Η δημόσια προσφορά έληξε χθες το απόγευμα και τα επίσημα στοιχεία θα ανακοινωθούν σήμερα, ωστόσο οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόδοση του ομολόγου έχει διαμορφωθεί στο επίπεδο του 2,75%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε αξία ομόλογο που εκδίδεται από τη σύσταση του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στην πλατφόρμα του ελληνικού χρηματιστηρίου, με 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες και ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ.
Από την έντυπη έκδοση
Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]
Υπερκαλύφθηκε σχεδόν κατά μιάμιση φορά η έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου από τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, ύψους 500 εκατ. ευρώ, και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές και οδηγήθηκε σε υπερκάλυψη με την προσθήκη των θεσμικών.
Η δημόσια προσφορά έληξε χθες το απόγευμα και όπως ανακοινώθηκε η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 686,737 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,75%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 2,75% και η τιμή διάθεσης σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού. Η επιτυχία του ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα αποδίδεται στο γεγονός ότι πρόκειται για έναν όμιλο με ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών και των Παραχωρήσεων, της Καθαρής Ενέργειας, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της Διαχείρισης Απορριμμάτων και των Έργων Περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης επένδυσε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ έχει δρομολογήσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή του σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται σε ώριμο πλέον στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία. Η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα υπό τον Γιώργο Περιστέρη (πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο) έχει επιδιώξει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου και έχει εστιάσει στην εξασφάλιση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων σε μακροχρόνια βάση, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος, μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά.
Αξιοποιεί, επίσης, την κυριαρχία του στην παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της Τέρνα Ενεργειακή, ως ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος ΑΠΕ και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η προαναφερόμενη θυγατρική λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξης των 2GW στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με νέες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στην αποθήκευση με αντλησοταμίευση και στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ.