Αύριο ή την Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank για την έκδοση Senior ομολόγου το ύψος του οποίου εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ
Της Ειρήνης Σακελλάρη
Αύριο ή την Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών η Alpha Bank για την έκδοση Senior ομολόγου το ύψος του οποίου εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ
Η τράπεζα όρρισε ως συμβούλους - ανάδοχους γι' αυτήν την διαδικασία την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη μετά την εντολή της Alpha Bank τηλεφωνικές παρουσιάσει με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
Θα συντελεστεί και παρουσίαση τύπου roadshow. Η έκδοση προγραμματίζεται για αύριο.
Η αξιολόγηση αναμένεται Caa1 από Moody's και Β+ από την S&P
H τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της μείωσης των NPEs.
H τράπεζα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε μια αύξηση κεφαλαίου 0,8 δισ. ευρώ ενώ εξέδωσε ένα ομόλογο Τier 2 ύψους 0,5 δισ. ευρώ.
Στη σύντομη παρουσίαση του θέματος από το Bloomberg αναφέρεται η ιστορικότητα της τράπεζας (ίδρυση 1879) και ότι η τράπεζα απασχολεί 9.500 και διαθέτει 500 καταστήματα.