Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017
Δελτίο Τύπου
Επιτυχής έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ.
Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους €500 εκ. (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα). Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο Μιλάνο Αθήνα Φρανκφούρτη και Μόναχο).
Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 275%. Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 298%.
Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays Goldman Sachs UBS JP Morgan NatWest Markets and Commerzbank.
Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014 και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της.