Με ρεκόρ συμμετοχών (10.454 επενδυτές) και κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς κατά 1,93 φορές ολοκληρώθηκε η έκδοση ΚΟΔ της Lamda Development, με τις ομολογίες να κάνουν πρεμιέρα σήμερα στο ΧΑ.
Με ρεκόρ συμμετοχών (10.454 επενδυτές) και κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς κατά 1,93 φορές ολοκληρώθηκε η έκδοση ΚΟΔ της Lamda Development, με τις ομολογίες να κάνουν πρεμιέρα σήμερα στο Χ.Α.
Όπως ανακοίνωσαν οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, EUROXX, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών της Lamda Development προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.7.2020, διατέθηκαν συνολικά 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 320 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 618,3 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,93 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.454. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,40% είναι οι εξής:
α) 223.000 Ομολογίες (69,7%) σε Ιδιώτες Επενδυτές, (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 56,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
β) 97.000 Ομολογίες (30,3%) σε Ειδικούς Επενδυτές (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 46,1% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 97.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 20.000 Ομολογίες. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.
naftemporiki.gr