Ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση πενταετούς ομολόγου κυρίου χρέους ύψους € 500 εκατομμυρίων της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC.
Οι διεθνείς αγορές υποδέχθηκαν την έκδοση με μεγάλο ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να φθάνει τα € 750 εκατομμύρια. Συμμετείχαν συνολικά 73 επενδυτές από 18 χώρες, με αποτέλεσμα το 75% του ποσού να διατεθεί σε τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Η έκδοση αυτή, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνει την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της Τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές.
Το νέο πενταετές ομόλογο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με Εuribor 3 μηνών + 25 μονάδες βάσης και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, HSBC και Natexis Banques Populaires.