Σε τροποποίηση των όρων ανταλλαγής ομολόγων προχώρησε η Alpha Bank.
Σε τροποποίηση των όρων ανταλλαγής ομολόγων προχώρησε η Alpha Bank, καταργώντας τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, οι τροποποιήσεις αφορούν:
1. Αναβολή της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών και τροποποιήσεις της Προθεσμίας Λήξης
Η Αρχική Προθεσμία Εντολών αναβάλλεται για τις 12 Νοεμβρίου 2015, 5 μ.μ. (ώρα Λονδίνου), υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Προτείνοντα να επεκτείνει, επανακινήσει ή/και τερματίσει τις Προτάσεις Ανταλλαγής. Η Προθεσμία Λήξης είναι η Αρχική Προθεσμία Εντολών, όπως έχει τροποποιηθεί, και οιαδήποτε αναφορά του Πληροφοριακού Σημειώματος Ανταλλαγής στην Προθεσμία Λήξης θα πρέπει να ερμηνεύεται αναλόγως.
Προς άρση αμφιβολιών, η Αρχική Προθεσμία Εντολών/Προθεσμία Λήξης αποτελεί το απώτατο και μόνο χρονικό όριο για τη συμμετοχή στις Προτάσεις Ανταλλαγής.
Οι σχετικές προθεσμίες που τίθενται από οιονδήποτε διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης θα τίθενται νωρίτερα από τις προαναφερθείσες προθεσμίες.
Ο διακανονισμός των Προτάσεων Ανταλλαγής, αν υπάρξουν, θα πραγματοποιηθεί κατά την Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού, η οποία θα επέρχεται προ της Αρχικής Ημερομηνίας Διακανονισμού Μετοχών. Η Ημερομηνία Τελικού Διακανονισμού, η Τελική Προθεσμία Άσκησης και η Τελική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών ακυρώνονται. Το Ενημερωτικό Δελτίο Τελικού Διακανονισμού δεν θα δημοσιευθεί και τα Μέσα Διακανονισμού δεν θα εκδοθούν.
2. Διαθέσιμες Επιλογές κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης
Κατά τη διάρκεια της Αρχικής Περιόδου Άσκησης μόνο οι ακόλουθες Επιλογές θα είναι διαθέσιμες:
Επιλογή 2 – Διαθέσιμη μόνο σε Επιλέξιμους Μετόχους.
Επιλογή 3 – Διαθέσιμη μόνο σε Μη Επιλέξιμους Μετόχους.
Η Επιλογή 1 ακυρώνεται.
Η Αρχική Περίοδος Άσκησης αναμένεται να αρχίσει στις 9 Νοεμβρίου 2015, αφού ετοιμαστεί πληροφοριακό σημείωμα για την προσφορά Κοινών Μετοχών διαμέσου βιβλίων προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές, και να λήξει στις 12 Νοεμβρίου 2015, στις 5 μ.μ. (ώρα Λονδίνου). Προκειμένου να συμμετάσχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής οι Κάτοχοι Τίτλων απαιτείται να ασκήσουν την Επιλογή 2 ή 3 κατά την υποβολή Εντολών Ανταλλαγής.
3. Μη Υλοποίηση των Προτάσεων
Οι Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα Ανταλλαγής, αλλά οι σχετικές Προτάσεις δεν θα υλοποιηθούν από τους αντίστοιχους Εκδότες.
4. Οι Κάτοχοι Τίτλων δύνανται να υποβάλουν Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών
Οι Προτάσεις Ανταλλαγής δεν γίνονται ούτε θα γίνουν άμεσα ή έμμεσα στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οιαδήποτε προτιθέμενη προσφορά προς ανταλλαγή Υφιστάμενων Τίτλων σύμφωνα μία ή περισσότερες Προτάσεις Ανταλλαγής που απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση των εν λόγω περιορισμών θα είναι άκυρη και προσφορές προς ανταλλαγή Υφιστάμενων Τίτλων που γίνονται από κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών ή από εκπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλο διαμεσολαβητή που δεν ενεργεί επί της διακριτικής του ευχέρειας για πρόσωπο που δίνει οδηγίες από εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι άκυρες και δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Κάτοχοι Τίτλων (περιλαμβανομένων, προς άρση αμφιβολιών, των κατόχων των Τίτλων Jersey), οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών είναι Μη Επιλέξιμοι Μέτοχοι και Επιλέξιμοι Μέτοχοι, όπως ορίζονται κατωτέρω.
