Σε δημόσια προσφορά τριών σειρών ομολόγων, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της κεφαλαιακής της βάσης.
Σε δημόσια προσφορά τριών σειρών ομολόγων, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της κεφαλαιακής της βάσης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσφορά αφορά σε κατόχους των υβριδικών τίτλων της τράπεζας, των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης αλλά και των τίτλων κύριας εξασφάλισης.
Ειδικότερα, αφορά σε όλους τους εκκρεμείς προνομιακούς τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ της Piraeus Group Capital, στους subordinated τίτλους της Piraeus Group Finance PLC ύψους 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2016 και στους τίτλους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5% της Piraeus Group Finance PLC που λήγουν τον Μάριο του 2017.
Η επαναγορά θα πραγματοποιηθεί έναντι νέων μη ανταλλάξιμων τίτλων (non trasferable receipts).
Όπως σημειώνει η Πειραιώς, η προσφορά ανταλλαγής πραγματοποιείται με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, η οποία επηρεάστηκε από τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν πρόσφατα στην Ελλάδα και που επηρέασαν όλα τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα και λήγει στις 4 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί ώρα Λονδίνου (11 τοπική).