ΧΑ: Αντίδραση στην πτώση και στην Αθήνα

Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]

Στην Αθήνα η αγορά, παραμένοντας σε ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε θετικό πεδίο με ανοδικό χάσμα 3,30 μονάδες και κινήθηκε νευρικά, αναζητώντας από το πρώτο λεπτό κατεύθυνση. Διαδικασία που σταμάτησε, αφού στις 10:42 με διατήρηση νευρικότητας εμφανίστηκαν ταλαντώσεις ελαφρά πάνω από τις 879 μονάδες.

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ εμφανίζουν μεταβολές της τάξης του +0,32% για τον Dow και +0,43% για τον  S&P 00 μετά την κατά -1% πτώση τους  την περασμένη σύνοδο.
• Οι ευρωπαϊκοί δείκτες εκτός της αγοράς στο Λονδίνο άνοιξαν με μεγάλων διαστάσεων ανοδικά χάσματα (της τάξης του +0,8%)  και σύντομα, απόκτησαν νευρική πλάγια και ελαφρά πτωτική κίνηση συντονισμένα. Εμφανίζουν υπολογίσιμες θετικές μεταβολές που ήταν της τάξης του +0,5% ως +0,8% με επιστροφή στη διάθεση για το μετοχικό ρίσκο, με τον πανευρωπαϊκό STOXX EUROPE 600 στις 10:40 με μεταβολή +0,70% στις 470,64 μονάδες.
• Η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη επηρέασε το πνεύμα των επενδυτών  της Αθηναϊκής αγοράς που στο ξεκίνημα αναζητούν κλάδους με χαρακτηριστικά που υπόσχονται κέρδη ως το τέλος του έτους. Ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στις εταιρίες Ασφαλειών -1,26%, Προσωπικών Προϊόντων –1,32%, Εμπορίου -0,37%, Κατασκευών Υλικών -0,34% και κέρδη στο πρώτο ημίωρο εμφανίζουν οι δείκτες των εταιριών Τροφίμων Ποτών +1,19%, Τραπεζών +1,18%, Τηλεπικοινωνιών +0,94%, με αποτέλεσμα να περάσει η αγορά σε κέρδη της τάξης του +0,50%.
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 1,240% τη Δευτέρα, σήμερα στις 10:52 είναι στο 1,230%.
• Η αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση ρυθμών χαμηλότερων από εκείνους στην προηγούμενη συνεδρίαση, κινεί τις τιμές των μετοχών της ανοδικά, αφού στο πρώτο 2λεπτο οδήγησαν τον ΓΔ σε τιμές οριακά ψηλότερα από το επίπεδο των 880,5 μονάδων ήτοι 9 μονάδες κάτω από τον απλό ΚΜΟ200 ημερών. Το κατώτερό του για την πρώτη μισή ώρα, αν και πιθανά δεν αναζητείται, ορίστηκε στις 879,26 μονάδες, που ήταν η τιμή του στις 10:42. Ήταν οι ανοδικές μεταβολές της πλειονότητας των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης σήμερα που προκαλούν την αρχική άνοδο, καθώς μετά από 30 λεπτά συναλλαγών υπήρχαν 17 ανοδικές με 5 να εμφανίζουν κέρδη μεγαλύτερα από το +1%. Στα 5 πτωτικά εμφανίζονταν οι ΑΡΑΙΓ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΣΑΡ ΛΑΜΔΑ ΚΟΥΕΣ που έχαναν από -0,5% ως -0,1%.

Στα  πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως το ανώτερό του ΓΔ θα είναι ζήτημα διαρκούς αναζήτησης και δημιουργήθηκε κλίμα συγκρατημένης διάθεσης επιστροφής στο ρίσκο που δεν εξατμίστηκε γρήγορα. Μάλλον γιατί αναγνωρίστηκε η πιθανότητα επιστροφής  στο ανοδικό momentum από την εικόνα των δεικτών στις αγορές του ευρώ που υποχωρούσαν με εξίσου μεγάλα βήματα συντονισμένα.