Μη Επιλέξιμοι Μέτοχοι
Μη Επιλέξιμος Μέτοχος είναι πρόσωπο ή οντότητα προς το οποίο δεν δύναται να γίνει προσφορά Κοινών Μετοχών εγκύρως σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πιστωτικών τίτλων άνευ εγκύρου ενημερωτικού δελτίου. Στους Μη Επιλέξιμους Μετόχους περιλαμβάνονται ως ακολούθως:
α. στην περίπτωση Κατόχου Τίτλων που είναι εγκατεστημένος σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (το «Σχετικό Κράτος-Μέλος»), ο Κάτοχος Τίτλων που δεν είναι:
i. «ειδικός επενδυτής» υπό την έννοια του νόμου του Σχετικού Κράτους-Μέλους που ενσωμάτωσε το άρθρο 2(1)(ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου,
ii. επενδυτής που θα εδύνατο να λάβει Κοινές Μετοχές (εάν επιτρεπόταν να επιλέξει την Επιλογή 2 και χωρίς να ληφθεί υπόψη οιαδήποτε στρογγυλοποίηση), ο αριθμός των οποίων εάν πολλαπλασιαζόταν με την Τιμή Μετοχής και εκφραζόταν σε Ευρώ, θα υπερέβαινε το ποσό των €100.000 ή
iii. πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε Σχετικό Κράτος-Μέλος προς το οποίο η προσφορά Κοινών Μετοχών θα μπορούσε άλλως να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πιστωτικών τίτλων και
β. στην περίπτωση Κατόχου Τίτλων που είναι εγκατεστημένος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν έχει κατοικία ή διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσωπο ή οντότητα προς τα οποία η προσφορά Κοινών Μετοχών δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νόμιμα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο πιστωτικών τίτλων
Επιλέξιμοι Μέτοχοι
Επιλέξιμος Μέτοχος είναι πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι Μη Επιλέξιμος Μέτοχος.
Προς άρση αμφιβολιών, Κάτοχος Τίτλων που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα είναι Επιλέξιμος Μέτοχος.
Ορισμοί της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Επαναπώλησης Επιλογής 3 και της Περιόδου Επαναπώλησης Επιλογής 3
Οιαδήποτε αναφορά της «Τελικής Ημερομηνίας Διακανονισμού Μετοχών» στους ορισμούς της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Επαναπώλησης Επιλογής 3 και της Περιόδου Επαναπώλησης Επιλογής 3 θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει διαγραφεί και αντικατασταθεί από αναφορά στην «Αρχική Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών».
6. Τροποποίηση του Ορισμού της Τιμής Μετοχής
Ο Ορισμός της Τιμής Μετοχής τροποποιείται ως ακολούθως: «η τιμή στην οποία οι Κοινές Μετοχές, που προσφέρονται σύμφωνα με διαδικασία βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές που ολοκληρώνεται προ της Αρχικής Ημερομηνίας Διακανονισμού, αποκτώνται από τους εν λόγω θεσμικούς επενδυτές, η οποία τιμή κοινοποιείται κατά τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω υπό «Ειδοποιήσεις».
Εντολές Ανταλλαγής που έχουν ήδη υποβληθεί
Εντολές Ανταλλαγής που έχουν ήδη υποβληθεί από Κατόχους Τίτλων προ της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης είναι άκυρες. Εάν οι εν λόγω Κάτοχοι Τίτλων επιθυμούν να συμμετέχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής, όπως έχουν τροποποιηθεί, απαιτείται να υποβάλουν νέες Εντολές Ανταλλαγής προ της Αρχικής Προθεσμίας Εντολών/ Προθεσμίας Λήξης.