Στην έκδοση ομολόγου Tier II αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς τις αμέσως προσεχείς ημέρες όπως είχε αφήσει να εννοηθεί πρόσφατα η διοίκησή της. Η έκδοση θα κινηθεί κοντά στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα επιτόκιο 9%.
Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]
Στην έκδοση ομολόγου Tier II αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς τις αμέσως προσεχείς ημέρες όπως είχε αφήσει να εννοηθεί πρόσφατα η διοίκησή της. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων βοήθησε το εγχείρημα της τράπεζας στελέχη της οποίας ετοιμάζουν το εγχείρημα.
Η έκδοση θα κινηθεί περί τα 350 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει ήδη κεφαλαιακή ενίσχυση από το εγχείρημα της Intrum. Οι εκτιμήσεις μιλούν για ένα επιτόκιο λίγο κάτω από το 9%, ενώ το ακριβές ύψος της έκδοσης θα καθοριστεί από το ενδιαφέρον που θα υπάρξει από επενδυτές. Σημειώνεται ότι η εντολή έχει ήδη δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.
Τα στελέχη της Τράπεζας βρίσκονται ήδη στο Λονδίνο και ενημερώνουν επενδυτές για το εγχείρημα. Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody's και S&P με Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.