Στις 11:05 ο ΓΔ βρέθηκε πάνω από τις 882,6 μονάδες  με μεταβολή της τάξης του +0,63% με τον τζίρο στα 3,225 εκατ. ευρώ με μηδενική αξία πακέτων. Ο τραπεζικός δείκτης έχει υπολογίσιμα κέρδη στα πρώτα τρία τέταρτα έχοντας ανοίξει στις 562,89 μονάδες, δηλαδή +1,07% ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης, διατηρεί θετική μεταβολή (+0,9%) ευρισκόμενος γύρω από το επίπεδο των 563 μονάδων. Ενώ ο FTSE25 εμφανίζει επίσης θετικό πρόσημο μεταβολής υπολογίσιμων διαστάσεων (+0,74%), που βελτιώνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στα πρώτα τρία τέταρτα υπόσχεται πορεία σε επίπεδα κοντά στις 885 μονάδες και κατόπιν στις 890 αν δυναμώσει η ζήτηση στη συνέχεια. Από τις 10:30 ξεκίνησε η ανοδική κίνηση 3,3 μονάδες  πάνω από τα επίπεδα του κλεισίματος της προηγούμενης μέρας με μεταβολή +0,38%. Ξεχωρίζουν με μέτριες απώλειες από τα blue chip οι ΚΟΥΕΣ -0,91%, και ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,90%.

Την υψηλή διακύμανση (4,66 μονάδες στις 11:10) όρισαν το κατώτερο, που εμφανίστηκε στις 11:12 και ήταν οι 879,26 μονάδες, ενώ το ανώτερο για την μέτρηση σημειώθηκε στις 10:30 και ήταν οι 883,92 μονάδες. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 53 σημείωναν άνοδο και 17 απώλειες, ενώ σταθερές βρέθηκαν, στις 11:24, 9. Η συνολική κεφαλαιοποίηση ήταν στα 65,552 από 64,241 ευρώ την περασμένη συνεδρίαση την ίδια ώρα.

Η αγορά φαίνεται πως μπορεί να κινηθεί έτσι ώστε να διατηρηθεί θετική  η στατιστική της εικόνα με διατήρηση ισορροπίας πάνω από τις 885 μονάδες.  Ο μέσος όρος μετά τις 11:15 βρέθηκε στις 884,24 μονάδες αποκτώντας μεταβολή +0,83% και εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια στην πορεία του αργότερα.

Η Merit Sec. στο πρωινό σχόλιο ανέφερε: Ο ΓΔ υποχώρησε χθες κατά 1.19% και έκλεισε στις 876,93 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 30 ημερών στις 870 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 870 μονάδες (ΚΜΟ 200) και σημείο αντίστασης οι 900 μονάδες.

Οικονομικά - εταιρικά νέα

EUROBANK: ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Mexico κατά την οποία πουλήθηκε το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης και 95% των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων ονομαστικής αξίας ύψους €5.2δισ. H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια και ο δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7.3% στο τέλος του έτους.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ολοκληρώθηκε η συναλλαγή Frontier. Η τράπεζα διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValueGreece. Από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: προχώρησε σε σύναψη μακροχρόνιας συμφωνίας με εταιρείες του ομίλου της Blantyre Capital Limited για τη διαχείριση μη κύριων συμμετοχών που κατέχει και για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών. Το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο, αρχικής περιμέτρου €0.2δισ., αποτελείται από επιλεγμένες συμμετοχές μη σχετιζόμενες με τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα και την κύρια δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς. Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην Τράπεζα Πειραιώς να βελτιστοποιήσει την αξία των μη κύριων συμμετοχών της, θέτοντάς τες υπό την εξειδικευμένη επαγγελματική διαχείριση του ομίλου εταιρειών της Blantyre Capital. Το κεφαλαιακό όφελος για τον όμιλο Πειραιώς από τη συναλλαγή εκτιμάται σε περίπου 0.7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2021.

OTE: έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την Τρίτη 18.1.2022 και ώρα 14:00 με κύρια θέματα την Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και την έγκριση ακύρωσης 8.638.512ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό€24.446.988,96.