Σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών θα προχωρήσει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Το ύψος της έκδοσης ανέρχεται σε 750 εκ. ευρώ. Σύμβουλοι αναλαμβάνουν η Deutsche Bank, η Merrill Lynch και η EFG Telesis Finance. Στο πλαίσιο της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, που θα ξεκινήσει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005.
Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τμήματος του χρηματοδοτικού προγράμματος της τράπεζας. Η διάθεση των τίτλων αναμένεται να ολοκληρωθεί την εβδομάδα 11-15 Ιουλίου.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, αυτή είναι η πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες από ελληνική τράπεζα και η πρώτη που γίνεται σε ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά για το 2005.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει προβεί σε δύο ακόμη τιτλοποιήσεις μέρους των στεγαστικών δανείων της, ύψους €750 εκατ. εκάστη, οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές.