ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την εξαγορά της Phelps Dodge Corp. αντί του ποσού των 25,9 δισ. δολ. σε μετρητά και μετοχές, για να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία χαλκού στον κόσμο, έκλεισε η Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
Oι μέτοχοι της Phelps Dodge θα λάβουν 126,46 δολ. ανά μετοχή ή 88 δολ. σε μετρητά και 0,67 μετοχές της Freeport, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της τελευταίας. Η τιμή είναι 33% υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Phelps Dodge στις 17 Νοεμβρίου.
Οι εξαγορές μεταλλουργιών παγκοσμίως, τροφοδοτήθηκαν από τα κέρδη ρεκόρ και τις τιμές των μετάλλων, όπως του χαλκού και του ψευδαργύρου, που υπερδιπλασιάστηκαν φέτος, φθάνοντας στα 113,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg. Η συμφωνία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά μεταλλουργίας, επιτρέποντας στην Freeport να ξεπεράσει την BHP Billiton, ως η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής χαλκού.
Oι μετοχές της Phelps Dodge σημείωσαν άνοδο 14 σεντς, ποσοστό 2%, κλείνοντας στα 95,02 δολ. η μία στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης στις 17 Νοεμβρίου. Πριν από σήμερα και μέσα στο έτος, οι μετοχές έχουν σημειώσει άνοδο 32%, αγγίζοντας στις 6 Νοεμβρίου τα επίπεδα ρεκόρ των 101,73 δολ. η μία. Οι μετοχές της Freeport σημείωσαν άνοδο 1,24 δολ., ποσοστό 2,2%, για να κλείσουν στις 17 Νοεμβρίου στη Ν. Υόρκη στα 57,40 δολ. η μία. Συνολικά μέσα στο έτος, έχουν σημειώσει άνοδο 6,7%.
Σημειώνεται ότι η τιμή του χαλκού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή αγωγών και καλωδίων, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2002, αποτέλεσμα της ζήτησης από την Κίνα, τη μεγαλύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο. Η συνδυασμένη εταιρεία θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 25%, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Τα κέρδη της, υπολογίζονται – προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων – να διαμορφωθούν στα 7,9 δισ. δολ. και η ρευστότητα στα 6,5 δισ. δολ. για το 2006, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το συνολικό έλλειμμα υπολογίζεται στα 17,6 δισ. δολ., στις 31 Δεκεμβρίου αυτόυ του έτους.
Η Freeport έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από την JPMorgan Chase & Co. και τη Merrill Lynch & Co., που είναι και ανάδοχοι, ενώ τα μετρητά της προσφοράς αποτελούν περίπου το 70% της συνολικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σύμβουλοι της Phelps Dodge ήταν η Citigroup Inc. και η Morgan Stanley & Co.
Ο εκπρόσωπος της Freeport, William Collier, επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας.