ΧΑ: Η εκρηκτική άνοδος στα ευρωπαϊκά έφερε στην Αθήνα σημαντικά κέρδη

Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]

Στην Αθήνα η αγορά κάτω από το κατ’ εξακολούθηση  ευμετάβλητο κλίμα, ξεκίνησε σε θετικό  πεδίο με μεγάλο ανοδικό χάσμα και κινήθηκε νευρικά αναζητώντας  από τα πρώτα λεπτά… κορυφή. Διαδικασία που συνεχίζεται με ενδιάμεσα διαστήματα ισορροπίας αφού στις 10:37 έφθασε μέχρις τις 888,84 μονάδες. 

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ εμφανίζουν μεταβολές της τάξης του +0,72% για τον Dow και +0,89% για τον  S&P 00 μετά την άνοδο της Δευτέρας.
• Οι ευρωπαϊκοί δείκτες άνοιξαν με υπολογίσιμων διαστάσεων ανοδικά χάσματα, και σύντομα αποκτώντας πλάγια και ελαφρά ανοδική κίνηση διατηρούν τα αρχικά κέρδη που ήταν της τάξης του +1,4% με επιστροφή στη διάθεση για ρίσκο, με τον πανευρωπαϊκό STOXX EUROPE 600 στις 10:55 με μεταβολή +1,36% στις 475,13 μονάδες.
• Η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη επηρέασε σε μεγάλο ποσοστό το πνεύμα των επενδυτών  της Αθηναϊκής αγοράς με οδηγό της ανόδου τον Τραπεζικό κλάδο όπως ειδοποιήσαμε στο πρωινό σχόλιο.
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 1,2884% τη Δευτέρα, σήμερα στις 10:27 είναι στο 1,244% ακολουθώντας τη διακύμανση των ομολόγων πανευρωπαϊκά.
• Η αθηναϊκή αγορά, με εμφάνιση ρυθμών πολύ καλύτερων από εκείνους στην προηγούμενη συνεδρίαση, κινεί τις τιμές των μετοχών της ανοδικά, αφού στο πρώτο πεντάλεπτο οδήγησαν τον ΓΔ σε τιμές ψηλότερα από το επίπεδο των 887,5 μονάδων. Το κατώτερό του δεν αναζητείται καθώς έμειναν οι 885,88 μονάδες, δηλαδή η τιμή του στο πρώτο λεπτό. Ήταν ένα εκατοστό κάτω από η τιμή ανοίγματος (885,89) που αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 6,66 μονάδων. Μετά τις 11:00 εμφάνισε σημαντικές μεταβολές με τάση να διαμορφωθεί στη συνέχεια μια απόσταση της τιμής του από τις 883 μονάδες που ήταν η αντίσταση που τον σταμάτησε χθες.

Στα  πρώτα λεπτά το ταμπλό φάνηκε να ειδοποιεί πως το άνοιγμα θα είναι το κατώτερο του ΓΔ. Μάλλον γιατί αναγνωρίστηκε η πιθανότητα ενίσχυσης  στο ανοδικό momentum από την εικόνα των ευρωπαϊκών που ανέβαιναν συντονισμένα παρά τη διατήρηση της νευρικότητας των επενδυτικών επιλογών. Μετά τα πρώτα λεπτά οι πιέσεις έφεραν κάποια πτωτικά blue chip ενώ στο πρώτο δίλεπτο ήταν μόνο ανοδικά ή αμετάβλητα ενδεικτικό της όρεξης για αποκατάσταση πτωτικών υπερβολών. 

Στις 11:00 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 888 μονάδες  (889,9 για την ακρίβεια) με μεταβολή της τάξης του +1,00% με τον τζίρο στα 5,702 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων περίπου 1 εκατ. Ο τραπεζικός δείκτης έχοντας ανοίξει στις 572,05 μονάδες, δηλαδή 1,63 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης, διατηρεί μέτρια ανοδική μεταβολή (+0,9%) ευρισκόμενος γύρω από το επίπεδο των 574 μονάδων έχοντας ήδη ανώτερο τις 575,58 μονάδες. Ενώ ο FTSE25 εμφανίζει θετικό πρόσημο μεταβολής σημαντικών σχετικά διαστάσεων (+1%), που δεν αλλάζει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στο ημίωρο υπόσχεται πορεία σε επίπεδα μακριά από την οροφή χθες των 883 μονάδων και δεν φαίνεται μεγάλος κίνδυνος να υποχωρήσει δραματικά στη συνέχεια. Από τις 10:31 ξεκίνησε η προσπάθεια απομάκρυνσης των δεικτών από τα επίπεδα των ελάχιστων της μέρας με τη βοήθεια 15 τουλάχιστον μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ξεχωρίζουν με άνοδο άνω του +2% από τα blue chip οι ΠΕΙΡ +2,69%, ΑΛΦΑ +2,51%, ΕΤΕ +2,35% και ΕΛΧΑ  στο +2,14%.

Την σχετικά μικρή διακύμανση (2,96 μονάδες στις 11:05) όρισαν το κατώτερο, που εμφανίστηκε στις 10:31 και ήταν οι 885,88 μονάδες, ενώ το ανώτερο για την μέτρηση σημειώθηκε στις 10:37 και ήταν οι 888,84 μονάδες. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 σημείωναν άνοδο και 16 απώλειες, ενώ σταθερές βρέθηκαν, στις 11:08, 5. Η συνολική κεφαλαιοποίηση ήταν στα 65,521 από 65,058 δισ. ευρώ την περασμένη συνεδρίαση την ίδια ώρα.

