Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, διαμορφώθηκαν σε €42,8 εκατ το α’ τρίμηνο του 2005 έναντι €31,0 εκατ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 38,0%.
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους το α’ τρίμηνο του 2005 διαμορφώθηκαν σε €0,22 από €0,16 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 36,8%.
Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου Πειραιώς, χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, το α’ τρίμηνο του 2005 διαμορφώθηκαν σε €46,6 εκατ έναντι €28,1 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65,6%. Τα προ φόρων κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς το α’ τρίμηνο του 2005 διαμορφώθηκαν σε €56,6 εκατ έναντι €42,9 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,8%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του α’ τριμήνου του 2005 είναι :
• Η αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 17,5% και των προμηθειών κατά 25,6%
• Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού στο 3,20%
• Η βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 54,7%
• Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 7,6% από την αρχή του έτους και κατά 21,3% σε ετήσια βάση
• Η αύξηση των καταθέσεων από πελάτες κατά 7,8% από την αρχή του έτους και κατά 25,3% σε ετήσια βάση
• Η αύξηση των μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα στο σύνολο των χορηγήσεων και των καταθέσεων, αλλά και στα στεγαστικά δάνεια
• Η βελτίωση της αποδοτικότητας κεφαλαίων (ROE) μετά από φόρους στο 18,8% από 15,1% πέρυσι
ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Στο τέλος Μαρτίου του 2005 το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €17.842 εκατ έναντι €16.846 εκατ στο τέλος του 2004, αυξήθηκε δηλαδή κατά 5,9% από την αρχή του έτους, ενώ σε σύγκριση με το τέλος του Μαρτίου 2004 αυξήθηκε κατά 15,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις χορηγήσεις, το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος Μαρτίου του 2005 σε €13.098 εκατ σημειώνοντας αύξηση 7,6% από την αρχή του έτους, δηλαδή με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν της αγοράς (3,0%), κερδίζοντας μερίδιο αγοράς. Σε ετήσια βάση η αύξηση των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 21,3% (Μάρτ.’04: €10.799 εκατ). Αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 70,7% από 66,8% πέρυσι το Μάρτιο, ενώ μειώθηκε κυρίως το εμπορικό χαρτοφυλάκιο (περιλαμβάνει κυρίως ομόλογα) ως ποσοστό στο σύνολο του ενεργητικού από 13,7% το Μάρτιο του ‘04 σε 6,2%.
Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων έφθασε στο 49,0% σε ετήσια βάση, σημαντικά υψηλότερος από το ρυθμό της αγοράς (30%) και με το υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε €2.457 εκατ έναντι €1.650 εκατ το Μάρτιο του ‘04. Η έμφαση του Ομίλου στη συγκεκριμένη κατηγορία αγοράς έχει οδηγήσει στην αύξηση του μεριδίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα τους τελευταίους 12 μήνες (στο 7,9% από 6,9% πριν από ένα έτος). Τα καταναλωτικά δάνεια (χωρίς το καταναλωτικό factoring) σημείωσαν ρυθμό αύξησης 28,4% σε ετήσια βάση, το υπόλοιπο των οποίων στο τέλος Μαρτίου 2005 διαμορφώθηκε σε €1.758 εκατ έναντι €1.370 εκατ το Μάρτιο του ‘04. Στο καταναλωτικό factoring, ο Όμιλος συνέχισε την πολιτική μείωσης της θέσης του λόγω χαμηλών περιθωρίων κέρδους, με αποτέλεσμα το υπόλοιπό του να διαμορφωθεί στα €71 εκατ, μειωμένο κατά 67,2% σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων έφτασε το 32,7% στο τέλος Μαρτίου 2005, με μεσοπρόθεσμο στόχο την περαιτέρω διεύρυνσή τους.
Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ανήλθαν σε €296 εκατ το α’ τρίμηνο του 2005 έναντι €103 εκατ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 186%. Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων της Τράπεζας (χωρίς το καταναλωτικό factoring) ανήλθαν σε €200 εκατ το α’ τρίμηνο του 2005 έναντι €99 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας επίσης εντυπωσιακή αύξηση κατά 103%.
Τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, στα οποία ο Όμιλος κατέχει σημαντική θέση στην αγορά και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, αυξήθηκαν κατά 29,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €4.985 εκατ στο τέλος Μαρτίου του 2005 έναντι €3.840 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2004. Τα εν λόγω δάνεια αντιπροσωπεύουν το 38,1% του δανειακού χαρτοφυλακίου με αυξητική τάση.
Τα δάνεια προς μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 29,2% του συνόλου των χορηγήσεων και διαμορφώθηκαν σε €3.827 εκατ στο τέλος Μαρτίου του 2005 έναντι €3.725 εκατ στο τέλος Μαρτίου 2004, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7%.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στο 3,87% των χορηγήσεων στο τέλος του α’ τριμήνου του 2005 έναντι 4,15% πριν από ένα έτος, ενώ χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται στο 2,7%. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαμορφώνεται στο 95,5%, σημαντικά υψηλότερο και από το μέσο δείκτη στην Ε.Ε. των 15 (67,4% Δεκ.’03).
Οι καταθέσεις από πελάτες διαμορφώθηκαν σε €11.531 εκατ, σημειώνοντας αύξηση 7,8% από την αρχή του έτους (Δεκ.’04: €10.693 εκατ), με ρυθμό υψηλότερο από αυτόν της αγοράς (5,0%), κερδίζοντας σχετικό μερίδιο. Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και τα ομόλογα ΕΤΒΑ, τα οποία διατίθενται στην πελατεία της Τράπεζας, το ύψος των οποίων στο τέλος Μαρτίου του 2005 διαμορφώθηκε σε €520 εκατ έναντι €475 εκατ στο τέλος του 2004. Σε ετήσια βάση η αύξηση των καταθέσεων διαμορφώνεται σε 25,3% (Μάρτ.’04 : €9.206 εκατ), με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου να σημειώνουν ρυθμό αύξησης 17% σε ετήσια βάση, τις καταθέσεις όψεως 28% και τις καταθέσεις προθεσμίας 30%. Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των καταθέσεων ταμιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν καταθέσεις χαμηλού κόστους, είναι αποτέλεσμα της «ωρίμανσης» του δικτύου καταστημάτων.
Τα repos από πελάτες διαμορφώθηκαν σε €103 εκατ έναντι €1.311 εκατ το Μάρτιο 2004, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για μείωσή τους, αλλά και του περιορισμένου ενδιαφέροντος των πελατών για το προϊόν αυτό μετά την ενιαία φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Τα ομόλογα κύριου χρέους της Τράπεζας (senior debt), μέσω των προγραμμάτων ECP & EMTN που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, ανήλθαν στο τέλος του α’ τριμήνου 2005 σε €1.738 εκατ έναντι €1.174 εκατ στο τέλος του 2004, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 48%.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου του 2005 διαμορφώθηκε σε €1.274 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του α’ τριμήνου του 2005 διαμορφώθηκαν σε €917 εκατ έναντι €902 εκατ στο τέλος του 2004. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος χρησιμοποίησε το ΔΠΧΠ-1 (πρώτη εφαρμογή), με αποτέλεσμα όλες οι προσαρμογές στα ΔΠΧΠ να επηρεάσουν απευθείας την καθαρή θέση του Ομίλου. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο Όμιλος δεν συμπεριέλαβε υπεραξίες ύψους €135 εκατ από αποτίμηση ακινήτων της εταιρείας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, αποτίμηση η οποία διενεργήθηκε από ανεξάρτητο διεθνή οίκο εκτιμήσεων, ακολουθώντας τις διατάξεις του ΔΛΠ-40 και ΔΛΠ-2 και διατήρησε τα στοιχεία αυτά στο ιστορικό τους κόστος στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού – ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού».
Ο εκτιμώμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο 12,1%, λαμβάνοντας υπόψη τη συντηρητική άποψη των επιλογών που εξετάζει η Τράπεζα της Ελλάδος λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΠ, με την αντίστοιχη εκτίμηση για το Tier I στο 9,3%.