ΧΑ: Η νευρική διαπραγμάτευση με ισορροπία των μεταβολών σε μετοχές του FTSE25 έφερε το +0,3%

Του Κώστα Ιωαννίδη
[email protected]

• Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών των ΗΠΑ εμφανίζουν ανοδικές  μεταβολές και για τους τρεις μεγάλους δείκτες της Wall Street της τάξης του +0,30%. Οι αλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν προβλέπουν απαραίτητα τις κινήσεις της αγοράς μετά το άνοιγμα των αγορών.
• Οι ευρωπαϊκοί δείκτες άνοιξαν με πτωτικά χάσματα αλλά ξέφυγαν σύντομα από τις αρχικές  πιέσεις διατηρώντας θετικές μεταβολές  σήμερα, με τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 στις 10:30 με κέρδη +0,3% στις 487,61 μονάδες ελαφρά χαμηλότερα από το  πρόσφατο ρεκόρ βίου στις 490,58 ενισχυμένος από τα κέρδη του συνόλου των βασικών δεικτών στην Ευρώπη.
• Η Αυστρία συγκλονίζει την αγορά με νέο πλήρες lockdown
• Πτώση των αποδόσεων του ευρώ, των τραπεζών, των κρατικών ομολόγων
• Οι προσδοκίες ανάπτυξης και κερδών αμφισβητούνται Οι ευρωπαϊκές μετοχές διαπραγματεύονταν κοντά σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ
• Η απόδοση του ελληνικού 10ετους ομολόγου αναφοράς από 1,172% την Παρασκευή, σήμερα είναι στο 1,152% ακολουθώντας την αποκλιμάκωση τους πανευρωπαϊκά
• Η Αθηναϊκή αγορά με παρόμοιους με της Παρασκευής ρυθμούς συναλλαγών κινεί τις τιμές των μετοχών της νευρικά  με τον ΓΔ να  έχει πιάσει από το πρώτο ημίωρο τιμές οριακά ψηλότερα των 923,25 μονάδων και στο κατώτερό τους χτύπησε στις 613,25 παρουσιάζοντας από το πρώτο 20λεπτο διακύμανση 10 μονάδων που υπογραμμίζει τη νευρικότητα  των συναλλασσόμενων.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωναν άνοδο μετά την πτωτική συνεδρίαση της Παρασκευής καθώς βοήθησε στην επισκίαση των ανησυχιών η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,42% με τις εταιρίες εξόρυξης μεταλλευμάτων και ενέργειας να ωθούν ψηλότερα. Οι επενδυτές ετοιμάζονται για μεγαλύτερη αστάθεια.

Έτσι στην Αθήνα η αγορά ξεκίνησε από αρνητικό  πεδίο με 1,77 μονάδες καθοδικό χάσμα και κινήθηκε βίαια ανοδικά αναζητώντας οροφή φθάνοντας στις 10:35 μέχρις τις 923,3 περίπου μονάδες και στα  πρώτα λεπτά φάνηκε να ειδοποιεί το ταμπλό πως το άνοιγμα στις 913,25 μονάδες θα είναι το κατώτερό του ΓΔ. Μάλλον για να προκαλέσει τη συμμετοχή όσων δίσταζαν. Η σύνοδος έχει πολλά κοινά με την έναρξη της Παρασκευής που κατέληξε πτωτικά και αυτό έδωσε το πάνω χέρι στην προσφορά μετοχών και όχι στη ζήτηση.

Στις 11:00 ο ΓΔ βρέθηκε γύρω από τις 913 μονάδες  με μεταβολή της τάξης του -0,20% με τον τζίρο στα 5 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων 19.024 ευρώ ο μέσος όρος ήταν στις 913,16. Ο τραπεζικός δείκτης έχοντας ανοίξει στις 604,53 μονάδες δηλαδή 2,2 μονάδες κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης, εμφανίζει μεικτή τάση ευρισκόμενος πάνω από το επίπεδο των 606 μονάδων έχοντας ήδη ανώτερο τις 621,19 ενώ ο FTSE25 εμφανίζει  αρνητικό πρόσημο μεταβολής που είναι μικρών διαστάσεων παρά την πάροδο του χρόνου. Η δυναμική στο ημίωρο υπόσχεται μεταβαλλόμενη πορεία στη συνέχεια. Από τις 10:35 ξεκίνησε μια διόρθωση στην αποτίμηση ορισμένων μετοχών που έφερε η πτωτική δυναμική μετά το πρώτο τέταρτο.

Τη διακύμανση (10,46 μονάδες στις 11:05) όρισαν το κατώτερο, που εμφανίστηκε στις 11:03 και ήταν οι 912,81 μονάδες, ενώ το ανώτερο για την μέτρηση σημειώθηκε στις 10:35 και ήταν οι 923,27 μονάδες. Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 30 σημείωναν άνοδο και 44 απώλειες, ενώ σταθερές βρέθηκαν, στις 11:06, 13. Η συνολική κεφαλαιοποίηση ήταν στα 67,885 από 66,991 δις ευρώ στο κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η αγορά φαίνεται πως θα παλέψει για την διατήρηση της ανοδικής δυναμικής με τη βοήθεια του διεθνούς κλίματος που δεν λαμβάνεται για την πρώτη ώρα υπόψη από τους θεσμικούς καθώς η ισορροπία μεταξύ των εντολών αγοράς και πώλησης μετά τις 10:45 αλλάζει διαρκώς σε λιγοστά (5-6) ανοδικά  blue chip και το πλήθος των πτωτικών (17-19) με μέτριες απώλειες.  Ο μέσος όρος μετά τις 11:15 διατηρείται στις 913 μονάδες με οριακές απώλειες εκπέμποντας ασαφή μηνύματα για την πορεία του αργότερα. 

Το ρόλο των μετοχών του FTSE25 που ώθησαν ανοδικά με τα κέρδη τους ανάθεσαν οι επενδυτές στις ΒΙΟ  +1,28%, ΛΑΜΔΑ +0,68%, ΑΡΑΙΓ +0,40%, ΜΟΗ +0,14% και ΑΛΦΑ +0,18%. Στον αντίποδα με πτώση εμφανίστηκαν στις 11:13 από  τα blue chip ΜΠΕΛΑ -1,66%, ΠΕΙΡ -1,37, ΑΔΜΗΕ -1,35%, ΕΛΠΕ -1,13% και ΕΥΡΩΒ -1,03%.

Από το πρωινό σχόλιο της Merit Sec. ξεχώρισαν

Ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 0.1% την προηγούμενη εβδομάδα και έκλεισε την Παρασκευή στις 915,02 μονάδες. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 30 ημερών στις 907 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 910 και 907 μονάδες και σημείο αντίστασης οι 920 μονάδες. Η Moody’s δεν προέβη τελικά σε αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου την Παρασκευή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: αδύναμα τα αποτελέσματα όπως αναμενόταν. Ωστόσο, η εντυπωσιακή μείωση των ΜΕΑ δίνει την δυνατότητα στην διοίκηση να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της κερδοφορίας από το 2022 και μετά. Τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες υποχώρησαν 17% σε τριμηνιαία βάση λόγω της μείωσης των εσόδων από τόκους κατά 22%, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν οριακά κατά 1%. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 14%, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ προβλέψεων να διαμορφωθούν στα €204εκ. (-40% σε τριμηνιαία βάση). Οι προβλέψεις ανήλθαν σε €811εκ. και οι ζημίες μετά φόρων σε €635εκ. στο 3ο τρίμηνο και σε €3.1δισ. στο 9μηνο. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του ομίλου  έχουν μειωθεί κατά €16.4δισ. τους τελευταίους μήνες λόγω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων και διαμορφώθηκαν στα €5.9δισ. τον Σεπτέμβριο 2021, με στόχο να υποχωρήσουν στα €3.6δισ. στις αρχές του 2022. Τα πραγματικά ενσώματα ίδια κεφάλαια παρέμειναν αρνητικά και διαμορφώθηκαν στα -€1.4δισ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, κεφάλαια περίπου €400εκ. αναμένεται να ενσωματωθούν, ως την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης το Α΄ τρίμηνο του 2022 από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων. Επιπλέον, η διοίκηση δήλωσε ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της φετινής χρονιάς για χορηγήσεις νέων δανείων €5.7δισ. αλλά οι υψηλές αποπληρωμές αναμένεται να οδηγήσουν σε καθαρή αύξηση χορηγήσεων της τάξης των €300-€400εκ. Για το 2022 εκτιμάται ότι οι αποπληρωμές θα μειωθούν και θα επιτευχθεί πιστωτική επέκταση της τάξης του €1.5 δισ. Τέλος, στόχος της διοίκησης είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να ξεπεράσει το 5.0% το 2022 και το 10% μεσοπρόθεσμα.

JUMBO: Η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στην έκτακτη χρηματική καταβολή καθαρού ποσού €0.285/μετοχή. Η καθαρή μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 2.1%. Δικαιούχοι της έκτακτης χρηματικής διανομής είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 23.11.2021, ενώ η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής στους δικαιούχους αυτής θα γίνει την Παρασκευή 26.11.2021.

ΔΕΗ: η Selath Holdings κατέχει από τις 18.11.2021 άμεσa 38.200.000 μετοχές της εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των μετοχών.

MOTOR OIL: θα ανακοινώσει αύριο 23.11.2021 αποτελέσματα 9μηνου.

OΠΑΠ: θα ανακοινώσει αύριο 23.11.2021 αποτελέσματα 9μηνου.

FOURLIS: θα ανακοινώσει αύριο 23.11.2021 αποτελέσματα 9μηνου.

EPSILONNET: θα ανακοινώσει αύριο 23.11.2021 αποτελέσματα 9μηνου.