Η αγορά φαίνεται πως θα παλέψει για να βελτιωθεί  η στατιστική εικόνα της με ανεύρεση ισορροπίας ψηλότερα από τις 885 μονάδες.  Ο μέσος όρος μετά τις 11:08 βρέθηκε στις 888,20 μονάδες αποκτώντας μεταβολή +1,02% χωρίς να εκπέμπει μηνύματα για μια ριζική ανατροπή στην πορεία του αργότερα. 

Τον ρόλο των μετοχών του FTSE25 που ωθούν πτωτικά με πτώση έως -0,5% εμφανίστηκαν στις 11:10 από  τα blue chip ΑΡΑΙΓ  -0,41%, ΟΤΕ -0,29%, ΕΥΔΑΠ -0,13%, και ΛΑΜΔΑ -0,07%. Οι επενδυτές οδήγησαν πτωτικά 4 blue chip και δεν τοποθέτησαν στα αμετάβλητα ούτε ένα.  Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση οι πιέσεις είχαν επικρατήσει παρά την άνοδο του μέσου όρου.

Στο πρωινό σχόλιο της Merit Sec. παρατήρησαν:

Ο ΓΔ υποχώρησε χθες κατά 0.10% και έκλεισε στις 878,34 μονάδες. Η μακροπρόθεσμη τάση είναι ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 30 ημερών στις 867 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 867 μονάδες (ΚΜΟ 200) και σημείο αντίστασης οι 890 μονάδες. Οι Lamda Development και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ανακοινώσουν σήμερα αποτελέσματα 3ου τριμήνου.

Οικονομικά - εταιρικά νέα

EUROGROUP: Έδωσε πολιτική έγκριση για την εκταμίευση των €767εκ. Ο ΥΠΟΙΚ ενημέρωσε το Eurogroup ότι η Ελλάδα εξετάζει μια πρόωρη αποπληρωμή της εναπομείνασας οφειλής από το δάνειο που έχει λάβει από το ΔΝΤ, καθώς και μια μερική αποπληρωμή των διακρατικών δανείων για πληρωμές κεφαλαίου που πρέπει να καταβληθούν το 2022 και το 2023. 

ΑΕΠ: Αυξήθηκε κατά 13.4% σε ετήσια βάση στο 3ο τρίμηνο και κατά 2.7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2021. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 7.3% σε ετήσια βάση, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 18,1%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 48.6% με τις εξαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 9.2%, και τις εξαγωγές υπηρεσιών κατά 84.6%. Τέλος, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 21.7% σε ετήσια βάση.

EUROBANK: Υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη Worldline που περιλαμβάνει α) την πώληση του 80% της μονάδας υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών στην Worldline με την Eurobank να διατηρεί το 20% και  μία  μακροπρόθεσμη  συμφωνία  για  τη  διανομή  των  προϊόντων  της  PayCo  στην Ελλάδα μέσω του δικτύου της Eurobank. Η συμφωνία αποτιμά το 100% της PayCo σε €320εκ, και περιέχει, υπό όρους, επιπλέον πληρωμές και αμοιβές από την PayCo και τα συνήθη δικαιώματα προστασίας μειοψηφίας. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 80μ.β. στο δείκτη CET1 του ομίλου και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2022.  Η  μονάδα  υπηρεσιών  αποδοχής  και  εκκαθάρισης  συναλλαγών  καρτών  της  Eurobank διατηρεί μια από τις κορυφαίες θέσεις στην Ελληνική αγορά με μερίδιο 21% στον εγχώριο όγκο συναλλαγών. 

ALPHA BANK: Πούλησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Αλβανίας SHA στην OTP Bank Plc έναντι €55εκ το οποίο αντιστοιχεί σε 0.74x πολλαπλάσιο του P/BV. Η συναλλαγή έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του ομίλου και η ολοκλήρωση της αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.

LAMDA DEVELOPMENT: Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται ένα βήμα πριν τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την Brook Lane για τη συγκρότηση κοινοπραξίας, που θα αγοράσει οικόπεδο από την Ελληνικό ΑΕ, στο οποίο θα αναγείρει πύργο, επιφάνειας περίπου 72.000 τμ. Οι βασικοί όροι προβλέπουν τη σύσταση μικτής εταιρείας, στην οποία η Brook Lane θα κατέχει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου.  Η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου €200εκ, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν συνεπενδυτές στην πορεία. Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2023 και να αποπερατωθούν το 2025. 

REDS: Αναδείχτηκε πλειοδότης για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης έναντι €40.2εκ. Το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης είναι παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Με την ανάδειξη του αναδόχου για την αξιοποίηση της έκτασης ανοίγει και ο δρόμος για την επιμέρους ξεχωριστή επένδυση του καζίνου, η οποία εντάσσεται μεν στον όλο σχεδιασμό αξιοποίησης, αλλά προωθείται με ξεχωριστή διαδικασία.

NOVAL PROPERTY: Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των 120.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι €1.000/ομολογία, η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2.65% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 2.65% ετησίως. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία άντλησε €120εκ.