ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την απόκτηση της ABN Amro Holding NV, αντί 67 δισ. ευρώ (91 δισ. δολ.) έκλεισε η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βρετανίας, κατά τη μεγαλύτερη εξαγορά στον τραπεζικό κλάδο στον κόσμο.
Η Barclays προσέφερε 36,25 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο τραπεζών. Η τιμή είναι 33% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος των μετοχών της ABN Amro στις 16 Μαρτίου, τελευταία ημέρα πριν από την ανακοίνωση ότι οι τράπεζες βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Σε παρόμοια συμφωνία, η ABN Amro θα πουλήσει την LaSalle Bank του Σικάγο, στην Bank of America Corp.
H εξαγορά της ABN Amro, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ολλανδίας από την Barclays, θα δημιουργήσει μία τράπεζα με περίπου 230.000 υπαλλήλους και περισσότερα από 8.200 καταστήματα, από την Ινδία έως την Βραζιλία. Η συμφωνία ενδέχεται να απειλήσει τα σχέδια της
Royal Bank of Scotland Group Plc, της Santander Central Hispano SA και της Fortis να κάνουν μια ανταγωνιστική προσφορά. Οι τράπεζες έχουν προγραμματίσει σήμερα να συναντηθούν με την ABN Amro.
O αγώνας για την απόκτηση της ABN Amro, που ηγείται από τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή, Rijkman Groenink, αύξησε τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας στα 69,3 δισ. ευρώ από την ανακοίνωση των διαπραγματεύσεων με την Barclays. Οι μετοχές της στις 20 Απριλίου, έκλεισε στα 36,29 ευρώ η μία.
Με την εξαγορά της ABN Amro, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Barclays, John Varley, θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας, μετά την HSBC Holdings Plc, διπλασιάζοντας τα έσοδα απάο την καταναλωτική πίστη.
Από την άλλη πλευρά, η Royal Bank of Scotland και οι συνεργάτες της, έχουν πει ότι σκέφτονται τη διάλυση της ABN Amro. H Santander, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας, θα αναλάβει τις δραστηριότητες της ΑΒΝ Amro στη Λατινική Αμερική καθώς επίσης και τα περιουσιακά της στοιχεία στην Ιταλία, σύμφωνα με τον αναλυτή της UBS AG, Stephen Andrews σε σημείωμά του στις 16 Απριλίου. Η Fortis, με έδρα τις Βρυξέλλες και την ολλανδική πόλη Ουτρέχτη, ενδέχεται να διατηρήσει τις ολλανδικές δραστηριότητες, καθώς επίσης το σκέλος μετοχών και ιδιωτικής τραπεζικής.
Ο όμιλος ενδέχεται να μπορεί να καταβάλλει 40 ευρώ ανά μετοχή ή και περισσότερα για την ABN με τη μείωση περισσότερων θέσεων εργασίας, επικαλύπτοντας την Barclays, σύμφωνα με τους αναλυτές της Keefe, Bruyette & Woods Ltd.