Την εισαγωγή της στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διάθεσης στο εξωτερικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2006, ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.
Την εισαγωγή της στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διάθεσης στο εξωτερικό, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2006, ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και διάθεση στο εξωτερικό, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, σε ειδικούς επενδυτές και σε λιγότερο από 100 φυσικά πρόσωπα, καθώς και σε ειδικούς επενδυτές στις ΗΠΑ.
Η συνδυασμένη προσφορά αφορά σε πώληση: α) 5.510.066 νέων κοινών μετοχών και 1.100.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητας της REIB Europe Investments Limited, ελεγχόμενης εταιρίας κατά 100% από τη Deutsche Bank (που σήμερα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 16%.
Επίσης, η REIB σκοπεύει να προσφέρει, βάσει συμφωνίας επιπρόσθετης κατανομής, μέχρι 680.000 επιπλέον μετοχές της. Ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Προσφοράς και Σύμβουλος Έκδοσης έχει ορισθεί η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ως Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς η Citigroup Global Markets Limited.
Αναφερόμενος στις μελλοντική ανάπτυξη της εταιρίας, ο κ. Νικόλαος Γαλέτας, γενικός διευθυντής της Eurobank Properties, επισήμανε ότι η πρόθεση της εταιρείας είναι να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο βάσει, κυρίως, των εξής κριτηρίων: Ακίνητα σε κύριες αστικές περιοχές ή σε κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους, ελκυστικές αποδόσεις σε σχέση με τα χαρακτηριστικά κινδύνου του ακινήτου και εκμισθωμένα ακίνητα σε ισχυρούς, χαμηλού ρίσκου μισθωτές.
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας παρουσίασε ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθυντής Επενδύσεων, και ανέφερε ότι αυτό περιλαμβάνει 27 εμπορικά ακίνητα υψηλού προφίλ, με συνολική επιφάνεια προς μίσθωση 165.307 τ.μ. και αξία που υπερβαίνει τα 271 εκατ. ευρώ. Όλα τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, 16 από τα οποία είναι στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και τα υπόλοιπα 11 βρίσκονται σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και τα Ιωάννινα.
Το χαρτοφυλάκιο είναι μικτής χρήσης: τα γραφεία αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της συνολικής αξίας χαρτοφυλακίου, τα καταστήματα αποτελούν το 20% της συνολικής αξίας, ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από βιομηχανικής φύσης ακίνητα, κυρίως κέντρα Logistics και διανομής.
Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το 2005 είναι: τα συνολικά έσοδα από μισθώματα των ακινήτων της Eurobank Properties ήταν 16,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% από το 2004. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ και η εσωτερική αξία διαμορφώθηκε σε 265,5 ευρώ εκατ. από 80,3 εκατ. ευρώ το 2004, κυρίως λόγω της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης κατά το 2005.
Υπογραμμίστηκε ότι τα κέρδη προ φόρων του 2005 δεν είναι απόλυτα ενδεικτικά των μελλοντικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, καθώς η τελευταία λειτούργησε υπό το καθεστώς της συνήθους ΑΕ για εννέα μήνες του 2005 και μόνο για τρεις μήνες υπό το ευνοϊκότερο καθεστώς της ΑΕΕΑΠ.
Συνεπώς τα μεγέθη της επηρεάστηκαν σημαντικά από χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν υφίστανται πλέον και στοιχεία που σχετίζονται με ενέργειες για τη μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ.
Επίσης το 2005 δεν περιλαμβάνει τα μισθώματα από επενδύσεις της εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος αυτού του έτους και οι οποίες θα ξεκινήσουν να αποδίδουν την 1/4/2006.
ΑΠΕ - ΜΠΕ