ΣΥΜΦΩΝΙΑ, για την εξαγορά της εταιρείας παροχής πληροφοριών, IMS Health Inc., αντί του ποσού των 6,3 δισ. δολ. σε μετρητά και μετοχές, προκειμένου να καταστεί η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής πληροφοριών υγείας στον κόσμο, έκλεισε η ολλανδική VNU NV, η ιδιοκτήτρια της εταιρείας ερευνών αγοράς ACNielsen.
H VNU θα καταβάλλει 11,25 δολ. ανά μετοχή σε μετρητά στους μετόχους της IMS και 0,60415 μετοχές για κάθε μία μετοχή της, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας προς το Euronext του Αμστερνταμ. Η προσφορά αυτή, είναι 16% υψηλότερη από τη μέση τιμή των μετοχών της IMS, τις τελευταίες 30 ημέρες, σύμφωνα με την εταιρεία.
Η VNU θα αγοράσει 500 εκατ. ευρώ (600 εκατ. δολ. ΗΠΑ) σε μετοχές. Η αγορά θα οδηγήσει τα ετήσια προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη, στα 110 εκατ ευρώ μέχρι το 2008. Η VNU, θα πρέπει να δαπανήσει 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσόν θα εισπράξει το επόμενο έτος και το 2007 για να επιτύχει αυτούς τους στόχους.
Η εξαγορά, θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή της VNU – εκτός κάποιων εξόδων – το πρώτο έτος της ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με την εταιρεία.
Η συνδυασμένη εταιρεία, θα είχε πωλήσεις 4,7 δισ. ευρώ και προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη 1,1 δισ. ευρώ το 2004, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η IMS, που εδρεύει στο Fairfield, του Connecticut των ΗΠΑ, είπε τον Ιανουάριο, ότι σχεδιάζει να μειώσει το προσωπικό της, την παραγωγή και την ανάπτυξη, μετά τη μείωση των κερδών της το 2004, στα 285,3 εκατ. δολ., από 639 εκατ. δολάρια.
Οι μετοχές της IMS έχουν σημειώσει φέτος άνοδο 11,5%, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να ανέρχεται σε 5,87 δισ. δολ. Η VNU, της οποίας οι μετοχές φέτος έχουν σημειώσει άνοδο 7,5%, έχει χρηματιστηριακή αξία 5,9 δισ. ευρώ.