Η Vivartia ABEE ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 150.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 1,50% και λήξη το 2017.
Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες αναλήφθηκαν και καλύφθηκαν πλήρως από την συσταθείσα στο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ε? ολοκλήρου θυγατρική της, Vivartia Luxembourg S.A., δια των προσόδων από την έκδοση ανταλλάξιμων ομολογιών ύψους 150.000.000 ευρώ, με επιτόκιο 1,50 τοις εκατό και λήξη το 2017 με την εγγύηση της VIVARTIA.
Η προσφορά των Ανταλλάξιμων Ομολογιών διενεργήθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απευθύνθηκε αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν θεωρούνται πρόσωπα των Η.Π.Α και ολοκληρώθηκε μέσω βιβλίου προσφορών.
Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες είναι ανταλλάξιμες με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες, οι οποίες είναι μετατρέψιμες αυτομάτως σε νέες κοινές μετοχές της VIVARTIA σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των Μετατρέψιμων Ομολογιών.
Η αρχική τιμή μετατροπής ορίσθηκε στα 21,80 ευρώ ανά νέα μετοχή της VIVARTIA, μετά την προσαρμογή λόγω επιστροφής κεφαλαίου 1,25 ευρώ που διενεργήθηκε στις 25 Ιουνίου 2007.
Περαιτέρω, υποβλήθηκε επιτυχώς αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και την διαπραγμάτευσή τους στην αγορά EuroMTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου. Η διαπραγμάτευση των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στην αγορά EuroMTF ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2007.