Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου δεκαετούς ελληνικού ομολόγου άνοιξε, με τον αρχικό στόχο για το κουπόνι να είναι στο 4,125%.
Το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου δεκαετούς ελληνικού ομολόγου άνοιξε, με τον αρχικό στόχο τιμολόγησης για το κουπόνι να είναι στο 4,125%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 12η Μαρτίου ενώ το ομόλογο ωριμάζει στις 12 Μαρτίου του 2029.
Στόχος είναι η άντληση 2 δισ. ευρώ. Τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι οι προσφορές θα υπερβούν το ποσό των 10 δισ. ευρώ, ενώ προσδοκίες για μειωμένο επιτόκιο είχε καλλιεργήσει η διπλή αναβάθμιση της Moody’s την περασμένη Παρασκευή.
Την κοινοπρακτική έκδοση έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, HSBC και J. P.
Morgan.
Η απόδοση του υφιστάμενου δεκαετούς διαμορφώνεται σήμερα στο 3,68%. Χθες υποχώρησε έως και το 3,63%, τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2006.
Αξίζει να θυμίσουμε ότι η απόδοση του 10ετους κρατικού ομολόγου υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 4% τον Ιούλιο του 2003, όταν το επιτόκιο έκδοσης των δεκαετών ομολόγων διαμορφώθηκε στο 3,91%. Το 2005 υπήρξαν τρεις εκδόσεις με επιτόκια κατά σειρά 3,70% τον Φεβρουάριο του 2005, 3,41% τον Ιούνιο του 2005 και 3,25% τον Σεπτέμβριο του 2005, με το κόστος δανεισμού σε ιστορικό ναδίρ.
Από το 2006 και μετά τα επιτόκια των δεκαετών τίτλων τράβηξαν την ανηφόρα και έφτασαν στο ανώτατο επίπεδο τον Μάρτιο του 2010, όταν διαμορφώθηκαν στο 6,30% (η τιμολόγηση) και στο 6,25% το κουπόνι.
naftemporiki.gr