ΣΧΕΔΙΑ, να αγοράσουν την εταιρεία παραγωγής εξαρτημάτων κατασκευών της Ν. Αφρικής, Waco International Ltd., κάνουν CVC Asia Pacific Ltd. και Catalyst Investment Managers, οι δύο εταιρείες συμμετοχών της Αυστραλίας, σύμφωνα με άνθρωπο που γνωρίζει καλά το θέμα.
Η δραστηριότητα, είναι αξίας 760 εκατ. δολ., συμπεριλαμβανομένου του χρέους και των μετοχών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όπως μετέδωσε το Bloomberg News. Οι προσφορές για την Waco, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ και δραστηριοποιείται στην Αυστραλία και την Αφρική, θα ανοιχθούν αυτήν την εβδομάδα, ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, πριν από την επίσημη ανακοίνωση.
Η Waco αξιοποιεί την έκρηξη των κατασκευών στη Ν. Αφρική όπου τα επιτόκια, στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδόν ενός τέταρτο του αιώνα, βοηθούν την αύξηση της κατασκευής κατοικιών, αλλά και τη ζήτηση για αγορά τους. Η Κεντρική Τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας της Αφρικής, έχει μειώσει τα επιτόκια επτά φορές από τον Ιούνιο του 2003, στο 7%.
Η Waco, έχει πει επίσης ότι σκέφτεται την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, μετά από μία δημόσια εγγραφή, ως εναλλακτική λύση στην πώληση της δραστηριότητάς της. Ενας όμιλος, με επικεφαλής της Citigroup Inc. και την Ethos Private Equity Ltd., αγόρασαν την Waco το 2000, αντί ποσού 1,9 δισ. ραντ (298 εκατ. δολ.).
Οι εταιρείες συμμετοχών, όπως η CVC Asia και η Catalyst χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των κεφαλαίων τους και του χρέους για να πληρώσουν για εξαγωγές. Από τότε ουσιαστικά επιδιώκουν να επεκτείνουν αυτές τις εταιρείες ή να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, πριν τις πουλήσουν μέσα σε πέντε χρόνια σε άλλα κεφάλαια ή σε επενδυτές, μέσω της προσφοράς των μετοχών τους.
Η UBS AG είναι σύμβουλος της Waco στην πώληση. Η Sarah Hudson, εκπρόσωπος της Waco στο Σύδνεϋ και η Caroline Gurney, εκπρόσωπος της UBS αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα. Το ίδιο έκανε και ο επικεφαλής της CVC Asia, Adrian MacKenzie.
Με την απόκτηση της Waco, η CVC και η Catalyst θα αποκτήσουν τον έλεγχο σε μία εταιρεία που απασχολεί 4.000 ανθρώπους και έχει δραστηριότητες στη Ν. Αφρική, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Ν. Ζηλανδία, τη Χιλή και τη Βρετανία. Η εταιρεία κατασκευάζει κτίρια και προσφέρει τις υπηρεσίες της σε τεχνικά έργα, νοικιάζει στηρίγματα και καθίσματα. Οι ετήσιες πωλήσεις της είναι περίπου 3,5 δισ. ραντ. Στα σήματά της, περιλαμβάνεται η Waco Kwikform στην Αυστραλία και η Form-Scaff στη Ν. Αφρική.
Οι πωλήσεις τσιμέντου στη Νοτιο-Αφρικανική Ενωση, που περιλαμβάνει τη Ν. Αφρική και τέσσερις γείτονες, αυξήθηκαν 13% φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Cement and Concrete Institute.
Ο FTSE/JSE Africa All Shares Index έχει σημειώσει φέτος άνοδο 29% όπως και ο δείκτης των 10 μετοχών των εταιρειών FTSE/JSE Africa Construction & Building Materials Index. Εάν η Waco προχωρήσει σε μία δημόσια εγγραφή, η UBS και η Standard Bank Group Ltd., θα διαχειριστούν την πώληση.
Η Catalyst Investment Managers Ltd., είναι σκέλος της εταιρείας συμμετοχών PPM Capital στο Σύδνεϋ. Η CVC Asia είναι ένα venture μεταξύ της CVC Capital Partners του Λονδίνου και της Citigroup Inc. της Ν. Υόρκης.
Τον Μάϊο η CVC Asia άντλησε 1,97 δολ. ΗΠΑ για να επενδύσει σε εταιρείες στην Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη. Τον Απρίλιο, ένας όμιλος, συμπεριλαμβανομένης της CVC Asia, σχεδόν διπλασίασε την αξία της επένδυσής του, με την πώληση της Affinity Health Ltd., που εδρεύει στη Μελβούρνη, στην Ramsay Health Care Ltd., μία ιδιοκτήτρια ιδιωτικού νοσοκομείου στην Αυστραλία, αντί του ποσού του 1,4 δισ. δολ. Αυστραλίας (1,1 δισ. δολ. ΗΠΑ).