Σε υψηλά επίπεδα ζήτησης κινείται το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 2,75%. H τράπεζα άνοιξε βιβλίο χθες.
Σε υψηλά επίπεδα ζήτησης κινείται το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 2,75%. H τράπεζα άνοιξε βιβλίο χθες.
Αυτή είναι η πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η συστημική τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014, με στόχο την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκδόσεις Tier 2 τίτλων.
Οι προσφορές βάσει κάποιων εκτιμήσεων υπολογίζονται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Οι 5 διεθνείς τράπεζες Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank στις οποίες είχε δώσει εντολή η Alpha Bank να «τρέξουν» την έκδοση ολοκλήρωσαν τον γύρο των investor calls, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη, με τις προσφορές των επενδυτών να αναμένεται να είναι ισχυρές και να καλύψουν τον στόχο άντλησης κεφαλαίων τις τράπεζας.
Τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.