ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την εξαγορά της Golden West Financial Corp., αντί του ποσού των 25 δισ. δολ., έκλεισε η τέταρτη σε μέγεθος τράπεζα των ΗΠΑ, Wachovia Corp., επιταχύνοντας την επέκτασή της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της πολιτείας της Καλιφόρνια.
Οι μέτοχοι της Golden West θα λάβουν 1,051 μετοχές της Wachovia και 18,65 δολ. σε μετρητά ή 81,07 δολ. ανά μετοχή, σύμφωνα με χθεσνή ανακοίνωση της Wachovia, που εδρεύει στη Β. Καρολίνα των ΗΠΑ. Η τιμή είναι 15% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Golden West στις 5 Μαΐου.
Η εξαγορά είναι η μεγαλύτερη στην οποία έχει προχωρήσει ποτέ η Wachovia και η τρίτη στην Καλιφόρνια το τελευταίο εξάμηνο. Η τράπεζα κατάφερε να μπει δυναμικά στην πολιτεία της Καλιφόρνια στη 1 Μαρτίου, όταν αύξησε τα καταστήματά της κατά 19, μετά την εξαγορά της Westcorp, αντί του ποσού των περίπου 4 δισ. δολαρίων. Η Καλιφόρνια είναι μια οικονομία μεγαλύτερη του Καναδά και ο πληθυσμός της προβλέπεται να αυξηθεί κατά 6,8% φέτος, περισσότερο από τον μέσον όρο αύξησης του πληθυσμού των ΗΠΑ που είναι 4,8%.
Η Golden West, με 285 καταστήματα και καταθέσει 62 δισ. δολ. σε 10 πολιτείες των ΗΠΑ, έχει στην κυριότητά της την World Savings Bank, τη δεύτερη διαχειρίστρια κεφαλαίων των ΗΠΑ και την Atlas Funds διαχειρίστρια αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 2 δισ. δολαρίων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τα περιουσιακά της στοιχεία ήταν 125 δισ. δολ. και απασχολούσε 10.495 μόνιμους υπαλλήγους.
Μετά τη συγχώνευση η Wachovia θα παραμείνει η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ με περιουσιακά στοιχεία 669 δισ. δολ. και πελάτες σε 21 πολιτείες των ΗΠΑ και την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της. Θα έχει καταθέσεις ύψους 390 δισ. δολ. και δάνεια ύψους 402 δισ. δολαρίων.
Η εμπορική συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2006 και θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή της Wachovia στα τέλη του δεύτερου έτους, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Μετά τους φόρους και την εξοικονόμηση κόστους, η τράπεζα θα παράγει 53 εκατ. δολ. μέσα σε δύο χρόνια. Η Wachovia εκτιμά ότι τα έκτακτα έξοδα από τη συγχώνευση και μετά τους φόρους θα ανέλθουν σε 293 εκατ. δολάρια.
Η Golden West είναι η έκτη σε μέγεθος τράπεζα της Καλιφόρνια, με καταθέσεις πλέον των 27 δισ. δολ. στην πολιτεία, σύμφωνα με την έρευνα της Banc of America Securities. Περισσότερα από τα 120 των 283 καταστημάτων της βρίσκονται στη Καλιφόρνια. Τα υπόλοιπα είναι στη Φλόριντα, το Κολοράντο, το Τέξας, την Αριζόνα, το Νιού Τζέρσεϋ, το Κάνσας, το Ιλινόϊς, τη Νεβάδα και τη Ν. Υόρκη.
Οι μετοχές της Wachovia αναρριχήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών στις 28 Απριλίου και στα 59,85 δολ. η μία, μετά τα σχόλια του διοικητή της Fed, Ben S. Bernanke. Συνολικά φέτος, έχουν σημειώσει άνοδο 12%, έναντι ανόδου 9% των 24 μετοχών των τραπεζών που απαρτίζουν τον Philadelphia KBW Bank Index. Στις 5 Μαΐου, σημείωσαν άνοδο 1,01 δολ., φθάνοντας στα 59,39 δολ. η μία.
Οι μετοχές της Golden West σημείωσαν σχεδόν διπλάσια άνοδο τα τρία τελευταία χρόνια και σε ποσοστό 6,8% από τις 31 Δεκεμβ΄ριου. Στις 5 Μαΐου, σημείωσαν άνοδο 1,82 δολ., φθάνοντας στα 70,51 δολ. η μία.