίζει θετικό πρόσημο στην μεταβολή του (+0,13%), που δεν βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στα πρώτα τρία τέταρτα υπόσχεται πορεία σε επίπεδα πάνω από τις 905 μονάδες και κατόπιν στις 903 αν δυναμώσουν οι πιέσεις επί μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης στη συνέχεια.

Τη διακύμανση (3,2 μονάδες στις 11:09) όρισαν το κατώτερο, που εμφανίστηκε στις 11:07 και ήταν οι 906,96 μονάδες, ενώ το ανώτερο για την μέτρηση σημειώθηκε στις 10:33 και ήταν οι 910,16 μονάδες. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 38 σημείωναν άνοδο και 27 απώλειες, ενώ σταθερές στις 11:10, βρέθηκαν 21. Η συνολική κεφαλαιοποίηση ήταν στα 67,509 από 66,959 δισ. ευρώ την περασμένη συνεδρίαση την ίδια ώρα.

Η αγορά φαίνεται πως σήμερα θα κινηθεί έτσι ώστε να μη χειροτερέψει  η στατιστική της εικόνα με διατήρηση ισορροπίας πάνω από τις 905 ως 907 μονάδες.  Ο μέσος όρος μετά τις 11:11 βρέθηκε στις 907,11 μονάδες αποκτώντας μεταβολή -0,11% και εκπέμπει ουδέτερα προς αρνητικά μηνύματα για τη συνέχεια στην πορεία του αργότερα. 

Η Merit Sec. στο πρωινό σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ ενισχύθηκε χθες κατά 1.03% και έκλεισε στις 908,08 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 30 ημερών στις 872 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 900 και 872 μονάδες (ΚΜΟ 200) και σημείο αντίστασης οι 910 και 920 μονάδες.

Από τα οικονομικά - εταιρικά νέα το τμήμα ανάλυσης της Merit Sec. ξεχώρισε:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Κατέληξε σε συμφωνία με εταιρεία του ομίλου της DavidsonKempner Capital Management LP για την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μεικτής λογιστικής αξίας €0,4δις με το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε 53% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ του ομίλου σε 15% από 16% που ήταν στις 30.11.2021, αυξάνει τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40%. Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη συναλλαγή διαμορφώνεται περί τις -20 μ.β. επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνυπολογίζοντας και τις υπογραφείσες συναλλαγές Mayfair (ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2021) και Sunrise II (ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2021), ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί περισσότερο από 100 μ.β. σε σχέση με τον δείκτη της 30ης Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η οργανική παραγωγή κεφαλαίου του 4ου τριμήνου 2021 και η αναμενόμενη επίπτωση από τη συναλλαγή Thalis (απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 1ο Τρίμηνο του 2022.

FOURLIS: Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ανακοινώσει την εξαγορά του Piraeus Retail Park που βρίσκεται στη συμβολή της Πειραιώς με τον Κηφισσό. Το εμπορικό κέντρο φέρεται να πέρασε στο τέλος του 2021 στον όμιλο και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζει η Ten Brinke και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. 

ENTERSOFT: Εξαγόρασε το 100% των μετοχών της LOG ON AE που εδρεύει στη Λάρισα, η οποία είναι εταιρεία υλοποίησης έργων λογισμικού για επιχειρήσεις και ειδικότερα για προϊόντα κατηγορίας ERP, CRM, WMS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για περισσότερα από είκοσι έτη. Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €1.9εκ. και τα κέρδη προ φόρων στα €0.14εκ. Η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό και θετικό καθαρό ταμείο που υπερβαίνει τα €0.2 εκ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 4/1/2022 ήταν 25 άτομα. Η εν λόγω εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. 

LAMDA DEVELOPMENT: Σύμφωνα με πληροφορίες κομβικός μήνας θα είναι ο Ιανουάριος για τα έργα συνολικής αξίας €620εκ. στο Ελληνικό καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη των αναδόχων που θα αναλάβουν τις υποδομές και την κατασκευή του Marina Tower.Επιπλέον, σε τροχιά συμβασιοποίησης βρίσκεται το Καζίνο στο Ελληνικό συνολικής αξίας €1.1δισ. οποίο θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία των ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και της αμερικανικής πολυεθνικής Hard Rock.