ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
02. 06. 2005
ΜΜΚ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 6/6/2005. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/6/2005 - 24/6/2005. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/6/2005 - 17/6/2005. Σύμβουλος Έκδοσης: ALPHA FINANCE. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (στο εξής «Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:
Α. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/5/2005 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 1.112.760.000 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 5,87 Ευρώ ανά μετοχή σε 1,91 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Tράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 536.710.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 281.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,91 ευρώ εκάστης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αρ. Κ2-6722/31-5-2005 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Τράπεζας. Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 2/6/2005 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 6/6/2005 οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία, 1,91 ευρώ ανά μετοχή.
Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/5/2005 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1.192.688.888,04 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 624.444.444 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,91 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε 1.729.398.888,04 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 905.444.444 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,91 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 1.248.888.888 ΕΥΡΩ. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία είκοσι (20) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα (9) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 2 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 56.199.999,96 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 3. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι-κύριοι μετοχών της Τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 3/6/2005. Από την 6/6/2005 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 6/6/2005, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’αριθ. 37/8.7.2004 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 8/336/21.4.2005 απόφαση της Ε.Κ. 4. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 10/6/2005 έως και την 24/6/2005. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 17/6/2005. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 24/6/2005) παύουν να ισχύουν. 5. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν α) αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο), β) εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., γ) αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και δ) Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. 6. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (ευρώ 2 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α. 7. Με την προϋπόθεση ότι οι κ.κ. Μέτοχοι θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους πλήρως θα έχουν τη δυνατότητα να προεγγραφούν για την αγορά επιπλέον μετοχών από αυτές που τους αναλογούν δεσμεύοντας ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αυτών. Η προεγγραφή αυτή θα ικανοποιηθεί εφόσον υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο νέων μετοχών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης των αδιάθετων νέων μετοχών οι εν λόγω προεγγραφές θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τη ζήτησή τους. Περαιτέρω σε περίπτωση που παρά τα παραπάνω προκύψουν αδιάθετες νέες μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης στους εργαζόμενους στην Τράπεζα μη μετόχους (κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος) οι οποίοι θα έχουν υποβάλει ειδική προς τούτο αίτηση στα Καταστήματα της Τράπεζας και θα έχουν δεσμεύσει ποσό αντίστοιχο της αξίας του αριθμού νέων μετοχών της Τράπεζας για τις οποίες θα έχουν εγγραφεί. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης οι αιτήσεις αυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τη ζήτησή τους. 8. Σε περίπτωση που παρά τα παραπάνω παραμείνει αδιάθετος αριθμός μετοχών αυτές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Τράπεζας. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 10. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2005. 11. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α. από τις 2/6/2005, είναι διαθέσιμο στα Καταστήματα της Τράπεζας, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «ALPHA FINANCE» (οδός Μέρλιν 5, Αθήνα), στο Χ.Α., Σοφοκλέους 10, Αθήνα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr). 12. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 13. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ. 210-3298400-3298645 και 3298613 κος Καναβάς και κα Τσάμη). 14. Επίσης η Τράπεζα ανακοινώνει ότι επί των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων με 31.3.05 που δημοσιεύτηκαν την 30.5.05, για τους σκοπούς της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου έχει γίνει επισκόπηση από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Χ.Α.