YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. : 1η Περίοδος Εκτοκισμού Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αριθμό 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η διοίκηση της εταιρείας και σε συνέχεια των από 12/07/2016 και 12/10/2016  ανακοινώσεών της γνωστοποιεί τα παρακάτω :

1. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης του τραπεζικού δανεισμού με τις χρηματοδοτούσες τράπεζες και την 23/12/2016 εκδόθηκαν και καλύφθηκαν τα νέα ομολογιακά δάνεια  λεπτομέρειες των οποίων παρατίθενται. Με την έκδοση και κάλυψη των νέων ομολογιακών δανείων αναχρηματοδοτείται ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας.    
   
   Μετά την ολοκλήρωση αυτή αποκαθίσταται η σχέση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς κυκλοφορούν ενεργητικό αφού το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μετατρέπεται σε μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και το πιο σημαντικό είναι η δραστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας με άμεση βελτίωση των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Στοιχεία των εκδοθέντων και καληφθέντων ομολογιακών δανείων:

1. Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο

Ποσό δανείου              : 18.000.000 Ευρώ

Είδος ομολογιών         : Ανώνυμες

Ονομαστική Αξία

Ομολογίας                     : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης                : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης         : Με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα

Σκοπός δανείου           : Αναχρηματοδότηση μέρους υφισταμένου

                                               κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου.

Διάρκεια δανείου       : Τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και

                                               κάλυψης του δανείου.

1. Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο

Ποσό δανείου               : 10.943.274 Ευρώ

Είδος ομολογιών         : Ανώνυμες

Ονομαστική Αξία

Ομολογίας                     : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης                 : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης         : Με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός δανείου           : Αναχρηματοδότηση υφισταμένου

                                               τραπεζικού δανεισμού.

Διάρκεια δανείου       : Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και

                                               κάλυψης των ομολογιών με δυνατότητα παράτασης

                                               κατά δύο (2) έτη.

1. Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας άρθ. 8 Ν3156/2003       
   
   

Ποσό δανείου               : 10.200.000 Ευρώ

Είδος ομολογιών         : Ονομαστικές μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας

μη διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Ονομαστική αξία

Ομολογίας                      : Ένα (1) ευρώ

Τιμή έκδοσης                 : Στο άρτιο

Τρόπος κάλυψης         : Το δάνειο εκδίδεται με κατάργηση του δικαιώματος

                                               προτίμησης των παλαιών μετόχων του εκδότη υπέρ

                                               των ομολογιούχων και θα καλυφθεί με ιδιωτική

                                               τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα.

Σκοπός δανείου           : Αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού

                                               Δανείου.              

Διάρκεια δανείου       : Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης και

                                               κάλυψης του με δυνατότητα παράτασης κατά  δύο

                                               (2) έτη.

Λόγος και τιμή μετατροπής

Κάθε μία ομολογία παρέχει σε κάθε ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 144927 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές του εκδότη ονομαστικής αξίας σήμερα εξήντα δύο λεπτών του ευρώ (€062) η κάθε μία (λόγος μετατροπής) η δε τιμή μετατροπής θα είναι ίση με εξήντα εννέα λεπτά (069€) του ευρώ ανά μετοχή (τιμή μετατροπής).

1. Ολοκληρώθηκε επίσης και η πώληση των μετοχών της θυγατρικής μας εταιρείας YALCO ROMANIA SRL σύμφωνα με την από 12/10/2016 ανακοίνωση της εταιρείας. Μετά την πώληση αυτή η εταιρεία μας θα συνεχίσει να αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή των προϊόντων της εταιρείας YALCO ROMANIA SRL και κυρίως των δύο brand name ΙΩΝΙΑ και FEST.

Η Διοίκηση

27/12/2016