Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών Lamda Detergent ABEE, ΕΒΙΚ Α.Ε., Elpharma ABEE και Veterin ABEE, αποφάσισαν την 11η Φεβρουαρίου 2007 να προτείνουν προς τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους τη συγχώνευσή τους με απορρόφηση των τριών πρώτων εταιρειών από τη Veterin ABEE.
Εκτιμάται ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ενοποιημένης εταιρείας θα ανέρχεται σε περίπου 235 εκ. € και ο καθαρός δανεισμός της θα είναι περίπου στα 130 εκ. €.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Veterin, με την ολοκλήρωση της παραπάνω συγχώνευσης δημιουργείται μία ισχυρή εταιρεία που θα δραστηριοποιείται στο σύνολο των ανωτέρω κλάδων επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες στην ανάπτυξη των πωλήσεων (cross selling), στην περαιτέρω βελτίωση του κόστους διανομής και marketing λόγω της μεγάλης επικάλυψης της υφιστάμενης πελατείας και της έντονης συμπληρωματικότητας των επιμέρους κλάδων.
Επίσης, όπως υπογραμμίζεται, επιτυγχάνεται λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους ισχυρών διοικητικών ομάδων των ανωτέρω εταιρειών.
Σχέσεις ανταλλαγής
Ως ημερομηνία των ισολογισμών μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιρειών καθορίστηκε η 15η Φεβρουαρίου 2007. Τα διοικητικά συμβούλια των προς συγχώνευση εταιρειών αποφάσισαν να προτείνουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους ως δίκαιες και εύλογες τις ακόλουθες σχέσεις ανταλλαγής για κάθε εταιρεία:
α) Οι μέτοχοι της VETERIN ΑBEE θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή , που κατέχουν σήμερα, με 0,7906 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
β) Οι μέτοχοι της LAMDA DETERGENT ABEE θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν σήμερα, με 1,5632 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
γ) Οι μέτοχοι της EBIK Α.Ε. θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν σήμερα, με 1,5082 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
δ) Οι μέτοχοι της ELPHARMA ABEE θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν σήμερα, με 0,8967 νέες μετοχές, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των απορροφώμενων εταιρειών και της απορροφούσας εταιρείας έχουν αναθέσει στον ανεξάρτητο από τις συγχωνευόμενες εταιρείες ελεγκτικό οίκο ΣΟΛ ΑΕ την αποτίμηση των συγχωνευομένων εταιρειών και την επιβεβαίωση του δικαίου και εύλογου των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής.
Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψης των κατά το Νόμο οριζομένων αδειών και λοιπών εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών.
Oικονομικά μεγέθη
Η ενοποιημένη εταιρεία εκτιμάται βάσει των σχετικών business plan που συντάχθηκαν, για τους σκοπούς αξιολόγησης της κάθε εταιρείας, και τα οποία βασίζονται σε σχετικές παραδοχές από τις οποίες εξαρτάται η επίτευξή τους, ότι το έτος 2007 θα εμφανίσει: Κύκλο Εργασιών της τάξης των 350-370 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 230 εκατ. Ευρώ το έτος 2006, Κέρδη μετά από φόρους 40-50 εκατ.ευρώ, έναντι περίπου 25 εκατ. Ευρώ το 2006 και Εσοδα προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) 80-90 εκατ.ευρώ έναντι περίπου 48 εκ.ευρώ το 2006. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2006 παρουσιάζονται σε proforma βάση.
Νέα εταιρική ταυτότητα
Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ενοποιημένη εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση να φέρει στην επωνυμία και στο διακριτικό τίτλο της το λεκτικό στοιχείο Alapis.
Διοίκηση
Oι εταιρeίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ανεξάρτητες μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και το ξεκίνημα της λειτουργίας της ενοποιημένης εταιρίας. Η ενοποιημένη εταιρία θα έχει 5μελές διοικητικό συμβούλιο, με Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πέτρο Κυριακίδη. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, προβλέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ενοποιημένης εταιρείας για ποσό 325 εκατ. ευρώ περίπου, με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη του 2007 δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε μνημόνιο, που υπέγραψαν οι συγχωνευόμενες εταιρείες την 11.02.2007.